El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad distribuir el segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, por un importe bruto de 0,074 euros por acción, a todas las acciones en circulación, con las retenciones e impuestos que marca la Ley a cargo del perceptor.
De este modo, la Sociedad abonará hasta un máximo de 34.814.359,01 euros, que es el resultado de multiplicar el dividendo por acción por el número total de acciones (i.e., 470.464.311) en las que se divide el capital de la Sociedad. De este importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de 0,074 euros antes indicada por el número de acciones que estén en autocartera en el momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo.
El pago de este dividendo a cuenta se efectuará a través de la entidad agente BBVAESMMBAG, siendo las fechas relevantes de la operación societaria las siguientes:
Última fecha de contratación en la que las acciones de la Sociedad se negocian con derecho a recibir el dividendo (last trading date): el 6 de Octubre de 2021.
Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): el 7 de Octubre de 2021.
Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ZARDOYA OTIS la prestación a su favor (record date): el 8 de Octubre de 2021.
Fecha de pago (payment date): Este dividendo se hará efectivo el 11 de Octubre de 2021.
ANUNCIO PREVIO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES VOLUNTARIA DE OPAL SPANISH HOLDINGS, S.A.U. SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE ZARDOYA OTIS, S.A.
Este anuncio se hace público en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (el “Real Decreto 1066/2007”) y contiene las principales características de la oferta, que está sujeta a la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”).
Los términos y características detallados de la oferta estarán contenidos en el folleto explicativo que se publicará tras la obtención de la referida autorización.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.6 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, a partir de la fecha de este anuncio, aquellos accionistas de Zardoya Otis, S.A. que adquieran valores que atribuyan derechos de voto deberán notificar a la CNMV dicha adquisición cuando la proporción de derechos de voto en su poder alcance o supere el 1%. Asimismo, los accionistas que ya tuvieran el 3% de los derechos de voto notificarán cualquier operación que implique una variación posterior en dicho porcentaje.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.b) de la Norma quinta de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la CNMV, a partir de la fecha de este anuncio, deberá suspenderse la operativa del contrato de liquidez de Zardoya Otis, S.A. en el caso de que exista.
1. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
El oferente es Opal Spanish Holdings, S.A.U. (“OSH”), una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle Suero de Quiñones 34-36, 28002 Madrid, España, provista de N.I.F. A16808453, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y con código LEI 959800LQY7BC5P3ZJB69. Las acciones de OSH no cotizan en ningún mercado de valores.
OSH está íntegramente participada por Otis Elevator Company (“ONJ”), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Nueva Jersey, con domicilio social en 820 Bear Tavern Road, West Trenton, Mercer, NJ 08628, Estados Unidos de América, y número de identificación fiscal 13-5583389.
A su vez, ONJ está íntegramente participada por Otis Worldwide Corporation (“Otis”, y junto con sus filiales, el “Grupo Otis”), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, con domicilio social en One Carrier Place, Farmington, 06032, Connecticut, Estados Unidos de América y número de identificación fiscal 83-3789412. Otis es la empresa líder mundial en la fabricación, instalación y servicio de ascensores y escaleras mecánicas. Otis es una sociedad cotizada cuyas acciones están admitidas a negociación en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) con el símbolo “OTIS”. Otis no está controlada, individualmente ni de forma concertada, directa o indirectamente, por ninguna persona o entidad.
Está previsto que OSH se transmita a Highland Holdings S.à r.l. (“HH”), sociedad de responsabilidad limitada (société à responsabilité limitée) íntegramente participada por Otis, constituida conforme a las
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leyes de Luxemburgo, con domicilio social en 6 rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180, Gran Ducado de Luxemburgo e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) bajo el número B237108, antes de la aprobación de la oferta.
El folleto contendrá una descripción más completa de la estructura accionarial y de control de OSH.
La sociedad objeto de la oferta pública de adquisición, Zardoya Otis, S.A. (“ZOSA”), es una filial del Grupo Otis.
2. DECISIÓN DE FORMULAR LA OFERTA
La decisión de formular la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones ha sido aprobada por OSH en virtud de sendas decisiones adoptadas por su accionista único y por su órgano de administración con fecha 23 de septiembre de 2021. Asimismo, la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones ha sido aprobada por el consejo de administración de Otis con fecha 21 de septiembre de 2021 y por el consejo de administración de ONJ con fecha 22 de septiembre de 2021. La oferta será también ratificada por el órgano de administración de HH tras la transmisión de las acciones de OSH a esta sociedad.
Al margen de los acuerdos anteriores, la oferta no requiere de ninguna otra aprobación societaria de los accionistas o de los órganos de administración de ninguna otra sociedad del Grupo Otis.
3. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
OSH presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos complementarios, en los términos previstos en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007. OSH prevé que la presentación de la solicitud de autorización tendrá lugar hacia el final del plazo máximo de un mes previsto en ese artículo.
4. TIPO DE OFERTA
La oferta es de tipo voluntario en los términos del artículo 13 del Real Decreto 1066/2007 y del artículo 137 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (la “Ley del Mercado de Valores”) y está sujeta a los requisitos sobre precio previstos en el artículo 137.2 de la Ley del Mercado de Valores.
5. PARTICIPACIÓN DE OSH Y EL GRUPO OTIS EN ZARDOYA OTIS, S.A.
Otis es titular de 235.279.377 acciones de ZOSA, representativas de un 50,01% de su capital social y de un 50,07% de los derechos de voto de ZOSA (esto es, excluyendo a estos efectos las acciones propias en autocartera de ZOSA), indirectamente a través de su filial íntegramente participada Alder Holdings, S.A.S. (“AH”).
De acuerdo con la información publicada por ZOSA con motivo de la celebración de la junta general ordinaria de accionistas de 2021, a 19 de mayo de 2021 ZOSA era titular de 534.890 acciones propias en autocartera.
Asimismo, D. Bernardo Calleja Fernández y D. Joao Miguel Marques Penedo, consejeros ejecutivos de ZOSA, son titulares actualmente de 89.388 y 9.000 acciones de ZOSA, respectivamente. Por su parte,
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ONJ y D.a Stacy L. Petrosky, consejeros dominicales de ZOSA en representación de Otis, no son titulares de ninguna acción de ZOSA.
Los derechos de voto correspondientes a las acciones de AH, las acciones en autocartera y las de los consejeros indicados en el párrafo anterior, son las únicas acciones de ZOSA que se atribuyen a Otis a los efectos de esta oferta pública de adquisición de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1066/20071.
Al margen de lo anterior, ni Otis ni ninguna sociedad del Grupo Otis, ni ninguno de los miembros de los órganos de dirección, control y supervisión de Otis ni de las sociedades del Grupo Otis, son titulares de ninguna acción de ZOSA, salvo por el 11,345% titularidad de Euro-Syns, S.A. (de acuerdo con la información pública disponible), consejero dominical de ZOSA no vinculado a Otis.
Las únicas operaciones realizadas por las sociedades del Grupo Otis (incluida la propia ZOSA) o los miembros de los órganos de dirección, control y supervisión de Otis o de las sociedades del Grupo Otis (distintos de Euro-Syns, S.A., consejero dominical de ZOSA) durante el periodo de 12 meses anterior a este anuncio son los que se describen a continuación:
-
ZOSA ha adquirido en mercado 3.725.521 acciones propias, representativas de un 0,79% del capital social. El precio más alto pagado por ZOSA durante este periodo fue de 5,98 euros por acción (que está por debajo del precio de la oferta).
-
D. Joao Miguel Marques Penedo ha adquirido en mercado 9.000 acciones, representativas de un 0,002% del capital social. El precio más alto pagado por Don Joao Miguel Marques Penedo durante este periodo fue de 5,73 euros por acción (que está por debajo del precio de la oferta).
Por otro lado, se informa de que el Grupo Otis tiene previsto adquirir acciones de ZOSA al margen de la oferta pública después de la publicación de este anuncio, en cuyo caso se informará en los términos del artículo 32.6 del Real Decreto 1066/2007. Esas adquisiciones se efectuarán al precio de la oferta (ajustado de conformidad con lo previsto en el apartado 8 siguiente).
Ni OSH ni AH ni ONJ ni Otis ni ninguna sociedad del Grupo Otis, ni ninguno de sus respectivos consejeros, actúa en concierto con cualquier otra persona física o jurídica a los efectos del artículo 5 del Real Decreto 1066/2007.
6. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD AFECTADA
La sociedad afectada es Zardoya Otis, S.A., comercialmente conocida como Zardoya Otis, sociedad anónima de nacionalidad española, con domicilio social en calle Golfo de Salónica, 73, 28003, Madrid, España, con N.I.F. A-28011153, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 1840, folio 177 y hoja 33171.
1 Si bien se hace constar expresamente que la oferta se dirige a las acciones que ZOSA mantiene en autocartera y a las acciones titularidad de D. Bernardo Calleja Fernández y D. Joao Miguel Marques Penedo, y que por tanto no serán inmovilizadas con motivo de la oferta.
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El capital social de ZOSA es de 47.046.431,10 euros, representado por 470.464.311 acciones ordinarias, de 0,10 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una única clase y serie totalmente suscritas y desembolsadas y representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuya llevanza corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”) y sus entidades participantes. Las acciones de ZOSA se encuentran admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y no están admitidas a cotización en ningún otro mercado regulado.
ZOSA no tiene emitidas acciones sin voto o de clases especiales, ni tampoco tiene emitidos derechos de suscripción, bonos convertibles o canjeables por acciones o warrants ni cualquier otro valor o instrumento financiero similar que pudiera dar derecho a suscribir directa o indirectamente acciones de ZOSA.
7. VALORES Y MERCADOS A LOS QUE SE DIRIGE LA OFERTA
La oferta se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de ZOSA, esto es, 470.464.311 acciones (incluidas las acciones en autocartera). De la oferta se excluyen las acciones titularidad indirecta de Otis (esto es, 235.279.377 acciones de ZOSA, representativas de un 50,01% de su capital social), que serán inmovilizadas. En consecuencia, la oferta se dirige de manera efectiva a un total de 235.184.934 acciones de ZOSA, representativas de un 49,99% de su capital social.
Los términos de esta oferta, incluida la contraprestación, son idénticos para todas las acciones.
La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, único mercado en el que cotizan las acciones de ZOSA y se dirige a todos los accionistas de ZOSA, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia.
Este anuncio y su contenido no suponen la formulación o difusión de la oferta en cualesquiera jurisdicciones o territorios distintos de España. En consecuencia, ni este anuncio ni el folleto que se publicará tras la autorización de la oferta por la CNMV, serán publicados, distribuidos o entregados en ninguna jurisdicción o territorio donde su publicación pueda estar prohibida o restringida por ley o donde se requiera el registro o depósito de documentación adicional. Las personas que reciban este anuncio o el folleto no podrán publicarlos, distribuirlos o entregarlos en dichas jurisdicciones o territorios.
8. CONTRAPRESTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta se formula como una compraventa de acciones. La contraprestación ofrecida por OSH a los accionistas de ZOSA es de 7,00 euros en efectivo por cada acción. En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por OSH asciende a 1.646.294.538 euros.
OSH cuenta con una financiación puente para atender el pago de la contraprestación total de la oferta. Los contratos de financiación estarán disponibles en la web de Otis ( https://www.otisinvestors.com/financials/sec-filings ) y en la de la Securities and Exchange Commission (www.sec.gov).
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El precio de la oferta se reducirá en un importe de 0,074 euros por acción como consecuencia del dividendo anunciado por ZOSA mediante comunicación de otra información relevante de 22 de septiembre de 2021 (número de registro 11782), cuyo pago está previsto para el 11 de octubre de 2021. El precio resultante será redondeado al alza a dos decimales, de tal manera que con efectos a partir del 7 de octubre de 2021 (fecha ex-dividendo) el precio de la oferta quedará fijado en 6,93 euros por acción.
Del mismo modo, el precio de la oferta se reducirá en un importe equivalente al importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a sus accionistas que ZOSA pueda realizar desde la fecha de este anuncio previo, siempre que la publicación del resultado de la oferta en los boletines de cotización coincida o sea posterior a la fecha ex-dividendo de dicho reparto, incluidos los dividendos ya anunciados por ZOSA.
OSH considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos del artículo 137.2 de la Ley del Mercado de Valores, en la medida en que la contraprestación es en efectivo y se justificará mediante un informe de valoración elaborado por Deloitte Financial Advisory, S.L.U., como experto independiente, conforme a los criterios de valoración establecidos en el mencionado artículo a los efectos de justificar que el precio de la oferta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 137.2 de la Ley del Mercado de Valores para ser considerado equitativo.
Asimismo, OSH considera que la contraprestación ofrecida reúne las condiciones de “precio equitativo” de conformidad con las normas del artículo 9 del Real Decreto 1066/2007, en la medida en que el precio de la oferta está por encima del precio más alto pagado o acordado por Otis o entidades del Grupo Otis, o por los miembros de sus órganos de dirección, control y supervisión, para la adquisición de las acciones de ZOSA durante los 12 meses previos a la presente fecha. Igualmente, OSH considera que no ha acaecido ninguna de las circunstancias del artículo 9 del Real Decreto 1066/2007 que pudiera dar lugar a la modificación del precio equitativo.
OSH considera asimismo de acuerdo con lo anterior, que el precio de la oferta cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007 a los efectos de la exclusión de negociación de las acciones de ZOSA.
En todo caso, la consideración de la contraprestación como “precio equitativo” está sometida a la confirmación de la CNMV.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente:
-
(i) 30,8% sobre el precio de cierre de ZOSA el 22 de septiembre de 2021 (5,35 euros); y
-
(ii) 28,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de ZOSA durante el mes anterior al 22 de septiembre de 2021 (5.43 euros).
9. AUSENCIA DE CONDICIONES PARA LA EFECTIVIDAD DE LA OFERTA
La efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición.
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10. AUTORIZACIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRAS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR OTROS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN
10.1.1 Expedientes de defensa de la competencia
La oferta no está sujeta a notificación ante la Comisión Europea ni ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en virtud de lo dispuesto, respectivamente en el Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, y en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Asimismo, la operación no requiere notificación ni autorización en ninguna otra jurisdicción y, por tanto, no debe notificarse a ninguna autoridad de competencia.
10.1.2 Otras autorizaciones gubernamentales
La potencial adquisición de los acciones objeto de esta oferta no constituye operación sujeta a autorización de inversiones extranjeras directas en virtud de lo establecido en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, debido a que Otis ya es titular de más de un 50% del capital social de ZOSA y tiene el control exclusivo de ZOSA de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
11. ACUERDOS RELATIVOS A LA OFERTA Y LA SOCIEDAD AFECTADA
No existe acuerdo de ninguna naturaleza en relación con la oferta o con ZOSA, sus accionistas o los miembros de los órganos de administración, dirección y control. No se han otorgado ventajas específicas a los accionistas de ZOSA ni a los miembros de su consejo de administración.
12. INICIATIVAS EN MATERIA BURSÁTIL
En el supuesto de que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 136 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 47 del Real Decreto 1066/2007, OSH ejercitará el derecho de venta forzosa de las restantes acciones de ZOSA (squeeze-out) al mismo precio de la oferta, sujeto a cualquier ajuste de acuerdo con lo señalado en el apartado 8 anterior en caso de que se realice cualquier reparto de dividendos u otras distribuciones a los accionistas de ZOSA. Las compras de acciones al margen de la oferta no computarán a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de las ventas forzosas.
La ejecución de la operación de venta forzosa resultante del ejercicio del referido derecho dará lugar, de conformidad con los artículos 47 y 48 del Real Decreto 1066/2007 y disposiciones relacionadas, a la exclusión de cotización de ZOSA de las bolsas de valores españolas.
En el caso de que no se dieran las condiciones requeridas para la operación de venta forzosa y Otis alcance en la fecha de liquidación de la oferta una participación mínima del 75% en el capital de ZOSA, Otis promoverá la exclusión de negociación de las acciones de ZOSA de las bolsas de valores españolas a través del procedimiento de excepción de oferta pública de exclusión previsto en el artículo 11.d) del
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Real Decreto 1066/2007. A tales efectos, OSH aportará el informe de valoración ya referido en el apartado 8 anterior, emitido para la justificación de la contraprestación ofrecida en esta oferta de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007.
En caso de que ni se cumplan los requisitos necesarios para promover la exclusión de negociación de las acciones de ZOSA ejercitando el derecho de venta forzosa ni se alcance el 75% del capital de ZOSA en la fecha de liquidación de la oferta conforme a lo exigido en el artículo 82.2 de la Ley del Mercado de Valores, Otis utilizará su participación en ZOSA para promover, tan pronto como resulte posible tras la liquidación de la oferta, la formulación de una nueva oferta de exclusión de negociación de las acciones de ZOSA conforme a los términos previstos en el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007.
13. OTRAS INFORMACIONES
A juicio de OSH, no existe, a fecha de este anuncio, otra información que pueda resultar necesaria para una adecuada comprensión de la oferta, distinta de la información incluida en este anuncio previo o la nota de prensa adjunta al mismo.
ZARDOYA OTIS (Acudir Oferta; P. Cierre: 5,30€; Var. Día: +0,75%; Var. 2021: -5,46 %): Otis anuncia una OPA sobre el 100% del capital de Zardoya Otis a 7€/acc. OPAL Spanish Holdings (OSH) propiedad de Otis Elevator Company, anuncia una oferta sobre el 100% de las acciones de Zardoya Otis, en efectivo a 7€/acc. Este precio supone una prima de +30,8% sobre el cierre de ayer a 5,35€/acc. y 28,9% sobre 5,43 €/acc. precio medio del mes anterior.El precio de la oferta se ajustará ex - dividendo será de 6,93€/acc., a partir del 7 de octubre). Zardoya tiene previsto el pago del dividendo el 11 de octubre, por importe de 0,074€/acc. Igualmente, el precio de la oferta se reducirá por el importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión o distribución desde la fecha de este anuncio. La oferta se dirige al 100% del capital de Zardoya Otis, si bien, de forma efectiva al poseer Otis el 50,01%, la oferta se dirige al 49,99% del capital (235,12 M de acc.). Si se cumplen los requisitos OSH ejercitará la venta forzosa (squeeze-out) al mismo precio de la oferta. En caso de que no se cumplan las condiciones requeridas para una venta forzosa, pero Otis alcance una participación mínima del 75% promoverá la exclusión de negociación. Si no se cumple ninguna de las dos situaciones previas, Otis promoverá tan pronto como sea posible una nueva oferta de exclusión. La solicitud de autorización de la oferta se realizará hacia final del plazo máximo de presentación de un mes. La oferta no está sujeta a ninguna condición. Link al comunicado. Opinión de Bankinter: Buena noticia, la oferta es en efectivo y supone una prima del 25% sobre el precio medio del 2021, +3,5% sobre el medio del 2019. El riesgo sería quedarse en una acción muy ilíquida, en la que Otis ya cuenta con el control y que posteriormente podría ser excluida (Otis ya posee el 50,01% del capital de Zardoya Otis, 50,07% de los derechos de voto). Según datos de consenso (Bloomberg) la oferta supondría un PER implícito 2021 de 22,6x y un EV/EBITDA de 14,2x. El PER medio de los últimos 11 años asciende a 23,8x. Por tanto, en caso de que el precio de mercado supere el precio de la oferta, venderíamos parcialmente. En caso contrario, esperaríamos a su presentación yacudiríamos a la oferta (cualquier posible mejora quedaría reflejada para los que acudan).
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/companias/1632374423_658106.html
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Opal Spanish Holdings, S.A.U. (“OSH”) procede por medio del presente escrito a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en el anuncio previo de la oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Zardoya Otis, S.A. (“ZOSA”) publicado por OSH el 23 de septiembre de 2021 (la “Oferta”), teniendo en cuenta el dividendo a cuenta de 0,074 euros brutos por acción que ZOSA abonará a sus accionistas el 11 de octubre de 2021 (siendo hoy la fecha ex-dividendo correspondiente), el precio de la Oferta se ajusta a la baja por dicha distribución.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto también en el anuncio previo, al descontar del precio original de la Oferta (7,00 euros por acción) este último dividendo a cuenta de 0,074 euros brutos por acción, y redondear al alza a dos decimales el importe resultante, el precio de la Oferta pasa a ser de 6,93 euros por cada acción de ZOSA con efectos a partir del día de hoy.
Asimismo, se informa de que, conforme a los términos de la Oferta, si ZOSA realizase o declarase cualquier otra distribución de dividendos o reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la Oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución, siempre que la fecha de publicación del resultado de la Oferta en los boletines de cotización coincida o sea posterior a la fecha ex- dividendo.
OSH informa de que, en el día hoy, Alder Holdings, S.A.S., sociedad íntegramente participada de forma indirecta por Otis Worldwide Corporation (“Otis”) —sociedad matriz de OSH—, ha adquirido 2.354 acciones de Zardoya Otis, S.A. (“ZOSA”), representativas del 0,001% de su capital, en el mercado a un precio de 7,00 euros por acción a través de una orden sostenida. Tras esta adquisición, la participación indirecta de Otis en ZOSA ha alcanzado un 50,018% de su capital social.
Zardoya Otis registró en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, finalizado el 31 de agosto, un beneficio neto atribuido de 108 millones de euros, cifra un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
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ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA OPA PRESENTADA POR OPAL SPANISH HOLDINGS, S.A.U. SOBRE ZARDOYA OTIS, S.A.
Jueves, 28 de octubre de 2021
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha adoptado con fecha 28 de octubre de 2021 el siguiente acuerdo:
“Admitir a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, la solicitud de autorización presentada con fecha 15/10/2021 por Opal Spanish Holdings, S.A.U. para la formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Zardoya Otis, S.A., al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras las modificaciones registradas el 26/10/2021, se ajusta a lo dispuesto en dicho artículo.
La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma.”
Zardoya Otis pagará dividendo el 10 de enero
El consejo de administración de Zardoya Otis ha acordado por unanimidad pagar el próximo 10 de enero el tercer dividendo, por un importe bruto de 0,076 euros por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021.
De este modo, la compañía abonará hasta un máximo de 35,75 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press. De dicha cuantía máxima se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de 0,076 euros por el número de acciones que estén en autocartera en el momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Otis ajusta el precio de la OPA sobre Zardoya
Grupo Otis ha ajustado el precio de la oferta publica de adquisición (OPA) de acciones sobre casi la mitad del capital de Zardoya Otis que no controla. ¿El motivo? El dividendo a cuenta que esta última abonará a sus accionistas el 10 de enero. En concreto, el precio de la oferta pasa a ser de 6,86 euros por cada acción de Zardoya Otis con efectos a partir del próximo 6 de enero, según ha informado la compañía a través de la CNMV
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Otis vuelve a elevar el precio de la OPA a Zardoya, ¿por qué?
OSH, filial de Otis Worldwide Corporation, ha elevado de nuevo el precio de la la oferta publica voluntaria de adquisición (OPA) de acciones sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla después de que Euro-Syns, accionista titular de un 11,19% de Zardoya, se haya comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta.
De esta forma, el precio de la OPA quedará fijado en 7,07 euros por acción con efectos a partir del próximo 6 de enero. Podrá ajustarse igualmente según lo previsto en el anuncio previo de la OPA por los dividendos y otras distribuciones a sus accionistas que acuerde llevar a cabo Zardoya Otis.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Otis baja otra vez el precio de la OPA a Zardoya
Otis, uno de los mayores fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas del mundo, ha rebajado hasta los 7,07 euros por acción su oferta por el 49,98% del capital social que no posee de su filial española Zardoya.
Según informó este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la rebaja del precio ofrecido inicialmente en la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) se produce tras el reparto de la filial española de un tercer dividendo de 0,076 euros por título a sus accionistas. Por ello, el precio de la oferta se ha rebajado hasta 7,07 euros, aunque este podría volver a modificarse en un importe equivalente si Zardoya lleva a cabo cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión a sus accionistas.
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Comienza el plazo para aceptar la OPA a Zardoya
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este miércoles de que el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Zardoya por parte de su matriz, Otis, durará desde hoy, 2 de marzo de 2022, "hasta el día 1 de abril de 2022, ambos incluidos".
La oferta se dirige a casi la mitad (el 49,98%, en concreto) del capital de Zardoya que no pertenece al grupo oferente. La contraprestación ofrecida por Grupo Otis es de 7,07 euros por acción que se pagará en efectivo, recuerda Europa Press. Además, Otis ha alcanzado un acuerdo con el accionista Euro-Syns, titular del 11,19% del capital de Zardoya, para la aceptación de la OPA.
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En el día de ayer, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) hizo público el resultado de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de ZOSA formulada por el Oferente (la “Oferta”).
La Oferta ha sido aceptada por accionistas titulares de 214.017.076 acciones, lo que representa un 91,01% de las acciones a las que se dirigió la Oferta y un 45,49% del capital social de ZOSA, con lo que la participación de Otis Worldwide Corporation (“Otis”), sociedad matriz del Oferente, alcanza el 95,51% del capital social de ZOSA.
La fecha de liquidación de la Oferta está prevista dos días hábiles después de la publicación del resultado en los Boletines de Cotización de las Bolsas de Valores, que se espera tenga lugar en el día de hoy.
Se hace constar que ZOSA ha aceptado la Oferta con todas sus acciones en autocartera (533.655 acciones). Las aceptaciones de la Oferta también comprenden las acciones titularidad de D. Bernardo Calleja Fernández (90.000 acciones) y D. Joao Miguel Marques Penedo (10.500 acciones), consejeros de ZOSA designados a propuesta de Otis, cuyos derechos de voto se atribuyen a Otis conforme a las reglas previstas en el artículo 5 del Real Decreto 1066/2007. Al margen de lo anterior, las aceptaciones no comprenden acciones cuyos derechos de voto deban atribuirse a Otis.
Se constata por lo tanto que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 136 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 47 del Real Decreto 1066/2007 para el ejercicio de las compraventas forzosas realizando los ajustes en el cómputo de aceptaciones previstos en el apartado 3.2.1 del folleto de la Oferta por las acciones titularidad de D. Bernardo Calleja Fernández y D. Joao Miguel Marques Penedo.
En vista de lo anterior, y de acuerdo con lo manifestado en el folleto de la Oferta, el Oferente ha decidido proceder a exigir la venta forzosa de la totalidad de las acciones de ZOSA que no posea por la misma contraprestación a la que se liquida la Oferta (esto es, 7,07 euros por acción), fijando el día 3 de mayo de 2022 como fecha de la operación de la venta forzosa, lo que conllevará la exclusión de negociación en bolsa de todas las acciones de ZOSA.
La venta y, en su caso, la compra forzosa se realizarán con arreglo a los procedimientos descritos en el apartado 3.2 del folleto de la Oferta.
Para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, el Oferente solicitará a la CNMV que acuerde suspender la negociación de las acciones de ZOSA en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tras el cierre del mercado bursátil del día 21 de abril de 2022, y que la cotización de las acciones de ZOSA permanezca suspendida desde entonces hasta que se produzca la definitiva exclusión de negociación.
Como se indica en el folleto de la Oferta, la exclusión de cotización de las acciones de ZOSA se hará efectiva a partir de la liquidación de la operación de venta forzosa.
Los accionistas de ZOSA que deseen exigir al Oferente la compra de sus acciones antes de la fecha de la operación de la venta forzosa, podrán hacerlo de conformidad con los artículos 136 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 48 del Real Decreto 1066/2007, según se indica en el folleto de la Oferta. No obstante, se recuerda a los señores accionistas de ZOSA que en la operación de venta forzosa los gastos derivados de la venta y liquidación de las acciones serán por cuenta del Oferente, mientras que en el caso de que ejerciten la compra forzosa dichos gastos serán por cuenta de los accionistas vendedores.
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