Banco Santander, S.A., de conformidad con la legislación española, mexicana y de los Estados Unidos del Mercado de Valores, comunica:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) complementa sus anuncios de fecha 26 de marzo y 24 de mayo de 2021 acerca de su intención de formular una oferta pública de adquisición en efectivo por todas las acciones de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (“Santander México”) que no son todavía titularidad del grupo Santander, representativas de aproximadamente el 8,3% del capital social de Santander México (la “Oferta Pública”).
Banco Santander, con la finalidad de proporcionar una ventana de liquidez para aquellos inversores que quisieran desinvertir sus posiciones en el corto plazo al precio ofrecido, anuncia su intención de lanzar la Oferta Pública como una oferta pública de adquisición voluntaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley del Mercado de Valores mexicana, en lugar de una oferta pública de adquisición de cancelación de cotización conforme a lo anunciado anteriormente. En consecuencia, la Oferta Pública dejará de ser una oferta de cancelación de cotización y por tanto dejará de estar sujeta a la aprobación de al menos un 95% del capital existente de Santander México.
Los otros términos del anuncio de Banco Santander relativos a la Oferta Pública permanecerán inalterados, incluyendo mantener el precio de MXN$24.00 por cada acción de Santander México, y el equivalente en dólares de MXN$120,00 respecto a cada ADS, con independencia del pago del dividendo por importe de MXN$0.45 por acción (MXN$2.25 MXN por American Depositary Share) que será sometido a votación por la asamblea de accionistas de Santander México a ser celebrada el 9 de junio de 2021. Conforme a lo anunciado, el inicio de la oferta y la propia oferta misma permanecen sujetas a las condiciones habituales de este tipo de operaciones. En este sentido, Banco Santander espera obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes sobre la documentación de la Oferta Pública no más tarde del 31 de julio de 2021.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INVERSORES SOBRE LA OPERACIÓN PROPUESTA
La oferta pública de adquisición descrita en este comunicado aún no ha comenzado. La presente comunicación se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de adquisición o una oferta para vender acciones (incluyendo cualquier American Depositary Shares que representen cualquier acción) u otros valores. Si y una vez que inicie una oferta pública de adquisición, Banco Santander (y/o una o más de sus afiliadas, según corresponda) pretende registrar ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una Declaración de Oferta Pública de Adquisición de acuerdo con el Formato TO que incluya una oferta de adquisición, un formato de carta de aceptación y otros documentos relacionados con la oferta de adquisición, y Santander México presentará ante la SEC una Declaración de Oferta/Recomendación de acuerdo con el Formato 14D-9 respecto de la oferta. Banco Santander pretende enviar por correo electrónico estos documentos a los accionistas de Santander México. Banco Santander también presentará ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) un folleto informativo en relación con la operación y la futura oferta de acuerdo con la ley aplicable.
SE SOLICITA A LOS INVERSIONISTAS Y A LOS TENEDORES DE VALORES QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE OFERTA DE ADQUISICIÓN, OFERTA DE COMPRA, LA DECLARACIÓN DE OFERTA/RECOMENDACIÓN Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTARÁN ANTE LA SEC Y ANTE LA CNBV EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA DE ADQUISICIÓN, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MISMA.
Dichos documentos, así como los otros documentos a ser presentados por Banco Santander y Santander México, estarán disponibles, de manera gratuita, en la página web de la SEC www.sec.gov y a través de la página web de la CNBV en www.cnbv.gob.mx. La oferta de adquisición y los demás materiales relacionados también pueden obtenerse (cuando estén disponibles) de forma gratuita poniéndose en contacto con el agente de información de la oferta de adquisición.
La presente comunicación no constituye una oferta para adquirir valores en ningún país o jurisdicción en la que dicha oferta se considere ilegal o infrinja de otro modo las leyes o reglamentos, o que requiera que Banco Santander o cualquiera de sus afiliadas cambie o modifique los términos o condiciones de dicha oferta de cualquier manera, que realice otro procedimiento adicional ante cualquier autoridad gubernamental o que tome cualquier otra acción adicional en relación con dicha oferta.
Aviso sobre previsiones y estimaciones
La presente comunicación incluye ciertas “declaraciones a futuro” en el sentido de la definición de la “U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Dichas previsiones y estimaciones pueden ser identificadas por palabras o expresiones tales como “esperar”, “proyectar”, “anticipar”, “debería”, “tener la intención de”, “probabilidad”, “riesgo”, “meta”, “objetivo”, “estimación”, “futuro” y vocablos similares que incluyen, pero no se limitan a, declaraciones que son predictivas por naturaleza y dependen de o se refieren a eventos, condiciones circunstancias o desempeño futuro de Banco Santander o Santander México o sus respectivas afiliadas, incluyendo como resultado de la implementación de las operaciones descritas en el presente. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Santander y están inherentemente sujetas a incertidumbres y cambios de circunstancias y ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes podrían causar que los hechos y resultados reales difieran materialmente de las expectativas. Dichos factores y riesgos incluyen, entre otras cuestiones, riesgos relacionados con la oferta pública de adquisición, incluyendo la incertidumbre sobre el número de accionistas de Santander México aceptarán la oferta; las
condiciones generales de la economía o de la industria en sectores en los que Banco Santander o Santander México tienen operaciones o inversiones significativas (tales un peor entorno económico; una mayor volatilidad en los mercados de capitales; inflación o deflación; cambios en la demografía, en el gasto de los consumidores, en los hábitos de inversión o de ahorro; y los efectos de la pandemia del Covid-19 en la economía mundial); la exposición a diversos riesgos de mercado (en especial, el riesgo de tasa de interés, el riesgo cambiario, el riesgo de precio de las acciones y los riesgos asociados con la sustitución de los índices de referencia); las posibles pérdidas por pagos anticipados de las carteras de crédito y de inversiones, la disminución del valor de las garantías de las carteras de créditos, y el riesgo de contrapartes; la estabilidad política en España, el Reino Unido, otros países europeos, América Latina y Estados Unidos; los cambios en la legislación, la regulación, impuestos, incluyendo los requisitos de capital y liquidez regulatorios, especialmente en vista a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el aumento de la regulación en respuesta a la crisis financiera; la capacidad de integrar con éxito las adquisiciones y los retos relacionados que se derivan de la desviación inherente del enfoque y los recursos de la administración de otras oportunidades estratégicas y cuestiones operativas; y los cambios en el acceso a la liquidez y al financiamiento en condiciones aceptables, en especial si se derivan de cambios en los diferenciales de crédito o bajas en las calificaciones crediticias; y otros riesgos e incertidumbres considerados en (i) los documentos presentados por Santander México ante la SEC, incluyendo las secciones "Factores de Riesgo" y las "Notas Especiales sobre Previsiones y Estimaciones Futuras" del informe anual más reciente de Santander México de acuerdo con el formulario 20-F y (ii) los documentos presentados por Banco Santander ante la SEC, incluyendo las secciones "Factores de riesgo" y "Advertencia sobre Previsiones y Estimaciones Futuras" del informe anual más reciente de Banco Santander de acuerdo con el formulario 20-F. Ustedes pueden obtener copias de los documentos presentados por Banco Santander y Santander México ante la SEC de forma gratuita en la página web de la SEC (www.sec.gov). Otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente incluyen aquéllos que se expondrán en la Declaración de Oferta de Adquisición bajo el Formato TO, la Declaración de Oferta/Recomendación bajo el Formato 14D-9 y otros documentos relacionados con la oferta de adquisición presentados por Banco Santander y Santander México. Todas las declaraciones futuras contenidas en este comunicado están calificadas en su totalidad por esta advertencia.
Existen diversos factores que podrían afectar nuestros resultados futuros y podrían causar que dichos resultados se desvíen de los previstos en las declaraciones a futuro. Otros factores desconocidos o imprevisibles podrían causar que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos en las declaraciones a futuro. Nuestras declaraciones a futuro se realizan únicamente a la fecha de esta comunicación y se basan en el conocimiento, la información y las opiniones disponibles a la fecha de esta comunicación. Banco Santander no está obligado a actualizar o revisar ninguna de las declaraciones a futuro, con independencia de que se produzcan nuevas informaciones, acontecimientos futuros o por cualquier otra causa.
Santander es líder mundial en crédito y alcanza ya casi un billón de euros
El Santander toma distancia de los grandes bancos globales; hace tan solo cuatro años se equiparaba en volumen de crédito con el norteamericano Wells Fargo, al que ahora saca un 20% de ventaja en materia de crédito; un 18%, a Bank of America o un 9%, a JP Morgan.
Sin embargo, el crecimiento de la cartera en los últimos años ha sido más fuerte en otros grupos del continente europeo, liderando el mayor incremento el banco de inversión suizo UBS, cuya cartera ha engordado un 21% en los últimos ejercicios; seguido del italiano Intesa Sanpaolo, que ha elevado su saldo de préstamos un 14%; el alemán Deutsche Bank lo ha hecho en un 10%; el francés BNP, en un 9%, o también el galo Société Générale, en un 8%.
En el lado contrario, entre los que han visto decrecer su cartera crediticia, destaca BBVA con una caída superior al 16%; el brasileño Itaú, con un descenso del 10%; o el italiano UniCredit, con una bajada también cercana al 10%.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Santander gana la batalla del crédito corporativo
La entidad es el mayor prestamista bancario en operaciones apalancadas y su fondo de deuda privada es el más activo en 2021 y en el acumulado de 12 meses
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Santander gana 3.675 millones de euros en el primer semestre frente a las pérdidas del mismo periodo de hace un año por el coronavirus.
Con estas cuentas Santander vuelve a la senda prepandemia después de que el año pasado registrara los primeros números rojos de su historia con unas pérdidas de 10.798 millones de euros derivadas de los saneamientos contables por la pandemia. Los números de este ejercicio son más similares a los de 2019 cuando en el primer semestre registró un beneficio de 3.221 millones de euros, en aquel momento estaba inmerso en la reestructuración de Popular. La entidad explica en un comunicado que estos resultados se deben al crecimiento de los volúmenes de negocio (con un aumento del 2% en crédito y de un 4% en depósitos).
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BANCO SANTANDER (Neutral; Precio Objetivo: 3,50€; Cierre: 3,15€; Var día: -1,0%, Var.2021: +25,4%): Bate expectativas en 1S 2021 gracias a la caída en provisiones, la reactivación del negocio y el buen comportamiento de EEUU y Reino Unido. Principales cifras 1S 2021 comparadas con el consenso (Bloomberg): Margen de Intereses: 16.196 M€ (+0,0% vs -6,3% en 1T 2021 vs 15.998 M€ e); Margen Bruto: 22.695 M€ (+1,9% vs -3,5% en 1T 2021 vs 22.322 M€ e); Margen de Explotación: 12.318 M€ (+4,0% vs -1,0% en 1T 2021 vs 12.103 M€ e); BNA Ordinario: 4.205 M€ (+120,0% vs 3.878 M€ e). BNA publicado: 3.675 M€ (vs -10.798 M€ en 1S 2020 vs 3.348 M€ e). Opinión de Bankinter: Esperamos una reacción positiva de la cotización (¿+3,0%?) a los resultados que baten las expectativas en las partidas más importantes (Margen de Intereses, Comisiones y Provisiones). Lo más importante es: (1) el cambio a mejor en los ingresos típicos (Margen de Intereses y Comisiones), (2) la rentabilidad/RoTE Ordinario continúa en niveles pre-CV19 (12,6% vs 12,9% en 1T 2021 vs 7,4% en 2020) y (3) los índices de calidad crediticiaevolucionan satisfactoriamente. La morosidad es de apenas el 3,22% (vs 3,20% en 1T 2021) con una Tasa de Cobertura que se sitúa en el rango alto del sector (73,0% vs 74,0% en 1T 2021). Esto permite la normalización en el Coste del Riesgo (CoR/provisiones) - ahora en 0,94% vs 1,08% en 1T 2021 vs 1,26% en 1S 2020 – y explica el fuerte incremento del BNA. Como referencia, el volumen de provisiones en 1S 2021 se sitúa en 3.753 M€ (vs 4.300 M€ esperados vs 7.027 M€ en 1S 2020). La ausencia de extraordinarios (12.706 M€ por Fondos de Comercio y costes de reestructuración en 1S 2020) explica el cambio radical a mejor en el BNA publicado. La ratio de capital CET1 – clave para mantener una política de retribución a los accionistas atractiva -, refleja impactos regulatorios en gran medida esperados (-24 bp) pero se mantiene en un nivel confortable (~12,11% vs ~12,26% en 1T 2021) que supera el objetivo del banco (~11,0/12,0%) tras reservar el 50% del BNA para pagar dividendos. Principales áreas geográficas (en términos constantes) 1S 2021: EEUU (BNA: 1.291 M€; +569,3% vs 1.037 M€ e) - principal fuente de resultados por segundo trimestre consecutivo - refleja la reactivación de la actividad comercial (+9,6% en ingresos) y la fuerte caída en provisiones (-90,5%) que permiten alcanzar un RoTE Ordinario ~15,9%. Brasil (BNA: 1.180 M€; +43,8% vs 1.081 M€ e) sorprende positivamente en ingresos (+9,0% en M.Bruto) con un CoR que afloja hasta 351 pb (vs 379 pb en 1T 2021), Reino Unido (BNA: 870,5 M€; +870,5% vs 561 M€ e), refleja la mejora en ingresos típicos (+29,0% en Margen de Intereses), la gestión de costes (-2,1%) y un CoR bajo (0,09% vs 0,21% en 1T 2021), España (BNA: 390 M€; +55,8% vs 410 M€ e) defrauda las expectativas porque las provisiones se mantienen estables, pero evoluciona positivamente en márgenes y costes (-6,6%). Digital Consumer Bank (BNA 569 M€; +11,0% vs 582 M€ e) recupera tracción en comisiones (+11,0%) con un CoR todavía bajo (~0,64%; -10 pb) y una rentabilidad razonable (~12%). México (BNA: 387 M€; -1,8% vs 374 M€ e) afloja en ingresos (-6,1%) y rentabilidad/RoTE (13,3%; -2,1pp). Link a los resultados del banco.
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Banco Santander, S.A. (el “Emisor” o “Banco Santander”) comunica que ha acordado proceder a la amortización anticipada opcional de la totalidad de las Participaciones Preferentes Serie 7 con código ISIN XS0307728146 y código común 030772814 en circulación, emitidas originalmente por “Santander Finance Preferred, S.A.U.” y garantizadas por Banco Santander por un importe nominal total de dos cientos cincuenta millones de libras esterlinas (GBP 250.000.000) y que se negocian en el mercado de la Bolsa de Valores de Londres (las “Participaciones Preferentes”).
La amortización anticipada de la totalidad de las Participaciones Preferentes, que ha sido autorizada por el Banco Central Europeo, se efectuará en la fecha de pago prevista del 10 de octubre de 2021 (la “Fecha de Amortización”), de conformidad con lo previsto en las “Condiciones de las Participaciones Preferentes” del folleto de las Participaciones Preferentes de 8 de agosto de 2007 (los “Términos y Condiciones”). La decisión del Emisor de ejercer opcionalmente el derecho de amortización anticipada es de carácter irrevocable y se comunica a los titulares de las Participaciones Preferentes mediante la presente comunicación de otra información relevante y demás comunicaciones previstas, en la forma, plazo y a los efectos establecidos en las condiciones 4 y 8 de los Términos y Condiciones.
El precio de amortización anticipada, consistente en el valor nominal en circulación (liquidation preference en la terminología del folleto) de cada Participación Preferente más un importe igual a la remuneración (Distribution) asociada a cada Participación Preferente devengada hasta la Primera Fecha de Determinación (exclusive) y no satisfecha, será pagadero a los titulares de Participaciones Preferentes por el agente de pagos (Principal Paying Agent), de conformidad con los Términos y Condiciones, el 11 de octubre de 2021.
Banco Santander comunica que ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias del Banco de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas, por un importe nominal de mil millones de euros (1.000.000.000.- €) (la “Emisión” y las “PPCC”).
La colocación de la Emisión se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.
La Emisión se realiza a la par y la remuneración de las PPCC, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 3,625% anual para los primeros 8 años, revisándose a partir de entonces cada quinquenio aplicando un margen de 376 puntos básicos sobre el Tipo Mid-Swap a cinco años aplicable (5-year Mid-Swap Rate).
Una vez emitidas, las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional (additional tier 1) de Banco Santander bajo el Reglamento Europeo 575/2013. Las PPCC son perpetuas, aunque pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias, y quedarían convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Santander si el Banco o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity tier 1 ratio o CET1), calculada con arreglo al citado Reglamento Europeo 575/2013. La ratio CET1 del Banco a nivel consolidado a 30 de junio de 2021 era del 12,11%.
Se solicitará la admisión a negociación de las PPCC en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda.
Asimismo, se informa de que desde el día de hoy estará disponible en la página web del Banco (www.santander.com) el informe de administradores relativo a las bases y modalidades de la conversión de las PPCC y a la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en los artículos 414.2, 417.2 y 510 de la Ley de Sociedades de Capital. El indicado informe será comunicado a los accionistas en la primera junta general que se celebre tras la Emisión.
La cotización de Santander se anota una revalorización del 1,66% y roza los 2,95 euros por acción con la tregua en las noticias sobre China y a la espera de la Fed.
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Banco Santander liderará el dividendo de la banca en Europa, con un 6,4% de rentabilidad
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Las acciones de Santander remontan otro 1,47% y alcanzan los 3,03 euro, por encima de nuevo del umbral de los tres euros perdido en la sesión del lunes, marcada por las alertas financieros por el posible colapso de la china Evergrande.
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Banco Santander, S.A. (“Banco Santander” o el “Banco”), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente:
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
El consejo de administración ha aprobado hoy la política de remuneración al accionista que aplicará a los resultados de 2021:
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Objetivo de remuneración al accionista total de c. 40% del beneficio ordinario del Grupo;
-
Distribución de la remuneración en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de
acciones por un importe equivalente al de aquel; y
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Dos ciclos de abono de remuneración: distribución a cuenta alrededor de noviembre y pago final alrededor de mayo tras nuestra junta general ordinaria.
La decisión del consejo se ha tomado a la vista del levantamiento definitivo previsto para el 30 de septiembre de 2021 de la recomendación del Banco Central Europeo (“BCE”) que limitaba la remuneración a los accionistas y es reflejo de su compromiso con los objetivos de generar valor a largo plazo para los accionistas, asignar capital a negocios de alto crecimiento y alta rentabilidad y mantener un capital CET1 fullly-loaded en la parte alta del rango objetivo de 11-12%.
En aplicación de esa política de remuneración al accionista, el consejo ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2021 de 4,85 céntimos de euro por acción, equivalente al 20% del beneficio ordinario del Grupo en el primer semestre de 2021:
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El dividendo a cuenta se abonará a partir del próximo 2 de noviembre de 2021; y
-
El último día de negociación de la acción con derecho al cobro del dicho dividendo a cuenta será el 28 de octubre de 2021, la acción cotizará ex-dividendo el 29 de octubre de 2021 y la fecha de registro (record date) será el 1 de noviembre de 2021.
Adicionalmente, también en aplicación de esa política, el consejo ha acordado implementar un programa de recompra de acciones al que se destinaría una cantidad equivalente al 20% del beneficio ordinario del Grupo (es decir, un programa por un importe aproximado de 841 millones de euros) en el primer semestre de 2021, para el que el Banco ha recibido autorización del BCE en el día de hoy. Antes de la puesta en marcha del programa de recompra se realizará un nuevo anuncio con información adicional sobre sus términos.
La implementación del resto de la política de remuneración al accionista para 2021 está sujeta a las aprobaciones internas y del regulador que puedan resultar de aplicación.
Santander obtiene un beneficio atribuido de 5.849 millones de euros en los nueve primeros meses de 2021
El resultado antes de impuestos ordinario fue de 11.432 millones (+74% en euros constantes)1 La ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ subió 15 puntos básicos en el trimestre, hasta el 11,85%
Madrid, 27 de octubre de 2021 - NOTA DE PRENSA
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Los ingresos de los nueve primeros meses de 2021 ascendieron a 34.626 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior en euros constantes (sin el impacto de los tipos de cambio), gracias al crecimiento de los volúmenes y a la actividad de clientes en todas las regiones y en todos los negocios. Además, el 94% de esos ingresos proviene del margen de intereses y de los ingresos por comisiones.
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El margen neto creció un 11% interanual en euros constantes, hasta los 18.848 millones de euros, impulsado por un aumento de los créditos (+4%) y los depósitos (+6%).
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Los impuestos sobre beneficios en los primeros nueve meses del año fueron de 3.911 millones de euros, lo que representa un tipo fiscal efectivo del 34%.
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Las regiones de Europa y Norteamérica duplicaron su beneficio ordinario, un 98% y un 122%, respectivamente, mientras que en Sudamérica creció un 31% en euros constantes. El beneficio ordinario de Santander CIB y Wealth Management & Insurance subió un 26% y un 24%, respectivamente.
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El número total de clientes aumentó hasta 152 millones, mientras que el 54% de las ventas en todo el grupo ya se hicieron a través de canales digitales, frente al 44% del mismo periodo del año anterior.
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El crecimiento en uso de servicios digitales ha contribuido a mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente. La ratio de eficiencia es del 45,6%, una de las mejores del sector, y Santander está entre los bancos más recomendados en siete de los principales mercados del grupo, de acuerdo con clasificaciones de net promoter score (NPS).
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Las dotaciones caen un 34% en euros constantes. El coste del crédito siguió mejorando y ya se sitúa en el 0,9%.
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Estos resultados dieron lugar a una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 11,8% (RoTE ordinario, 12,6%), por encima del coste de capital, y a un valor contable tangible (TNAV) por acción de 3,99 euros, tras crecer un 6,5% interanual, incluidos los dividendos.
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La ratio de capital CET1 fully loaded se situó en el 11,85% tras aumentar en 15 puntos básicos en el tercer trimestre y se mantiene en la parte alta del rango objetivo del 11-12%, tras haber contabilizado ya casi todos los impactos regulatorios previstos para el conjunto del año.
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Santander anunció en septiembre su decisión de fijar una retribución a cuenta de los resultados de este año de aproximadamente 1.700 millones de euros con un dividendo en efectivo de 4,85 céntimos de euro por acción y una recompra de acciones por valor de 841 millones de euros. En el primer trimestre de 2022, la entidad anunciará una retribución adicional con cargo a los beneficios de 2021.
Banco Santander anuncia el vencimiento del plazo de aceptación de las ofertas públicas de adquisición voluntaria en efectivo lanzadas en México (la “Oferta Mexicana”) y en Estados Unidos de América (la “Oferta Americana”) el día 3 de noviembre de 2021 (ambas, conjuntamente, las “Ofertas”) por todas las acciones Serie B de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (las “Acciones de Santander México” y “Santander México”, respectivamente) y American Depositary Shares de Santander México (cada uno de las cuales representa cinco acciones de Santander México) (los “ADSs de Santander México”) que no eran de titularidad, directa o indirecta, de Banco Santander, por 26,50 pesos mexicanos por Acción de Santander México, y 6,2486 dólares por cada ADS de Santander México (el equivalente en dólares de 132,50 pesos mexicanos respecto a cada ADS de Santander México al tipo de cambio de Dólares/Pesos del 7 de diciembre de 2021, fecha de vencimiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación).
Los resultados de las Ofertas han sido los siguientes:
Oferta
Oferta Mexicana Oferta Americana2 Total
Acciones de Santander México respecto de las que se han aceptado las Ofertas1
195.263.732,00 104.784.139,06 300.047.871,06
Acciones de Santander México ofrecidas en términos de un Aviso de Entrega Garantizada
0.00 6.048.500,00 6.048.500,00
% de Acciones de Santander México a las que se dirigían las Ofertas
34,78% 19,74% 54,53%
% del capital social de Santander México
2,88% 1,63% 4,51%
Banco Santander ha aceptado todas las acciones de Santander México y los ADSs de Santander México que participaron en la Oferta. Por tanto, suponiendo que todos los ADSs de Santander México ofertados mediante aviso de entrega garantizada se entregan
1 Garantizada.
2 México.
Sin considerar las acciones que aceptaron mediante un Aviso de Entrega
Incluyendo las Acciones de Santander México subyacentes a ADSs Santander
1
oportunamente, la participación de Grupo Santander en Santander México se habrá incrementado del 91,64% actual hasta un 96,16% como consecuencia de las Ofertas.
Para satisfacer el pago de las Ofertas, Banco Santander pagará 5.174.488.898,00 pesos mexicanos por las acciones de Santander México y 138.510.091,40 dólares americanos por los ADSs de Santander México, el 10 de diciembre de 2021, fecha de liquidación de las Ofertas, y sólo en el caso de ADS aceptados válidamente durante el período de Entrega Garantizada, inmediatamente después de dicha oferta.
Banco Santander tendrá que indemnizar a Orcel
Banco Santander ha perdido la batallada judicial contra el banquero italiano Andrea Orcel y tendrá que indemnizarle con 68 millones de euros, según informa Efe. Orcel, ahora consejero delegado de Unicredit, demandó al Santander en 2019 por su fichaje frustrado como consejero delegado del grupo. El banco anunció en septiembre de 2018 su contratación para, tres meses después, en enero, echar marcha atrás a la misma.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El Banco de España ha notificado formalmente el requisito mínimo (vinculante) de fondos propios y pasivos admisibles, total y subordinado (por sus siglas en inglés, “MREL”), para el grupo de resolución encabezado por Banco Santander1 (el “Grupo de Resolución”), según ha sido fijado por la Junta Única de Resolución. Este requisito entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y sustituirá al que resultaba de aplicación anteriormente y que fue comunicado mediante hecho relevante el 28 de noviembre de 2019 (no. Registro de CNMV 284012).
El requerimiento de MREL (“MREL Total”) se ha establecido en términos de activos ponderados por riesgo (“TREA” por sus siglas en inglés) y en términos de exposición de apalancamiento (“LRE” por sus siglas en inglés) y, dentro de este MREL Total, se ha fijado un requisito que debe cumplirse mediante instrumentos subordinados admisibles (“MREL Subordinado”).
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