Tal y como se indicó en la comunicación de información privilegiada de 22 de junio de 2021 (con número de registro 945), algunas entidades de Codere, incluyendo Codere Newco, S.A.U. y Servicios de Juego Online, S.A.U., suscribieron un acuerdo denominado en inglés Business Combination Agreement relativo a una operación (la "Operación Online") que conlleva la venta de una participación minoritaria en el negocio online de Codere.
Solicitudes de Consentimiento
Como también se informó en dicha comunicación:
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Codere inició los procesos de solicitud de consentimiento (las "Solicitudes de Consentimiento") para obtener los consentimientos de los bonistas de los bonos súper sénior garantizados por importe aproximado de 353.000.000 de euros y con vencimiento en 2023 (los "Bonos Súper Sénior") y de los bonos sénior garantizados por importe de 500.000.000 de euros y 300.000.000 de dólares americanos con vencimiento en 2023 (los "Bonos Sénior", y junto con los Bonos Súper Sénior, los "Bonos", y los tenedores de los mismos los "Bonistas"), en relación con determinadas autorizaciones y modificaciones a los documentos de emisión (indentures) de los Bonos derivadas de la Operación Online (las "Autorizaciones y Modificaciones").
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Los miembros de un grupo mayoritario de Bonistas de Codere (denominado en inglés Ad Hoc Committee) dieron su consentimiento por adelantado a votar a favor de las Solicitudes de Consentimiento.
Resultados de las Solicitudes de Consentimiento
La Sociedad por la presente confirma que los procedimientos de Solicitudes de Consentimiento han finalizado, y los resultados de las Solicitudes de Consentimiento son los siguientes:
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A favor (% sobre el saldo total de principal) |
En contra (% sobre el saldo total de principal) |
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Bonos Súper Senior |
90,31% |
0% |
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Bonos Sénior (importe agregado – usando un tipo de cambio de 1$/0,8242€) |
88,97% |
0% |
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Bonos Sénior en dólares americanos (a efectos informativos – únicamente el importe agregado es relevante) |
92,12% |
0% |
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Bonos Sénior en euros (a efectos informativos – únicamente el importe agregado es relevante) |
87,41% |
0% |
Las Autorizaciones y Modificaciones requerían el consentimiento de los tenedores de una mayoría de los Bonos Sénior y de los Bonos Súper Sénior, respectivamente. En consecuencia, la Sociedad confirma que las Autorizaciones y Modificaciones han sido aprobadas, y que los documentos suplementarios a los documentos de emisión de los Bonos (supplemental indentures) implementando las Autorizaciones y Modificaciones ya han sido suscritos.
Reestructuración
Las Solicitudes de Consentimiento relativas a la Operación Online son, a efectos aclarativos, distintas de las solicitudes de consentimiento que Codere tiene intención de utilizar para implementar una operación de reestructuración financiera (la "Reestructuración"), tal y como se anunció, entre otras, en la comunicación de Otra Información Relevante de 2 de julio de 2021 (con número de registro 10446). Posteriores actualizaciones en cuanto a la Reestructuración serán anunciadas en su debido momento.
Según la veo yo acabará en liquidación, suerte si pillas el rebote pero ya tuve la experiencia de Dia como aprendizaje y decidí no entrar más en empresas que se diluyen, prefiero entrar en empresas con perspectivas de crecimiento y sectores más atractivos.
Saludos
ok, gracias
la dejo entonces, no entraré
un 45% de subida en dos días... ya me olía que eran capaces de jugar así, NO ENTRÉ pero ya han jugado varias veces con esta así... el que no salga hoy puede que se arrepienta
Como bien dijiste rebote del gato muerto!!
Sdos.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
¿Por qué Codere se dispara hoy otro 25%?
La empresa de casas de apuestas se disparó ayer un 13,7% y hoy vuelve a liderar los ascensos en el Mercado Continuo con un arreón de hasta el 24,8%, aunque continúa sin recuperar todo el terreno perdido (-41%) entre el martes de la semana pasada y este lunes, ya que su precio no alcanza si quiera los 49 céntimos la acción. Pero ¿qué está provocando este marcado rebote? Codere, pendiente de su proceso de liquidación, aseguró ayer que tras este seguirá funcionando bajo el paraguas de una nueva sociedad holding y con un nuevo consejo de administración. Y según informa hoy Cinco Días, la hoja de ruta acordada entre la compañía y sus futuros dueños plantea una fecha concreta para explorar la vuelta a bolsa: finales de 2023.
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Tal y como se indicó en la comunicación de información privilegiada (con número de registro 1100), la solicitud de consentimiento referida en el documento de oferta y solicitud de consentimiento (denominado en inglés Offer and Consent Solicitation Memorandum) (el "OCSM") publicado por las filiales de la Sociedad, Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. y Codere Finance 2 (UK) Limited (los "Emisores") fue aprobada por las correspondientes mayorías de los tenedores de los bonos del Grupo.
Tal y como se describe en el OCSM, con fecha 27 de octubre de 2021, la Sociedad y los Emisores, entre otros, suscribieron un acuerdo de implementación de la reestructuración (denominado en inglés Restructuring Implementation Deed) (el "Acuerdo de Implementación de la Reestructuración"). Entre otros, el Acuerdo de Implementación de la Reestructuración establece las medidas que se tomarán para implementar la reestructuración financiera del Grupo (tal y como se describe con mayor detalle en el OCSM, la "Reestructuración").
Calendario
Debido, en parte, a un pequeño retraso en la constitución de las nuevas sociedades holding para la parte operativa del Grupo a partir de la ejecución de la Reestructuración, la Sociedad y los Emisores esperan ahora que la Reestructuración se complete el 10 de noviembre de 2021. Entre tanto, continúan con los pasos de implementación descritos en el OCSM y en el Acuerdo de Implementación de la Reestructuración de conformidad con el calendario descrito en ellos, no esperándose cambios relevantes en el calendario de liquidación de la Sociedad (Codere S.A. holding del Grupo Operativo hasta que se complete la Reestructuración).
Codere retrasa su reestructuración al 19 de noviembre
La empresa dedicada a casas de apuestas ha informado este lunes de que el proceso de reestructuración financiera que comenzó en abril se completará finalmente el 19 de noviembre, y no el día 10 como estaba previsto. ¿La razón? "Posibilitar que algunos de los documentos necesarios" para el proceso "sean finalizados con posterioridad al anuncio de los resultados", ha indicado Codere a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La reestructuración de la compañía es el paso previo a su liquidación. No obstante, la firma ha asegurado recientemente que seguirá funcionando tras la liquidación de Codere S.A. bajo el paraguas de una nueva sociedad holding y con un nuevo consejo de administración. También se ha sabido que la hoja de ruta acordada entre Codere y sus futuros dueños plantea una fecha concreta para explorar la vuelta a bolsa: finales de 2023.
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Resultados | Codere pierde 243 millones hasta septiembre
La empresa de casa de apuestas registró pérdidas netas de 243 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra similar a la del mismo periodo de 2020 (-240 millones de euros), debido a los cierres de sus locales durante el primer semestre de 2021 como consecuencia de la pandemia, ha informado este miércoles la compañía.
No obstante, Codere elevó sus ingresos un 8,5% entre enero y septiembre, hasta los 499,6 millones de euros, tras la reapertura en julio de sus locales en Argentina y Uruguay, y tras los cierres derivados de la covid-19 durante los meses previos. A tipo de cambio constante, la facturación del grupo en los nueve primeros meses refleja un aumento del 18% respecto al mismo periodo de 2020, señala Europa Press. En cuanto al resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, subió un 90% interanual entre enero y septiembre, hasta los 54,4 millones.
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Sexto día en rojo para Codere: mañana completará su reestructuración
Codere prevé completar este viernes su reestructuración, un día después de la emisión del nuevo tramo de los bonos súper sénior, según ha informado este jueves la multinacional de juego a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la solicitud de consentimiento precisaba que, en el marco de la reestructuración, Codere Finance 2 ofreció a los bonistas de los bonos sénior la opción de suscribir un nuevo tramo de bonos súper sénior hasta un importe de 128,86 millones de euros, con el compromiso de un grupo de los principales bonistas de asegurar la suscripción de la totalidad del importe del nuevo tramo. La oferta del nuevo tramo de bonos súper sénior estaba sujeta al cumplimiento, o en su caso renuncia, de determinadas condiciones previas.
Estas condiciones previas fueron cumplidas o eximidas ayer, 17 de noviembre, y se espera que el nuevo tramo de bonos súper sénior se emita en el día de hoy, recoge Europa Press. En bolsa, las acciones de Codere encabezan las caídas del Mercado Continuo español al bajar más del 4%. Se trata realmente de su sexta jornada consecutiva en negativo. Desde el cierre del miércoles de la semana pasada la cotización se ha desplomado veinte puntos y medio porcentuales.
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Codere, disparada tras terminar su reestructuración financiera
Las acciones de Codere se disparan hasta un 32% en los primeros compases de la sesión de este lunes, llegando a superar los 40 céntimos de precio, tras completar el proceso de reestructuración financiera en el que llevaba inmersa desde abril. Tras culminar la reorganización, la empresa traspasará su parte operativa a un nuevo holding llamado Codere New Topco,
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Codere se desploma un 13% tras liquidar su antigua matriz
La firma de casa de apuestas es la más bajista este lunes en la bolsa española, con el precio de sus acciones llegando a desplomarse un 13% en el Mercado Continuo (hasta poco más de 28 céntimos). La junta de accionistas de la compañía aprobó el viernes, en una cita extraordinaria, la disolución y liquidación de Codere S.A., antigua sociedad matriz de la multinacional del juego. Se trata del paso posterior al proceso de reestructuración financiera de Codere, el cual completó el pasado 22 de noviembre.
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Codere dejará de cotizar al cierre del viernes
A la firma de casas de apuestas le quedan cuatro sesiones en la bolsa española (contando con la de hoy). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que suspenderá la negociación de las acciones "y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta" de Codere S.A. en las bolsas de valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil al cierre del mercado del viernes, 17 de diciembre. "Esta suspensión se mantendrá con carácter indefinido hasta que se apruebe la exclusión definitiva de la negociación de los valores de la citada sociedad", ha añadido la CNMV.
La decisión del supervisor bursátil se produce a raíz de la solicitud de suspensión hecha por la propia Codere, "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". En concreto, la compañía liquidó el viernes su matriz.
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Codere se despide del parqué español 'por todo lo bajo'
Codere dejará de cotizar al cierre de este viernes en la bolsa española. El precio de sus acciones baja hoy más de dos puntos porcentuales, a 12 céntimos, y no es una excepción: a lo largo de la última semana se ha desplomado cerca de un 62%. Y si se mira más atrás, al cierre de 2020, la firma de casas de apuestas ha perdido un 90,5% en bolsa (terminó el pasado año en 0,124 euros por acción).
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La Corte Internacional de Arbitraje ha notificado a la Sociedad el laudo que resuelve el procedimiento arbitral entablado en 2018 por D. José Antonio Martínez Sampedro, D. Luis Javier Martínez Sampedro y MASAMPE, S.L. (los “Demandantes”), contra la Sociedad, diversos accionistas que otorgaron el Acuerdo de Accionistas de 6 de abril de 2016 y parte de los miembros que integraban el Consejo de Administración de la Sociedad en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. El inicio de dicho procedimiento fue comunicado al Mercado mediante hecho relevante de 13 de marzo de 2018 (hecho relevante no 262803).
Como consta en el aludido hecho relevante, los Demandantes solicitaban que se declararan incumplidos diversos aspectos del Acuerdo entre Accionistas y pedían la adopción de una serie de medidas que, en la práctica, suponían dejar sin efecto parte de los acuerdos del Consejo de Administración de 12 de enero de 2018, a los que se refieren los hechos relevantes de esa misma fecha (número de registro 260648) y de 16 de enero de 2018 (número de registro 260722): y así, en particular, dejar sin efecto los cambios introducidos a tal momento en el órgano de Administración de la Sociedad.
La Sociedad, a su vez, reconvencionó ulteriormente en el seno de dicho procedimiento arbitral, solicitando que la Corte declarase probados determinados incumplimientos del Acuerdo entre Accionistas por parte de los Demandantes y les condenase a indeminzar a la Sociedad en consecuencia.
El laudo recaido declara que la Corte arbitral carece de jurisdicción para resolver algunas de las cuestiones que le fueron sometidas y, por lo demás, desestima íntegramente las pretensiones de todas las partes, salvo el declarar que D. José Antonio Martínez Sampedro incumplió en determinados aspectos el Acuerdo entre Accionistas (mas sin derivar de este hecho consecuencias indemnizatorias).
Contra el laudo recaído, que produce efectos de cosa juzgada, sólo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos establecidos por el Título VII de la Ley de Arbitraje.
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