GRF (Grifols )
 
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TxeTxu
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Como continuación a la “Otra Información Relevante” comunicada en fecha 21 de mayo de 2021, la Sociedad informa las condiciones específicas del pago del dividendo preferente, obligatorio conforme al artículo 6oBis.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, de 0,01 euros por cada Acción de Clase B en circulación con derecho a percibirlo, que fue aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 21 de mayo de 2021, en segunda convocatoria, y que será pagadero el día 7 de junio de 2021, en los términos que resultan del texto del anuncio que se acompaña a la presente comunicación como Anexo 1.

Asimismo, se informan las condiciones específicas del pago del dividendo ordinario con cargo a reservas voluntarias de la Sociedad que fue aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas anteriormente mencionada y que será pagadero el próximo día 7 de junio de 2021, en los términos que resultan del texto del anuncio que se acompaña a la presente comunicación como Anexo 2.

GRIFOLS, S.A.

PAGO DE DIVIDENDO PREFERENTE OBLIGATORIO A LAS ACCIONES DE CLASE B

De conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas de Grifols, S.A. celebrada en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2021, se procederá al reparto de un dividendo preferente a las Acciones de Clase B, con cargo al resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020:

Fecha de pago: 7 de junio de 2021
Fecha ex date: 3 de junio de 2021
Código ISIN de las Acciones de Clase B: ES0171996095 Nombre del Valor: Grifols, S.A.
Número de Acciones de Clase B: 261.425.110
Valor Nominal: 0,05.-€
Acciones en autocartera: 4.762.723
Importe total del dividendo: 2.614.251.-€
Importe bruto unitario (Descontando autocartera): 0,01018556.-€ Retención fiscal 19% por acción (**): 0,00193526.-€
Importe neto por acción: 0,00825030.-€

(**) Porcentaje de retención aplicable, con carácter general, sin perjuicio de los casos en que no proceda práctica de retención, por razón de la naturaleza, condición o residencia fiscal del perceptor, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora vigente del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes.

El importe del dividendo se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades.

A tal efecto, se nombra agente de pagos a la entidad BBVA. En Barcelona a 31 de mayo de 2021

De conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas de Grifols, S.A. celebrada en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2021, se procederá al reparto de un dividendo ordinario de 247.519.749 euros, con cargo a reservas voluntarias de la Sociedad:

Fecha de pago: 7 de junio de 2021 Fecha ex date: 3 de junio de 2021 Código ISIN:

- Acciones Clase A: ES0171996087

- Acciones Clase B: ES0171996095
Nombre del Valor: Grifols, S.A.
Número total de acciones representativas del capital social: 687.554.908

A: 426.129.798 B: 261.425.110

A: 0,25.-€ B: 0,05.-€

A: 3.442.705

- Acciones Clase

- Acciones Clase Valor Nominal:

- Acciones Clase

- Acciones Clase Acciones en autocartera: - Acciones Clase

- Acciones Clase
Importe total del dividendo: 247.519.749.-€
Importe bruto unitario (Descontando autocartera): 0,36434818.-€ Retención fiscal 19% por acción (**): 0,06922615.-€
Importe neto por acción: 0,29512203.-€

(**) Porcentaje de retención aplicable, con carácter general, sin perjuicio de los casos en que no proceda práctica de retención, por razón de la naturaleza, condición o residencia fiscal del perceptor, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora vigente del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes.

 


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CSebas
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GRIFOLS (Neutral; Precio Objetivo: 25,20€; Cierre: 22,69€, Var. Día: -0,66%; Var. 2021: -5,0%): Vende una participación minoritaria de su filial Biomat USA al fondo GIC por 1.000M$. GIC, el fondo soberano de inversión de Singapur, ha firmado un acuerdo por el cual compra a Grifols una participación minoritaria (no especifica el porcentaje) en su filial Biomat USA (100% propiedad de Grifols) por 1.000M$ mediante la emisión de nuevas acciones preferentes y sin derecho de voto. Biomat tiene 296 centros de recogida de plasma en Estados Unidos. Grifols continuará controlando la gestión de Biomat y el suministro de plasma. Grifols destinará todos los fondos procedentes de la inversión de GIC para repagar deuda. Opinión de Bankinter: El endedamiento neto a 1T21 son casi 7.000M€ ó 5,5x EBITDA y rebasa el objetivo de 4x. Con esta desinversión, estimamos que la ratio se reduciría a 4,9x. Desconocemos si hay una posible recompra de esta participación y a qué plazo y precio. Nuestra valoración de la noticia es positiva al suponer una ayuda para recortar el endeudamiento. Reiteramos nuestra recomendación Neutral y precio objetivo de 25,20 €/acción.

Regla nº 1: nunca pierdas dinero. Regla nº 2: nunca olvides la regla nº 1.

AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.

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GRIFOLS (Neutral, Precio Objetivo: 24,25€; Cierre 20,85€, Var. Día +1,36%; Var. 2021: 12,7%): Resultados 1S 2021 en linea con lo esperado pero aumenta el endeudamiento. Recortamos nuesrtro Precio Objetivo. Las principales cifras 2T 2021 estanco son ventas 1.352M€ (-2,3% a/a y +5,3% a tipo de cambio constante, consenso 1.306M€). Las ventas por divisiones son: biociencia 1.085M€ (-3,1%), diagnóstico 192M€ (+11,7%), suministros 51M€ (-18,6%), hospital 37M€ (+34,4%), otros y eliminaciones -13M€. Las principales cifras son: margen bruto 43,0% (vs 32,3%), EBITDA 337,7M€ (+329%, consenso 318M€) con el margen en 25,0% vs 16,5%, EBIT 251M€ (+69,2%, consenso 241M€), BAI 190M€ (+150%), BNA 137M€ (+330%, consenso 110M€) y 162M€ (-18,0%) ajustado al efecto de los extraordinarios. Por lo tanto en 1S 2021, las ventas alcanzan 2.537M€ (+-5,3% y +2,3% a tipo de cambio constante). Las ventas por divisiones son: biociencia 1.986M€ (-8,0%), diagnóstico 395M€ (+16,3%), suministros 51M€ (-15,7%), hospital 68M€ (+17,1%), otros y eliminaciones -20M€. Las principales cifras son: margen bruto 43,9% (vs 38,8%), EBITDA 634,5M€ (+9,4%) con el margen en 25,0% vs 21,7%, EBIT 464M€ (+9,9%), BAI 378M€ (+15,6%), BNA 267M€ (+22,3%) y 279,1M€ (-20,3%) ajustado al efecto de los extraordinarios, cash flow libre -284M€ (vs +318M€ en 1S 2020). La deuda financiera neta (incluyendo IFRS-16) aumenta +12,6% a 7.258M€ equivale a 5,7x EBITDA. Link a los resultados. Opinión de Bankinter: Los resultados están en línea con lo esperado, nuestra valoración es neutral. Destacamos que las ventas a tipo de cambio comparable vuelven a crecer (+5,3% en 2T 2020 vs -0,9% en 1T 2020), y la recuperación de los márgenes de explotación debido al efecto de un deterioro negativo extraordinario de existencias en 2020. No obstante el margen bruto y EBITDA 1S 2021 están por debajo del 46,5% y 28,8% de 1S 2019, año sin extraordinarios. El cash flow libre negativo y el aumento del endeudamiento por encima del objetivo de 4x EBITDA son los principales aspectos negativos. Mantenemos invariada nuestra recomendación en Neutral y ajustamos nuestro precio objetivo a de 24,25 €/acc. desde 25,20 €/acc.

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GRIFOLS (Neutral; Precio Objetivo: 24,25€; Cierre: 21,44€, Var. Día: +1,36%; Var. 2021: -10,2%): Recortamos nuestro Precio Objetivo a 24,25 €/acc desde 25,20 €/acc. y mantenemos la recomendación en Neutral. Ayer publicamos un informe tras conocerse los resultados 1S 2021. Link a los resultados. Pueden parecer positivos, están en línea con lo esperado y destaca una reducción de la caída de ventas y la mejora de márgenes de explotación. No obstante, los márgenes ajustados (en 2020 hubo un deterioro de existencias contra el margen bruto) caen y el margen EBITDA se estabiliza en el 25% vs 28% promedio de los últimos seis años. Entendemos que la caída de márgenes refleja al aumento del precio pagado por las recogidas de plasma, puede ser definitiva y entonces nuestra hipótesis de un margen EBITDA de 28% en los próximos años sería demasiado ambiciosa. El cash flow libre es negativo en 1S 2021 y opinamos que el endeudamiento de 5,3x EBITDA es excesivo aunque se aliviará con la desinversión parcial de Biomat. Recortamos nuestro Pr. Objetivo a 24,25 €/acc. desde 25,20 €/acc. ahora es para diciembre 2022, y mantenemos invariada la recomendación en Neutral. Link al informe.

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TxeTxu
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En relación con la Otra Información Relevante número 11105 del pasado 30 de julio de 2021, Grifols anuncia que ha recibido (i) consentimientos de bonistas titulares de 1.472.889.000.-€ (o 87,93%) del importe de principal (que vota como una única clase) de sus Bonos Senior Garantizados por importe de 905.000.000.-€ al 1,625% con vencimiento en 2025 y sus Bonos Senior Garantizados por importe de 770.000.000.-€ al 2,250% con vencimiento en 2027 (conjuntamente los "Bonos Garantizados") y (ii) consentimientos de bonistas titulares de 810.110.000.-€ (o 81,01%) del importe de principal de sus Bonos Senior no garantizados por importe de 1.000.000.000.-€ al 3,200% con vencimiento en 2025 (los "Bonos No Garantizados" y, junto con los Bonos Garantizados, los "Bonos") a raíz del proceso de solicitud de consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento") anunciado el pasado 30 de julio de 2021. Los consentimientos recibidos superan el mínimo necesario en relación con los Bonos Garantizados y los Bonos No Garantizados. El plazo para la respuesta bajo la Solicitud de Consentimiento ha expirado.

A resultas de la recepción de los consentimientos recibidos, Grifols suscribirá los correspondientes documentos complementarios de emisión en relación con los Bonos Garantizados y los Bonos No Garantizados que incorporarán las modificaciones necesarias con el fin de permitir, entre otras cosas y sujeto a las condiciones indicadas en dichos documentos, una reorganización interna a nivel societario y la emisión y venta de acciones ordinarias Clase B en Biomat USA, Inc. y Biomat Newco Corp. (filiales indirectamente participadas al 100% por Grifols) y las transacciones vinculadas a tal emisión y reorganización.


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GRIFOLS (Neutral; Precio Objetivo: 20,00€; Cierre 20,63€, Var. Día -1,62%; Var. 2021: -13,6%): Lanzará una OPA por la alemana Biotest por c. 1.600M€ y deja de pagar dividendos en efectivo. Recortamos P. Obj. a 20,00€ desde 24,25 €/acc. Grifols y Tiancheng Pharma, principal accionista de la alemana Biotest, han acordado que Grifols comprará Biotest. Tiancheng Pharma posee el 89,9% de las acciones ordinarias de Biotest y el 1,1% de las preferentes. La compañía tiene 26 centros de plasma en Alemania, República Checa y Hungría, puede procesar hasta 1,5 millones de litros de plasma al año y prevé duplicar su capacidad en 2022. También posee una cartera de 12 productos diferentes en hematología, inmunología clínica y medicina intensiva, además de varios desarrollos en fase clínica. Grifols ha acordado lanzar una OPA por el 100% del capital de Biotest una vez reciba las autorizaciones pertinentes, pagando 43,00 €/acc. por cada acción ordinaria y 37,00 €/acc. por cada preferente y prevé cerrar esta adquisición a finales de 2T 2022. La contraprestación son 1.600M€ (el 13% de la capitalización de Grifols), se pagará en efectivo y supone una prima del 23% y del 4% sobre el cierre de ayer para cada tipo de acciones. La transacción supone valorar Biotest en un valor empresa de 2.000M€. Grifols prevé financiar la compra de Biotest emitiendo 2.000M€ de deuda y anuncia que no pagará dividendos en efectivo ni hará adquisiciones hasta que reduzca el apalancamiento por debajo de 4x deuda neta/EBITDA. Opinión de Bankinter: Nuestra valoración de la adquisición es negativa. La compra de Biotest es una nueva operación corporativa buscando aumentar la capacidad de recogida de plasma. El precio pagado es elevado, supone un VE/EBITDA de 71x (vs 12x para Grifols) y la operación diluye el BPA de Grifols un -5%. Biotest lleva varios años con unas pérdidas netas anuales de -33M€. Además, el aumento del endeudamiento supone elevar el ratio DFN/EBITDA 2022e de Grifols a 4,9x vs nuestra estimación de 3,5x. las implicaciones para el dividendo son negativas ya que estimamos que Grifols dejará de pagar dividendos en efectivo hasta 2024e, aunque previsiblemente ofrecerá pagos en acciones. No modificamos nuestra recomendación Neutral y recortamos nuestro precio Objetivo a 20,00 €/acc. desde 24,25 €/acc.

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Biotest se dispara un 23% en Bolsa con la oferta de Grifols

Las empresa alemana se dispara un 23% en Bolsa, justo por encima de los 43 euros, para ajustarse al precio fijado en la opa lanzada por Grifols, 43 euros por acción.

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GRIFOLS (Neutral; Precio Objetivo: 20,00€; Cierre 22,04€, Var. Día -1,12%; Var. 2021: -7,7%): S&P recorta el rating a BB- con perspectiva negativa desde BB. El recorte supone bajar un escalón la calificación de la deuda de Grifols y ponerla en perspectiva negativa. La compañía prevé emitir próximamente deuda por 2.000M€ para financiar la anunciada adquisición de la alemana Biotest.Opinión de Bankinter:Noticia negativa cuya consecuencia será el encarecimiento del coste de la deuda a emitir respecto a la última emisión. La adquisición de Biotest por parte de Grifols mediante una OPA pactada está prevista para el año 2022 tras obtener las autorizaciones pertinentes. Creemos que la bajada del rating se debe al aumento del endeudamiento que va a suponer esta adquisición. Grifols anunció que no pagará dividendos en efectivo ni hará adquisiciones hasta que reduzca su apalancamiento por debajo de 4x deuda neta/EBITDA. Nosotros estimamos que el aumento del endeudamiento supone elevar el ratio DFN/EBITDA 2022e de Grifols a 4,9x vs nuestra estimación de 3,5x para ese año, el último dato 2T 2021 es 5,3x deuda neta / EBITDA (incluye deuda IFRS-16). Las implicaciones para el dividendo son negativas ya que estimamos que Grifols dejará de pagar dividendos en efectivo hasta 2024e.

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Como continuación a la comunicación de Información Privilegiada presentada por Grifols el 17 de septiembre de 2021, Grifols informa que ha iniciado el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) por importe equivalente a 2.000.000.000 € con fecha de vencimiento en 2028 (7 años), divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses.

Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar y consumar la compra de la totalidad del capital social que ostenta Tiancheng International Investment Limited ("TIIL") en Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG ("Holdings"), que, a su vez, posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG; y para la cesión por parte de TIIL de ciertos préstamos de accionista que Holdings debe a TIIL, todo ello de conformidad con el contrato de compraventa de acciones ("SPA") de fecha 17 de septiembre de 2021 firmado entre TIIL y Grifols.

Los fondos procedentes de los bonos también se utilizarán para financiar una oferta pública de adquisición de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG que no posee Holdings, así como para pagar los honorarios y gastos relacionados con la operación.

En la fecha de cierre de la emisión, los fondos procedentes de los bonos se depositarán en cuentas segregadas (escrow accounts), en beneficio de los titulares de los bonos, hasta la consumación de la compraventa de acuerdo con el SPA.

Como se explica en la comunicación de Información Privilegiada de 17 de septiembre de 2021, la consumación de la compraventa bajo el SPA está sujeta a determinadas condiciones, siendo éstas la autorización por parte de determinadas autoridades de la competencia, y la decisión de Grifols de lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria ("OPA") por el resto de acciones de Biotest AG que no posee Holdings.

Grifols ya anunció su decisión de realizar la OPA el 17 de septiembre.

Se espera que la emisión de los bonos concluya el 7 de octubre de 2021. Las oportunas comunicaciones a los reguladores se realizarán en el momento del cierre de la emisión.


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GRIFOLS (Neutral; Precio Objetivo: 20,00€; Cierre 22,34€, Var. Día +1,68%; Var. 2021: -6,5%): Emite 2.000M€ en bonos para financiar la adquisición de Biotest. La compañía inicia la emisión de bonos para financiar la próxima adquisición de la alemana Biotest. Es una emisión de bonos sénior a 7 años en USD. Hoy se podría conocer el precio. Recientemente S&P y Moody’s recortaron sus ratings para la deuda de Grifols en un escalón a BB- con perspectiva negativa (S&P) y B1 con perspectiva negativa (Moody¿s). Por su parte, Fitch inicia cobertura con un rating BB- y perspectiva estable. Opinión de Bankinter: Nuestra valoración de la noticia es neutral, lo importante es el precio que debería conocerse hoy y esperamos que tras el recorte del rating, se encarecerá respecto a emisiones anteriores. La noticia era esperada ya que Grifols anunció que financiaría la adquisición con una emisión de bonos. La calificación negativa de la deuda refleja las dudas de las agencias sobre la capacidad para recortar el ratio de endeudamiento por debajo de 6x EBITDA en los próximos 12-18 meses. Grifols no pagará dividendos en efectivo ni hará adquisiciones hasta que reduzca su apalancamiento por debajo de 4x deuda neta/EBITDA. Nosotros estimamos que el aumento del endeudamiento supone elevar el ratio DFN/EBITDA 2022e de Grifols a 4,9x vs nuestra estimación anterior de 3,5x para ese año.

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Como continuación a la comunicación de la Otra Información Relevante ("OIR") presentada por Grifols el pasado 27 de septiembre de 2021, Grifols informa que, en el día de hoy, se ha cerrado la emisión de bonos senior no garantizados (Senior Unsecured Notes) por un importe equivalente a 2.000 millones de euros para financiar su inversión en Biotest AG, tal y como se informó en la comunicación de Información Privilegiada de fecha 17 de septiembre de 2021 y en la comunicación de la OIR de fecha 27 de septiembre de 2021 (las "Comunicaciones Previas").

La emisión se divide en dos tramos: un tramo por importe de 1.400 millones de euros y cupón del 3,875% y un tramo en dólares, equivalente a 600 millones de euros y cupón del 4,750%. En ambos casos, con vencimiento a 7 años (hasta octubre de 2028).

Tal y como se ha explicado en las Comunicaciones Previas, los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar la compra por 1.100 millones de euros de la totalidad del capital de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, propietaria del 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG.

También se destinarán a financiar la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG.

BofA Securities ha actuado como sole underwriter y sole bookrunner de la emisión de los bonos.


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CSebas
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La empresa de hemoderivados vuelve a ser una opción de 'compra' para los analistas de Citigroup, que encuentran catalizadores a corto y medio plazo para que Grifols salga del bache bursátil que atraviesa.

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Como continuación de la Información Privilegiada presentada por Grifols el 17 de septiembre de 2021, Grifols informa que ayer la autoridad federal alemana de supervisión financiera, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), aprobó la publicación del documento de oferta presentado por Grifols con los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada a todos los accionistas de Biotest AG ("Biotest") para adquirir todas las acciones ordinarias de Biotest a un precio de 43,00 euros por acción ordinaria y para adquirir todas las acciones preferentes sin derecho a voto de Biotest a un precio de 37,00 euros por acción preferente (el "Documento de Oferta"). La oferta de adquisición está sujeta a las condiciones de cierre relativas a las autorizaciones por parte de las autoridades de la competencia de Alemania, Austria, España y Turquía.

Como se indica en la Sección 5 del Documento de Oferta, el periodo de aceptación inicial se inicia hoy con la publicación del Documento de Oferta y se extiende desde hoy hasta el 4 de enero de 2022, 24:00 horas (hora local en Frankfurt) / 18:00 horas (hora local en Nueva York).


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CSebas
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Es la primera vez que la compañía entra a formar parte del Dow Jones Sustainability World Index, y es la única representante europea de su sector que accede al DJSI World en 2021. Grifols también forma parte de los índices bursátiles de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Europe Index, FTSE4Good Global, FTSE4Good Europe, FTSE4Good Ibex, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120 y Bloomberg Gender-Equality Index.

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