IBE ( Iberdrola )

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. (“Iberdrola” o la “Sociedad”) acordó en su sesión celebrada en el día de ayer, 26 de octubre de 2021, llevar a cabo la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2021.

A tal efecto, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó: (a) ejecutar el segundo aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de Iberdrola celebrada el pasado 18 de junio de 2021 bajo el punto número diecinueve de su orden del día (el “Aumento de Capital”), todo ello de acuerdo, además, con lo dispuesto en el apartado denominado «Términos comunes a los acuerdos de distribución del dividendo y de aumento de capital que se proponen bajo los puntos números diecisiete, dieciocho y diecinueve del orden del día, en virtud de los cuales se instrumenta el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”» incluido en las propuestas de acuerdo que fueron objeto de aprobación en la referida Junta General de Accionistas; y (b) la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2021, con sujeción en todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital (el “Dividendo a Cuenta”). Se espera que el cumplimiento de estos requisitos se verifique por la Sociedad en el mes de diciembre de 2021, de lo que se dará cuenta mediante la correspondiente comunicación de otra información relevante.

Como viene siendo habitual, en esta edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” los accionistas de la Sociedad podrán elegir entre las siguientes opciones:

1. (i)  percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas;

2. (ii)  transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado; o

3. (iii)  recibir su retribución en efectivo mediante el cobro del Dividendo a Cuenta.

Asimismo, los accionistas de la Sociedad podrán combinar cualquiera de las alternativas mencionadas en los apartados (i) a (iii) anteriores respecto de distintos grupos de acciones de los que cada uno sea titular.

El valor de la retribución que los accionistas percibirán de la Sociedad bajo las opciones referidas en los apartados (i) y (iii) anteriores será equivalente (en términos de valor de mercado y sin perjuicio del tratamiento fiscal aplicable a cada una de ellas).

Iberdrola estima que el importe bruto del Dividendo a Cuenta por acción será de, al menos, 0,168 euros.

En caso de que finalmente no se verificara el cumplimiento de los requisitos del artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital para la distribución del Dividendo a Cuenta, la aprobación condicionada de este quedaría sin efecto. En tal caso y a fin de garantizar que, en el marco de esta segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2021, los accionistas puedan recibir toda o parte de su retribución en efectivo, la Sociedad asumiría el compromiso irrevocable de adquirir los derechos de asignación gratuita derivados del Aumento de Capital a un precio fijo garantizado (el “Compromiso de Compra” y el “Precio Fijo de Compra”, respectivamente).

Así pues, en este caso, los accionistas podrían monetizar sus derechos de asignación gratuita transmitiéndoselos a la Sociedad al Precio Fijo de Compra y percibir de esta forma un importe en efectivo equivalente al que la Sociedad hubiera distribuido en concepto del Dividendo a Cuenta. En este supuesto, los accionistas de la Sociedad únicamente podrían elegir entre (i) percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas de la Sociedad totalmente liberadas; (ii) transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado; o (iii) transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a la Sociedad al Precio Fijo de Compra en virtud del Compromiso de Compra. En este supuesto, el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el mes de diciembre de 2021, fijaría los términos y condiciones en virtud de los cuales la Sociedad haría frente al Compromiso de Compra. Tan pronto como la Sociedad verificara que, en su caso, no se cumplen los requisitos del artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, procedería a comunicar dicha circunstancia al mercado mediante la oportuna comunicación de otra información relevante.

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que Iberdrola Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal)1 (el “Emisor”) ha finalizado en el día de hoy la fijación del precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas (Non-Call Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities) (las “Obligaciones”), con la garantía subordinada de Iberdrola, S.A. (el “Garante”) por un importe total de 750 millones de euros (la “Emisión”). La Emisión se ha estructurado en un único tramo, el importe nominal unitario de cada una de las Obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100 % de su valor nominal.

Las Obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 1,575 %, desde la fecha de emisión (inclusive) hasta (pero sin incluir) el 16 de noviembre de 2027 (la “Primera Fecha de Revisión”) pagadero anualmente.

A partir de la Primera Fecha de Revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable (5 year Swap Rate) más un margen del:

1. (i)  1,676 % anual durante los cinco años siguientes a la Primera Fecha de Revisión;

2. (ii)  1,926 % anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 16 de noviembre de 2032, el 16 de noviembre de 2037 y el 16 de noviembre de 2042; y

3. (iii)  2,676 % anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.

El Emisor tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las Obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones.

Asimismo, el Emisor tendrá la capacidad de amortizar las Obligaciones en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones.

Está previsto que el cierre y desembolso de la Emisión tengan lugar el 16 de noviembre de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones, tal y como se establece en el contrato de suscripción (subscription agreement) sujeto a ley inglesa que el Emisor, el Garante y los bancos colocadores (joint bookrunners) suscribirán en el marco de la Emisión Filial íntegramente participada de forma directa por Iberdrola, S.A.

IBERDROLA, S.A. Domicilio social – Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Bizkaia)
Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 17 del Libro de Sociedades, folio 114, hoja 901 (hoy BI-167-A), insc. 1a. – NIF A-48010615 www.iberdrola.com

Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.

La Emisión será colocada entre inversores cualificados por Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan AG, Mizuho y UniCredit.

Finalmente, el Emisor solicitará la admisión a negociación de las Obligaciones en el mercado EuroMTF de Luxemburgo.

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, y como continuación a las comunicaciones de otra información relevante remitidas a esta Comisión Nacional los días 27 de octubre de 2021 (con número de registro oficial 12.386), 16 de diciembre de 2021 (con número de registro oficial 13.221) y 5 de enero de 2022 (con número de registro oficial 13.485) en relación con: (i) la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de Iberdrola, S.A. (“Iberdrola” o la “Sociedad”) celebrada el 18 de junio de 2021, bajo el punto número diecinueve de su orden del día1 (el “Aumento de Capital”); y (ii) la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2021 acordada el 26 de octubre de 2021 por el Consejo de Administración2 (el “Dividendo a Cuenta”), todo ello en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” del ejercicio 2021, ponemos en su conocimiento que:

• El 24 de enero de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al Aumento de Capital.

• Durante el plazo establecido a tal efecto, los titulares de 2.077.587.951 acciones de la Sociedad han optado por recibir el Dividendo a Cuenta. Así pues, el importe total bruto del Dividendo a Cuenta que será satisfecho el día 1 de febrero de 2022 es de 353.189.951,67 euros, el cual resulta de multiplicar el importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción (0,170 euros) por el número de acciones respecto de las cuales sus titulares han optado por recibir el Dividendo a Cuenta (2.077.587.951).

  Como consecuencia de lo anterior, dichos accionistas han renunciado de forma expresa a 2.077.587.951 derechos de asignación gratuita y, por tanto, a las 34.626.465,85 nuevas acciones

  Y bajo el apartado denominado «Términos comunes a los acuerdos de distribución del dividendo y de aumento de capital que se proponen bajo los puntos números diecisiete, dieciocho y diecinueve del orden del día, en virtud de los cuales se instrumenta el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”» (los “Términos Comunes”).

  La citada distribución fue ratificada por el Consejo de Administración de la Sociedad mediante acuerdo adoptado el pasado 16 de diciembre de 2021, al verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital.

correspondientes a los referidos derechos. Asimismo, se ha dejado sin efecto el pago del Dividendo a Cuenta respecto de aquella cantidad no satisfecha a los accionistas por haber optado estos (expresa o tácitamente) por cualquiera de las restantes opciones bajo el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”.

• Del mismo modo, debido a que el número máximo de acciones de Iberdrola a emitir −deducidas las acciones cuyos titulares han optado por recibir el Dividendo a Cuenta (renunciando de esta forma a los derechos de asignación gratuita que les correspondían)− resultó ser un número fraccionado, Iberdrola ha renunciado a 9 derechos de asignación gratuita de su titularidad para que el número de acciones nuevas que finalmente se emitan con ocasión del Aumento de Capital sea un número entero y no una fracción.

• Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal unitario que se emitirán en el Aumento de Capital es de 71.475.000, siendo el importe nominal del Aumento de Capital de 53.606.250,00 euros, lo que supone un incremento del 1,123 % sobre la cifra de capital social de Iberdrola previa a la ejecución del Aumento de Capital.

• En consecuencia, el capital social de Iberdrola tras el Aumento de Capital ascenderá a 4.828.172.250,00 euros, representado por 6.437.563.000 acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas.

• Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la Comisión Nacional del Mercado de Valores), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), el martes 1 de febrero de 2022. En este sentido, se espera que la contratación ordinaria de las nuevas acciones comience el miércoles 2 de febrero de 2022.

  Finalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.5.(g) del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (el “Reglamento”), se hace constar que la anterior información suplementa el contenido del documento informativo objeto de la comunicación de otra información relevante remitida el pasado 27 de octubre de 2021 (con número de registro oficial 12.386), relativo a la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2021 (el “Documento Informativo”), tal y como fue complementado en virtud de las comunicaciones de otra información relevante remitidas a esta Comisión Nacional los días 16 de diciembre de 2021 y 5 de enero de 2022 (con números de registro oficial 13.221 y 13.485, respectivamente).