SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Regla nº 1: nunca pierdas dinero. Regla nº 2: nunca olvides la regla nº 1.
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Ojo al indicador de perspectivas de inflación: 5 claves este miércoles
1. Nueva corrección en los mercados
2. Las cripto rebotan
3. Resultados empresariales
4. Asia
5. Datos macro
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IPC en EE.UU., la ‘prueba de fuego’ hoy para el mercado: Qué esperar
“El T-bond se mantiene contenido en torno a 1,6% y el Nasdaq ayer aguantó bien las caídas, lo que apunta a que el mercado no espera un cambio de política monetaria pese al repunte de inflación a corto plazo”, concluyen en Renta 4.
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La Casa Blanca dice que se toma en serio la posibilidad de inflación
La Casa Blanca se toma "la posibilidad de inflación muy en serio", dijo la portavoz Jen Psaki a los periodistas el martes, en medio de preocupaciones sobre un posible aumento de la inflación.
Cuando se le preguntó si la Casa Blanca espera que el aumento en los precios del gas impulsado por el cierre del mayor oleoducto del país afecte su perspectiva de inflación, Psaki dijo: "La mayoría de los analistas económicos creen que tendrá un impacto transitorio temporal".
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https://www.reuters.com/world/china/fed-rhetoric-restrains-dollar-traders-eye-inflation-2021-05-12/
La retórica de la Fed restringe el dólar mientras los comerciantes observan la inflación
El dólar estadounidense se mantuvo cerca de sus niveles más bajos del año el miércoles, ya que los operadores se aferraron a las apuestas de que la Reserva Federal se mantendría firme en su configuración de política flexible antes de los datos que se espera muestren un fuerte aumento en la inflación anual de EE.
Los analistas pronostican que las cifras a las 1230 GMT mostrarán un aumento del 3,6% en los precios interanuales, impulsados por la baja base de abril pasado. La previsión mensual es de un modesto aumento del 0,2%.
Los números más altos podrían agregar presión sobre la Fed para adelantar aumentos de tasas, una preocupación que ha contribuido a una venta masiva de acciones tecnológicas sensibles a las tasas esta semana. Pero los mercados de divisas se han tranquilizado con las repetidas promesas de paciencia de los oradores de la Fed y el dólar se ha visto presionado por las ganancias en las divisas de las materias primas.
El dólar tocó su nivel más débil en dos meses frente al euro durante la noche, luego de una fuerte encuesta de crecimiento europeo, y se negoció justo por encima de ese nivel en $ 1.2140 temprano en Asia. El yen cayó marginalmente a 108,79 por dólar.
El sentimiento ayudó al índice del dólar a subir una fracción a 90.278 ya que la presión de venta persistió en los mercados de valores, pero eso aún lo deja justo por encima del soporte clave alrededor de 89.677 y 89.206.
Las divisas de las materias primas se enfriaron cerca de los picos históricos, con el dólar australiano y el kiwi cayendo alrededor de un 0,2% en el comercio matutino para ubicarse justo por debajo de los máximos recientes de diez semanas, mientras que el dólar canadiense se mantuvo apenas por debajo del máximo de casi cuatro años del martes.
La libra esterlina se aferró a las ganancias recientes para negociarse a 1,4118 dólares.
"Mientras el mercado de valores no experimente una corrección más drástica, es poco probable que el dólar obtenga una oferta de refugio seguro", dijo Rodrigo Catril, estratega cambiario senior del National Australia Bank en Sydney.
"Sabemos ahora que la Fed está firmemente comprometida con una política fácil", dijo, una opinión reforzada por los comentarios recientes de los miembros de la Fed que han hecho que la mención del presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, sobre la reducción del apoyo el mes pasado parezca un caso atípico.
"Todos los demás han salido firmemente diciendo que no es el momento ... y esa es una historia negativa para el dólar".
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo el martes que espera que la inflación se mantenga tan alta como 2.5% el próximo año, mientras que el gobernador de la Fed, Lael Brainard, dijo que los débiles datos laborales de la semana pasada muestran que la recuperación tiene un largo camino por recorrer.
"Mantener la paciencia durante la oleada transitoria asociada con la reapertura ayudará a garantizar que el impulso económico subyacente que será necesario para alcanzar nuestros objetivos a medida que algunos vientos de cola actuales cambian a vientos en contra no se vea restringido por un endurecimiento prematuro de las condiciones financieras", dijo. Lee mas
Los rendimientos nominales estadounidenses subieron con el foco en la inflación, pero los rendimientos reales siguen siendo negativos y están bajo presión.
La moneda estadounidense también se está viendo afectada por la mejora de las perspectivas de crecimiento mundial, que tiende a atraer el efectivo de los inversores a los mercados emergentes, y por los grandes y crecientes déficits comerciales y de cuenta corriente de Estados Unidos, que también envían dólares al exterior.
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El monstruo de la inflación ya está aquí: el IPC se dispara hasta el 4,2% en EEUU y toca máximos no vistos desde 2008
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El pánico a la inflación tumba los mercados: 5 claves este jueves
El IPC subió un +4,2% cuando se esperaba un ascenso del +3,6%.
Esta cifra es la mayor subida mensual de precios al consumo subyacentes en un mes desde el año 1981, y la mayor subida de la interanual desde el año 2008.
El miedo a que la inflación se esté disparando vuelve a agitar los mercados, que ayer terminó con Wall Street cerrando con fuertes caídas.
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No se espera que la volatilidad disminuya este viernes con la publicación del informe de ventas minoristas de abril de Estados Unidos.
Los economistas creen que las ventas minoristas habrán aumentado un 1% en términos mensuales, frente al 9,8% de marzo.
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Las bolsas europeas repuntan al final de una semana volátil
Las bolsas europeas subían el viernes a medida que los inversores cazaban gangas aprovechando las fuertes pérdidas a principios de la semana provocadas por el aumento de las preocupaciones por la inflación.
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El dólar se frena mientras la Fed tranquiliza al mercado sobre la inflación
La preocupación por una economía sobrecalentada podría intensificarse, especialmente si el gobierno de Biden consigue sacar adelante su plan de empleo e infraestructuras de 4,1 billones de dólares.
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Tras la tempestad, llega la calma: 5 claves este viernes en Bolsa
1. La estrategia de comprar en las caídas
2. Elon Musk da un nuevo impulso al Dogecoin
3. Resultados empresariales
4. Asia
5. Datos macro
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Los inversores, pendientes del PIB del primer trimestre en la eurozona
Según el analista de XTB Darío García, el dato macroeconómico más destacado de la próxima semana es el PIB de la eurozona, que se conocerá el martes.
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Focos informativos de la próxima semana: la inflación seguirá marcando la actualidad
Tras el histórico repunte experimentado por la inflación en Estados Unidos, los inversores permanecerán muy atentos la próxima semana a los datos de IPC de abril que se den a conocer en la Eurozona (miércoles), Reino Unido (también el miércoles) y en Japón (viernes).
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Datos macro para el lunes día 17 de mayo con valoraciones
A las 3:30 en China, precios de la vivienda (interanual) (ABR). Valoración 1.
A las 4:00 en China:
- Rueda de prensa de la NBS. Valoración 1.
- Gasto en capital fijo (interanual) (ABR). Se espera 19%. Valoración 1.
- Índice de producción industrial (interanual) (ABR). Se espera 9,8%. Valoración 2.
- Ventas minoristas (interanual) (ABR). Se espera 24,9%. Valoración 3.
- Tasa de desempleo (ABR). Valoración 1.
A las 10:00 en Italia (datos en ABR):
- IPC. Se espera 0,4% (mensual) y 1,1% (interanual). Valoración 2.
- IPC armonizado. Se espera 0,9% (mensual) y 1% (interanual). Valoración 2.
A las 10:00 en España, balanza comercial (MAR). Valoración 1.
A las 145:30 en Estados Unidos, índice manufacturero EMPIRE STATE (MAY). Se espera 23,9. Valoración 4.
A las 15:00 en Francia, subasta de deuda a 3, 6 y 12 meses (BTF). Valoración 0.
A las 16:00 en Estados Unidos, índice del mercado inmobiliario del NAMB (MAY). Se espera 83. Valoración 3.
A las 16:04 en Estados Unidos, declaraciones de CLARIDA miembro del FOMC. Valoración 2.
A las 16:15 en Reino Unido, declaraciones de TENREYRO, miembro del FOMC. Valoración 0.
A las 16:25 en Estados Unidos, declaraciones de BOSTIC, miembro del FOMC. Valoración 2.
A las 17:30 en Estados Unidos, subasta de deuda a 3 y 6 meses (T-Bill). Valoración 0.
A las 18:30 en Reino Unido, declaraciones de HALDANE, economista Jefe del Banco de Inglaterra. Valoración 1.
A las 22:00 en Estados Unidos (MAR):
- Flujo total de capital neto. Valoración 1.
- Compra de deuda pública a largo plazo por extranjeros. Valoración 2.
- Flujos de capital en productos a largo plazo. Valoración 2
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Indicadores de sentimiento completos. Ojo a los insiders que vuelven a comprar con fuerza
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Posiciones abiertas en futuros al completo
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