SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Agenda | Arranca la reunión de dos días de la Fed
España:
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica el gasto en la nómina de las pensiones.
Resultados de Vocento, Prisa y Gestamp.
Europa:
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) se reúnen por primera vez desde que Rusia decidió abandonar de manera unilateral el acuerdo que facilitaba la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro, en un encuentro en el que los Veintisiete abordarán la situación de los mercados agrícolas.
El Banco Central Europeo (BCE) publica la encuesta de préstamo bancario en la zona del euro del segundo trimestre de 2023.
Alemania:
El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de julio
EEUU:
Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inician su reunión del mes de julio, en la que decidirán si aprueban una nueva subida de los tipos de interés.
Resultados de Alphabet, Microsoft, General Electric, General Motors, Visa y Verizon.
Otros:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica la revisión de sus perspectivas económicas globales, que mostrará si el crecimiento de las grandes economías puede estar frenándose o continuará avanzando en un momento marcado por las políticas restrictivas monetarias para frenar la inflación, y expondrá también la evolución de las economías en desarrollo.
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Agenda | Aluvión de resultados en medio de la reunión de la Fed
España:
Resultados de Banco Santander, Endesa, Acerinox, Metrovacesa, Aena, Redeia, Enagás y Neinor, Orange España.
EEUU:
El Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) concluye su reunión de dos días tras la que se espera que anuncie una nueva subida mínima de los tipos de interés, que se encuentran entre el 5% y el 5,25%, el nivel más alto desde mediados de 2007.
Resultados de Meta.
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El petróleo alcanza máximos de abril
Durante la jornada de ayer se publicaron los datos semanales de inventarios de petróleo en Estados Unidos. Este dato es clave para saber si la principal economía del mundo está en déficit o superávit y ya acumula varias semanas con descensos. El precio del crudo viene recuperando en las últimas semanas y el Brent ya cotiza por encima de los 83 dólares por barril, máximos no vistos desde el mes de abril.
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Agenda | Llegó el día: la reunión del BCE
España:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre, después de que en el primero el número de desempleados subiera en 103.800 personas, hasta los 3.127.800 de personas en paro.
Resultados de Telefónica, Iberdrola, Repsol, Banco Sabadell, ACS, Indra, Grifols, Cellnex, Ence, Ferrovial, Talgo y Acciona.
Europa:
El Banco Central Europeo (BCE) subirá este jueves sus tipos de interés, ahora en el 4%, previsiblemente, en un cuarto de punto porcentual ante la caída de la inflación y el debilitamiento económico de la región.
EEUU:
Se publica su primera estimación sobre el crecimiento económico del país en el segundo trimestre del año, después de un inicio de 2023 en el que el producto interior bruto de la primera economía del mundo avanzó un 2% anualizado.
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Alemania, entre el estancamiento y la recesión
La estimación preliminar del crecimiento del PIB alemán muestra que la mayor economía de la eurozona se estancó en el segundo trimestre y parece estar atrapada en la zona crepuscular entre el estancamiento y la recesión. Según la estimación preliminar de la agencia estadística alemana, Destatis, la economía alemana creció un 0% intertrimestral. En el año, el crecimiento del PIB bajó un 0,6% o un 0,2%. Hay que tomar estas cifras con cautela, ya que en los últimos trimestres estas estimaciones flash han sido objeto de importantes revisiones. Hoy, de nuevo, los últimos trimestres se han revisado ligeramente al alza, aunque sin salir de la recesión invernal. Según las pocas pinceladas ofrecidas aún por Destatis, fue principalmente el consumo privado el que ayudó a la economía alemana a evitar una prolongación de la recesión invernal.
"De cara al futuro, los indicadores de confianza publicados recientemente (PMI, Ifo) no auguran nada bueno para la actividad económica en los próximos meses. De hecho, la debilidad del poder adquisitivo, el adelgazamiento de las carteras de pedidos industriales, así como el impacto del endurecimiento más agresivo de la política monetaria en décadas, y la esperada ralentización de la economía estadounidense, abogan a favor de una débil actividad económica", valora Carsten Brzeski, de ING. "Los datos de hoy se asemejan al club de fútbol favorito de este economista que gana el último partido de la temporada, pero sigue relegado en la segunda división. Es una victoria que no da lugar a celebraciones", añade.
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Agenda | El PIB y la inflación despiden la semana
España:
El INE publica el dato adelantado del IPC de julio, después de que en junio la inflación se moderase al 1,9% por el abaratamiento de los carburantes y la moderación de la subida de los alimentos, aunque mantienen una inflación superior al 10%.
También se publica el avance de los datos del PIB del segundo trimestre, después de que en el primero la economía española creciese un 0,6% por el tirón de las exportaciones y la inversión empresarial, y pese a la contracción del consumo de los hogares.
Resultados de BBVA, CaixaBank, IAG, Mapfre, Cepsa, Amadeus, OHLA, Mapfre, Sacyr, FCC o Fluidra.
Europa:
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica los resultados de las pruebas de resistencia o test de estrés de las principales entidades financieras de la Unión Europea, entre los que se encuentran los grandes bancos españoles, que miden su capacidad de hacer frente a una caída de la economía, con tipos altos e inflación.
Francia:
Inflación en julio.
Alemania:
Inflación en julio.
PIB del segundo trimestre
EEUU:
Sale a la luz el índice de precios PCE de junio.
Confianza de la Universidad de Michigan de julio.
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El Banco Central de Estados Unidos (Fed) apuntó el miércoles una nueva subida de tipos, en un cuarto de punto, tal y como esperaban los operadores. Los fondos federales ahora están en el rango de 5.25% a 5.50%. El Banco Central Europeo (BCE) siguió el ejemplo de la Fed al día siguiente. El BCE subió así sus tipos por novena vez desde julio de 2022, incrementándolos en 25 puntos básicos. El tipo de refinanciación asciende así al 4,25% en Europa y el tipo de la facilidad de depósito al 3,75%. Esta narrativa parece complacer más bien al mercado financiero ya que los índices han abusado de estos discursos. En Asia, el Banco de Japón, que es uno de los últimos bastiones en aplicar una política ultra acomodaticia, sigue adoptando su estrategia ya que los tipos se han mantenido en el suelo. Cabe señalar que los banqueros centrales han decidido ampliar el techo del 0,5% al 1%. Claramente, el BoJ a su vez está allanando el camino para una normalización de su política monetaria sin modificar su tasa clave.
Divisas: La semana estuvo marcada por nuevas subidas de tipos a ambos lados del Atlántico. Los índices PMI europeos resultaron ser bastante decepcionantes. En consecuencia, el EUR/USD cayó a 1,1036 USD por 1 EUR. Sin embargo, el consenso de los analistas cree que esta debilidad del EUR es solo temporal. La subida del EUR/USD debería seguir aumentando, en línea con los meses anteriores. El rublo, por su parte, sigue cayendo frente a las principales divisas, como frente al EUR con 1 EUR = 101.798 RUB y frente a la GBP con 1 GBP = 118.656 RUB.
Cripto: desde el lunes, bitcoin ha caído más del 3% y ha vuelto a coquetear con el umbral de $ 29,000 en el momento de escribir este artículo. Por su parte, el ether sufrió menos que el líder del mercado, y cayó algo más del 1%, ubicándose ahora en el nivel de los 1850 dólares. Desde hace varias semanas, la industria de los criptoactivos se encuentra anestesiada por los procesos judiciales de la policía bursátil estadounidense (SEC) contra las criptoempresas en su territorio y por la falta de claridad regulatoria, que inevitablemente pesa sobre los actores del sector. Sin la aparición de poderosos catalizadores que serían exclusivos del mercado de criptomonedas, las monedas digitales pueden tener dificultades para acelerar nuevamente durante el período de verano.
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El trigo se dispara tras el ataque ucraniano a un buque ruso
Los precios del trigo suben este lunes después de que los ataques de drones ucranianos contra un buque de guerra y un petrolero rusos durante el fin de semana generaran preocupaciones sobre el posible impacto en el suministro del mayor exportador mundial.
Los futuros de trigo de Chicago se disparan más de un 3% a un máximo de 6,545 dólares por bushel, ampliando las ganancias de la negociación anterior.
Los futuros del maíz, por su parte, cayeron un 0,2%, cediendo parte del repunte del viernes.
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La producción industrial alemana cae más de lo previsto en junio
Si el viernes el sector industrial alemán dio buenas noticias, con el mayor repunte mensual de los pedidos a fábrica en tres años (registrado en junio), este lunes las novedades vuelven a ser negativas. La Oficina Federal de Estadística (Destatis) acaba de publicar los datos de producción industrial en Alemania relativos al sexto mes, cuando cayó un 1,5% en comparación con mayo. Se trata de la bajada mensual más fuerte desde marzo y supera en un punto porcentual la esperada por el consenso de analistas. En tasa interanual (esto es, respecto a junio del año pasado), la producción industrial germana disminuyó un 1,7%.
"Continúa el 'espectáculo' de malas noticias industriales" en Alemania, lamenta Carsten Brzeski, economista de ING Economics, en un análisis de este lunes. Este experto resalta que la producción industrial germana "sigue estando más de un 5% por debajo de su nivel anterior a la pandemia, más de tres años después" de la irrupción del covid-19". "Los decepcionantes resultados de la producción industrial en junio se debieron principalmente a la industria del automóvil (-3,5% intermensual) y al sector de la construcción (-2,8% intermensual)", explica asimismo Brzeski.
El analista del think tank de ING concluye que "el estancamiento económico es la nueva normalidad" en Alemania. "Y en esta nueva normalidad, los motores 'tradicionales' del crecimiento de la economía alemana, es decir, la industria y las exportaciones, se han convertido en realidad en un lastre para el crecimiento" de la mayor potencia de la eurozona.
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Agenda | Confianza del consumidor en España
España
- El ICO publica el dato de confianza del consumidor en España (12:00h)
Eurozona
- Producción industrial de Alemania de junio (08:00h)
EEUU
- Comparecen sobre las 14:00 hora española Harker y Bowman, miembros de la Fed.
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Batacazo del comercio exterior chino en julio
Los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo cayeron un 8,3% interanual en julio, según datos oficiales publicados hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático.
Las exportaciones descendieron un 9,2% frente al mismo mes del año anterior, situándose en unos 2,02 billones de yuanes (255.863 millones de euros). Por su parte, las importaciones hicieron lo propio en un 6,9% hasta unos 1,44 billones de yuanes (182.797 millones de euros). De esta forma el superávit comercial chino cerró julio en unos 575.700 millones de yuanes (72.793 millones de euros), lo que supone una reducción del 15,7% frente al registrado un año atrás.
En el acumulado entre enero y julio, los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo resistieron al aumentar un 0,4%, con las exportaciones creciendo un 1, % y las importaciones cayendo un 1,1% con respecto al mismo período de 2022.
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Agenda del día | Subasta de Letras a seis y 12 meses
España
- Subasta del Tesoro de Letras a seis y 12 meses
Eurozona
- Alemania publica el dato de IPC de julio (08:00)
- Balanca comercial de Francia (08:45)
EEUU
- Declaraciones de Barkin y de Harker, miembros de la Fed (14:30)
- Balanza comercial de junio (14:30)
- Ventas del comercio mayorista (16:00)
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Agenda | Jornada sin referencias macro
España
- El ICO publica el dato de confianza del consumidor
Eurozona
- Subasta de deuda alemana a 10 años
EEUU
- Inventarios de petróleo (16:30h)
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¿Por qué Países Bajos ha caído en recesión técnica?
Los datos. El producto interior bruto (PIB) neerlandés cayó un 0,3% en el segundo trimestre, lo que supone el segundo trimestre consecutivo de caídas tras el 0,4% experimentado de enero a marzo de este año. Ello implica que Países Bajos ha caído en recesión técnica, frente al repunte experimentado por el PIB de toda la eurozona.
Las razones. Son principalmente tres: la caída de la demanda de los socios comerciales europeos, la escasez de la mano de obra (su tasa de vacantes es, de hecho, una de las más altas de Europa) y el gran aumento de los tipos de interés ejecutado por el Banco Central Europeo (BCE) con el fin de combatir la inflación.
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Agenda | Balanza comercial
España
-Balanza comercial
Eurozona
-Balanza comercial de junio
-Comparece Burkhard Balz, del Bundesbank alemán
EEUU
-Renovaciones y nuevas peticiones de subsidios por desempleo
-Solicitudes de desempleo
-Índice manufacturero de agosto de la Fed de Filadelfia
-Informe de empleo de la Fed de Filadelfia
-Índice principal de EEUU
-Balance de la Reserva Federal
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