ALB ( CORPORACION FINANCIERA ALBA )

Corporación Financiera Alba, S.A. (“Alba”) comunica que, a través de su filial íntegramente participada Alba Europe, S.à.r.l., ha alcanzado un acuerdo con los socios de Profand Fishing Holding, S.L. (“Profand” o “la Sociedad”) para invertir 100 millones de euros en la toma de una participación de aproximadamente el 23,71% de su capital social, mediante la compraventa de acciones y la suscripción de una ampliación de capital destinada a apoyar el crecimiento orgánico e inorgánico de la Sociedad.

Se espera completar la inversión antes de final de año, una vez obtenidas las autorizaciones y aprobaciones pertinentes.

Profand es una de las empresas líderes en el sector pesquero en España y líder mundial en la pesca y comercialización de cefalópodos, así como en venta de pescado en bandejas de atmósfera protectora. Cuenta con un modelo de negocio sólido por su posicionamiento en las actividades extractivas y de procesamiento y su presencia en España, Estados Unidos, Argentina, Marruecos, India, Perú y Senegal.

Esta inversión se enmarca dentro de la estrategia de Alba de convertirse en accionista minoritario de referencia de empresas familiares españolas y europeas, cotizadas y no cotizadas, líderes en sus sectores de actividad, con el objetivo de contribuir a su desarrollo a largo plazo.

Corporación Financiera Alba obtuvo un resultado consolidado neto de 121,9 M€ en el primer semestre de 2021, frente a las pérdidas de 24 M€ en el mismo periodo del año anterior, debidas a la menor actividad en gran parte de nuestras participadas como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Esta mejora se debe a los mayores resultados obtenidos por algunas de nuestras participadas y a la evolución positiva del valor razonable de otras inversiones financieras en sociedades registradas a valor razonable.

El Valor Neto de los Activos (NAV) aumentó un 9,3% en el semestre, situándose en 4.702 M€ a 30 de junio de 2021, equivalente a 80,74 € por acción. Por su parte, la cotización de la acción de Alba finalizó el semestre en 46,00 € por acción.

En el semestre, Alba invirtió 197 M€ y vendió activos por un importe total de 115 M€. Sin embargo, el significativo volumen de distribuciones recibidas de las participadas, destacando Verisure, permitió elevar su posición neta de tesorería hasta 596 M€ a 30 de junio de 2021.

En el mes de junio, Alba distribuyó a sus accionistas un dividendo complementario bruto, con cargo al resultado de 2020, de 0,50 € por acción, que supuso un desembolso de 29 M€.

Las inversiones realizadas por Alba en el semestre fueron las siguientes:

•   Adquisición de una participación del 3,1% de Befesa por valor de 70 M€, en el contexto de la ampliación de capital realizada por ésta para la adquisición de American Zinc Recycling en Estados Unidos. Con esta inversión, Alba incrementó su participación en Befesa al 5,1%.

•   Compra de una participación del 0,93% adicional en Viscofan por 25 M€. Con esta compra, Alba aumenta su participación en Viscofan al 13,97%.

•   Inversiones financieras en diversas sociedades cotizadas por un importe total de 102 M€. Por otro lado, entre las desinversiones realizadas destacaron las siguientes:

•   Venta, a través de Deyá Capital, de la totalidad de la participación (16,8%) en el capital social de Alvinesa por 48 M€. En esta inversión, Alba ha obtenido una TIR del 44,9% anual en los 4,1 años en los que ha sido accionista de la misma.

•   Venta de una participación del 1,56% en Acerinox por 49 M€, reduciendo su participación al 17,79% a cierre del primer semestre.

•   Venta de un inmueble en Madrid por 9 M€. Alba ha obtenido una TIR del 16,3% anual durante 21 años.

•   Venta de una participación del 0,54% en Indra por 8 M€. Con esta venta, Alba redujo su participación en Indra al 9,98%.

Con posterioridad al 30 de junio de 2021, Alba ha anunciado las siguientes operaciones:

•   El acuerdo de compra de una participación de c.14% en Nature Topco UK Limited mediante una inversión de 295 M$. A través de esta sociedad, Alba adquiere una participación indirecta de c.14% en el capital social de ERM Worldwide Group Limited. ERM, con sede en Londres, es la compañía líder especializada en servicios de consultoría medioambiental, de sostenibilidad y de seguridad y salud.

•   El acuerdo de compra de una participación de c.12% en KKR Apple Holdings Corporation mediante una inversión de 350 M$. A través de esta sociedad, Alba adquiere una participación indirecta de c.12% en el capital social de Atlantic Aviation FBO Holding. Con presencia en 69 aeropuertos en Estados Unidos, Atlantic Aviation es una de las principales empresas en la prestación de servicios aeroportuarios para aviación privada y corporativa en EE.UU.

•   Venta de la totalidad de su participación (11,0%) en el capital social de Euskaltel por 216 M€, en el marco de la Oferta Pública de Adquisición voluntaria formulada por Grupo MásMóvil. Esta venta ha generado una plusvalía contable bruta de 28 M€.

•   El acuerdo de compra de una participación de c. 24% en Profand Fishing Holding mediante una inversión de 100 M€, a través de la compra de acciones y la suscripción de una ampliación de capital destinada a apoyar el crecimiento orgánico e inorgánico de la Sociedad. Profand es una de las empresas líderes en el sector pesquero en España y líder mundial en cefalópodos. Cuenta con actividad extractiva y plantas de procesamiento en España, Estados Unidos, Argentina, Marruecos, India, Perú y Senegal.

•   La compra del inmueble de oficinas situado en el Paseo de la Castellana 42 de Madrid por 55 M€.

Corporación Financiera Alba, S.A, con fecha de hoy, ha suscrito, como vendedor, un contrato de compraventa de acciones con SAPA Placencia Holding, S.L., como comprador, para transmitir 8.833.000 acciones de Indra Sistemas, S.A., representativas de, aproximadamente, un cinco por ciento (5%) de su capital social, a un precio de diez euros con veintiocho céntimos de euros (10,28 €) por acción, lo que supone un importe total de noventa millones ochocientos tres mil doscientos cuarenta euros (90.803.240 €) y una minusvalía bruta contable de, aproximadamente, 23 millones de euros a nivel consolidado. La liquidación de la operación está prevista para mañana, 15 de diciembre de 2021.

Tras esta operación, la participación de Corporación Financiera Alba en Indra Sistemas, S.A. se sitúa en el 3,21%.

Corporación Financiera Alba, S.A. (“Alba”) comunica que, a través de su filial íntegramente participada Alba Europe, S.à.r.l., ha adquirido, en el marco de la oferta pública de suscripción y venta de acciones de Technoprobe S.p.A. (“Technoprobe” o “la Sociedad”), 16.650.000 acciones de esta Sociedad, a un precio de 5,70 € por acción, lo que supone una inversión total de 94,9 millones de euros.

La participación indirecta de Corporación Financiera Alba, S.A. en el accionariado de Technoprobe como consecuencia de esta operación asciende al 2,8%.

Technoprobe es una compañía italiana líder mundial en el diseño y fabricación de probe cards, complejos interfaces electro-mecánicos utilizados en el testeo de microchips en el proceso de producción de circuitos integrados. Cuenta con un modelo de negocio sólido, basado en un fuerte componente tecnológico, y una alta internacionalización (más del 95% de los ingresos provienen de fuera de Italia). La Sociedad va a empezar a cotizar en Euronext Growth Milan.

Esta inversión se enmarca dentro de la estrategia de Alba de convertirse en accionista minoritario relevante de empresas familiares españolas y europeas, cotizadas y no cotizadas, líderes en sus sectores de actividad, con el objetivo de contribuir a su desarrollo a largo plazo.