Cellnex Finance Company S.A.U. (“Cellnex Finance”), filial íntegramente participada por Cellnex, ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos en dos tramos denominados en euros, por un importe total de 1.850 millones de euros (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BB+ por Standard&Poor’s) destinada a inversores cualificados al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y garantizada por Cellnex.
La emisión se ha estructurado en un bono por importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2027 y un cupón del 1% con un precio de emisión del 98,895%, y un bono por importe de 850 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2032 y un cupón del 2%, con precio de emisión del 98,969%.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda.
Cellnex aprovecha las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.
BlackRock supera el 5% del capital en Cellnex y ya es su tercer accionista
Hasta ahora, la gestora estadounidense controlaba un 4,952% del operador independiente de torres de telecomunicaciones.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Al objeto de dar cumplimiento a la Política de Remuneración al Accionista de la compañía, el Consejo de Administración, en base a la delegación otorgada por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 21 de julio de 2020, ha acordado el reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importe de 20,395,792.37 euros, lo que implica 0,03004 euros a cada una de las acciones existentes y en circulación con derecho a percibir dicho dividendo.
(*) Distribución con cargo a reserva por prima de emisión no sujeta a retención.
Fecha de pago: 4 de noviembre de 2021.
Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a percibir el dividendo (Record date): 3 de noviembre de 2021.
Fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (Ex date): 2 de noviembre de 2021.
Al estar las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se efectuará a través de las Entidades Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades.
Barcelona, 28 de octubre de 2021.- Cellnex Telecom ha presentado los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2021. Los ingresos ascendieron a 1.760 millones de euros (+53%) y el ebitda ajustado creció hasta los 1.334 millones (+59%) recogiendo, junto con el crecimiento orgánico, el efecto de la consolidación de las adquisiciones de activos llevadas a cabo en 2020 y en los nueve primeros meses de 2021. El flujo de caja libre y recurrente apalancado alcanzó los 660 millones (+52%).
Elresultadonetocontablefuenegativoen–145millonesdeeurosysiguereflejandoelimpacto delasmayores amortizaciones (+68% vs 9M 2020) y costes financieros (+79% vs 9M 2020) asociados al intenso proceso de adquisicionesquemantieneelGrupo ylaconsiguienteampliacióndelperímetro.
Tobias Martínez, consejero delegado de Cellnex ha destacado “un período marcado por el cierre de operaciones anunciadas en 2020 y en este 2021; nuevos acuerdos en Francia, Países Bajos, Polonia y Portugal; una ampliación de capital en la que fue determinante el apoyo decidido de nuestros accionistas y que nos debe permitir seguir capturando nuevas oportunidades de crecimiento, y no menos relevante un crecimiento orgánico que supera el 6%. Una dinámica que tiene su reflejo en la mejora de los indicadores clave de ingresos, ebitda y flujo de caja recurrente. Todo ello nos permite confirmar las perspectivas para el conjunto del ejercicio de la revisión que anunciamos al cierre del primer semestre, con unos ingresos que superarán los 2.500 millones y un ebitda por encima de los 1.900 millones.”
CELLNEX (Comprar; Pr. Objetivo: 60,0€; Cierre: 54,22€; Var. Día: +0,26%; Var. Año: +19,2%).
Resultados 3T 2021 sin sorpresas.
Ingresos +64% hasta 699M€ (vs. 699M€ estimados); EBITDA ajustado +70% hasta 531M€ (vs. 528M€ estimados) y Flujo de caja recurrente +58% hasta 266M€ (vs. 265M€ est). Link a la presentación de resultados.Opinión de Bankinter: Resultados en línea con lo estimado, que deberían tener impacto neutro en cotización. La compañía mantiene sus guías tanto a corto (2021) como a largo plazo (2025), ambas en línea con nuestras previsiones. Mantenemos recomendación de Comprar y precio objetivo de 60,0€/acción, que implica un potencial de revalorización del +10%.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Cellnex cierra 2021 con ingresos de 2.563 millones, un 58% más
Las diversas compras de Cellnex en 2021 para seguir creciendo en redes de telecomunicaciones en Europa impulsaron un 58% los ingresos, hasta 2.536 millones de euros, pero también se elevaron las pérdidas del resultado neto, hasta unos números rojos de 351 millones, un 160% más respecto a los 135 de un año atrás, según ha informado este viernes la multinacional catalana. El ebitda ajustado creció hasta los 1.921 millones (+63% interanual).
El año pasado, la compañía cerró operaciones de crecimiento en Francia (Hivory), Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia y Suecia (CK Hutchison), Polonia (Play y Polkomtel Infrastruktura) y Países Bajos (emplazamientos de TMobile NL) con una inversión asociada de 18.800 millones de euros.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Cellnex Finance Company S.A.U. (“Cellnex Finance”), filial íntegramente participada por Cellnex, ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de un bono denominado en euros, por un importe total de 1.000 millones de euros (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BB+ por Standard&Poor’s) destinada a inversores cualificados al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y garantizada por Cellnex.
La emisión tiene vencimiento en abril de 2026 y un cupón del 2,25% con un precio de emisión del 98,932%.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda.
Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.
Cellnex cae un 1,5% tras la dimisión de su consejero delegado
Tobías Martínez Gimeno presentó ayer al consejo de administración de Cellnex una carta de renuncia como consejero delegado de la compañía. En una notificación remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa señala que "ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para su sucesión" y en una nota de prensa asegura que "cuenta con [un] excelente y experimentado equipo de dirección que asegurará una transición fluida y ordenada". Además, el directivo acudirá a la junta general de accionistas del próximo 1 de junio, dado que su dimisión será efectiva dos días después, el 3 de junio.
¿Por qué ha dimitido? En la misiva enviada al consejo, Martínez argumenta que un "conjunto de factores" hacen necesarios que en la "nueva etapa" de Cellnex Telecom la compañía esté "liderada por una persona que tenga como perspectiva temporal un horizonte que alcance más allá de diciembre de 2024", momento en el que finaliza su contrato. Ha sido el consejero delegado de Cellnex en los últimos ocho años, pero el empresario realmente lleva más de 20 años vinculado en la firma de infraestructuras de telecomunicaciones, cuyas acciones cotizan en el Ibex 35, el principal índice de la bolsa española.
Reacción en bolsa. El precio de los títulos de Cellnex sufre una caída superior al 1% tras la noticia, situándose incluso por debajo de los 32,2 euros, aunque en lo poco que va de mes y año se anota un ascenso acumulado próximo a cinco puntos porcentuales. El consenso de mercado de Bloomberg da al valor un precio objetivo medio a doce meses de 50,65 euros la acción, es decir, un potencial próximo al 60% desde los mínimos de hoy.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Subidas en Cellnex tras vender el 49% de sus filiales nórdicas
Las acciones de Cellnex han llegado a repuntar más de un 3% hasta superar los 33,5 euros en los primeros instantes de la sesión después de conocerse esta mañana a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la compañía venderá a Stonepeak una participación del 49% en sus filiales sueca y danesa por 730 millones de euros. Minutos después, las subidas se han moderado al rango del 2%, aunque manteniéndose en los 33 euros.
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