El Consejo de Administración, en sesión celebrada en el día de hoy, 20 de octubre de 2021, ha mandatado a Bestinver SV, S.A., como Coordinador global, para la organización de una serie de reuniones con inversores de crédito europeos, a partir de noviembre de 2021, a fin de llevar a cabo una emisión de bonos senior secured, por INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U., íntegramente participada por INSUR y con garantía de esta última, calificada BBB- por Axesor, a 5 años, denominada en EUR, por un importe de hasta 30 millones, que cotizaría en MARF (“Mercado Alternativo de Renta Fija”) y podría lanzarse antes del 31 de diciembre de 2021, sujeto a las condiciones del mercado. El mercado objetivo para la futura emisión (MiFID II) solo serán contrapartes elegibles y profesionales (en todos los canales de distribución).
El Consejo de Administración de INSUR en su reunión celebrada en el día de hoy ha acordado hacer público el rating corporativo realizado por la agencia de calificación Axesor con calificación BB tendencia estable.
El Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A. en su sesión del día de hoy, haciendo uso de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2020, bajo el punto 2o del Orden del Día, ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias.
El programa, que se realiza al amparo de lo previsto en el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, se efectúa, en parte, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un plan de retribución variable a largo plazo mediante entrega de acciones a determinados ejecutivos y directivos de la organización, que ha sido aprobado en esta misma sesión del consejo, y en otra, para la reducción de capital mediante la amortización de las acciones adquiridas, mejorando de esta manera el beneficio por acción y la retribución del accionista y de acuerdo con las siguientes características:
1o.- El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa será de 375.000 acciones, que representan un 2% del capital social. De este número, 86.674 acciones, representativas del 0,46% del capital social, se asignarán al Plan de retribución variable a largo plazo para ejecutivos y directivos y 288.326 acciones, representativas del 1,54% del capital social, se asignarán al propósito de la reducción de capital mediante la amortización de las acciones adquiridas.
2o.-El importe monetario máximo asignado al programa será de cinco millones de euros (5.000.000 €).
3o.- Las acciones se adquirirán conforme a las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión. En particular, i) las órdenes no deberán transmitirse durante una fase de subasta y las órdenes transmitidas antes del comienzo de la fase de subasta no se modificarán durante esta fase, ii) no se podrán adquirir acciones a un precio superior al más elevado entre el precio de la última operación independiente o la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra y iii) no se podrán adquirir en cualquier día de negociación más del
25% del volumen diario medio de los veinte días de negociación anteriores a la fecha de la compra.
4o.- El programa estará vigente durante un plazo máximo de 36 meses, salvo que con anterioridad a dicha fecha se hubiera alcanzado el número máximo de acciones o alcanzado el importe monetario máximo o concurriere alguna otra circunstancia que aconsejare su terminación o interrupción.
5o.- Las acciones adquiridas se asignarán en primer lugar al cumplimiento del plan de retribución variable a largo plazo para ejecutivos y directivos y completado éste al propósito de la reducción de capital mediante amortización de las acciones adquiridas.
6o.- El programa tendrá como gestor principal a ALANTRA, S.V, S.A.U. que tomará sus decisiones en relación con el momento de la realización de las compras de acciones de Inmobiliaria del Sur, S.A. de forma independiente a ésta.
7o.- Las acciones adquiridas al amparo de este programa se mantendrá en autocartera hasta que se haga entrega a sus beneficiarios al liquidar el plan de retribución variable a largo plazo para ejecutivos y directivos o hasta que se apruebe su amortización por la Junta General de Accionistas.
8o.- La interrupción, finalización o modificación del programa, así como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante la correspondiente comunicación de información Relevante, con la periodicidad establecida en el Reglamento Delegado.
9o.- Durante el período de duración del Programa de Recompra, quedarán suspendidas las operaciones reguladas en el contrato de liquidez suscrito entre Inmobiliaria del Sur, S.A. y Bankinter S.A. el día 15 de enero de 2019, conforme a lo previsto en la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en virtud de lo establecido en su norma quinta, apartado c).
Que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 28 de enero de 2022, ha aprobado un nuevo sistema de retribución excepcional de carácter variable a largo plazo, consistente en la entrega de acciones de la Sociedad, cuyas características esenciales son las que se indican a continuación:
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(i) Objeto:
125.100 acciones de la Sociedad.
El coste anual del Plan no superará el importe de 400.000 euros.
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(ii) Beneficiarios:
A día de hoy, el número total de beneficiarios, asciende a 13. Concretamente, los beneficiarios, son los siguientes:
- Directivos (12) designados por el Consejo de Administración de la Sociedad.
- El Presidente (1) del Consejo de Administración de la Sociedad, aunque, en este caso, se encuentra sometido a la condición suspensiva consistente en que, la Junta General de la Sociedad, en su próxima sesión, acuerde, la inclusión de este incentivo en la Política de Remuneraciones de los Consejeros para el periodo 2022/2024.
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(iii) Fecha de formalización inicial:
Se prevé que, en relación a los 12 directivos, se formalice durante el mes de febrero de 2022 y, en cuanto al Presidente del Consejo de Administración, una vez celebrada la Junta General Ordinaria de la sociedad en el segundo trimestre del 2022.
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(iv) Liquidación:
Una vez formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, cuya fecha límite se ha fijado en el 28 de febrero de 2026 y
aprobadas las mismas por la Junta General de la Sociedad, quedando condicionada la entrega a la permanencia que se establece en las condiciones generales.
(v) Condiciones para la entrega:
La obligación de la Sociedad de satisfacer esta retribución excepcional de carácter variable a largo plazo, a los Directivos designados por el Consejo de Administración de la Sociedad y al Presidente del mismo, quedan sometidas a las condiciones que a continuación se definen:
Condiciones Generales:
- Que, salvo circunstancias especiales debidamente justificadas, el beneficiario permanezca, de forma ininterrumpida, en la plantilla de la Sociedad o de otra entidad perteneciente al Grupo INSUR, ostentando el cargo de Directivo/Presidente del Consejo de Administración y Primer Ejecutivo, desde el día de la fecha hasta el día 31 de marzo de 2027.
- Que el Grupo INSUR obtenga unos resultados consolidados, acumulados de los ejercicios 2021 a 2025, ambos inclusive, superiores a un determinado porcentaje o umbral de los previstos en el Plan Estratégico 2021/2025.
Condiciones individuales:
- Que el Directivo/Presidente del Consejo de Administración cumpla los objetivos individuales o personales, fijados para el mismo en el Plan Estratégico 2021/2025, en razón de su concreta área o ámbito de actividad, dentro del Grupo INSUR, en el que desarrolla sus funciones como Directivo/Presidente del Consejo de Administración y Primer Ejecutivo.
En relación a la comunicación de “Otra Información Relevante” de fecha 28 de enero de 2022, con número de registro no 13793, sobre la aprobación por parte del Consejo de Administración de un nuevo sistema de retribución excepcional de carácter variable a largo plazo consistente en la entrega de acciones de la Sociedad, la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en segunda convocatoria el 31 de marzo de 2022, aprobó la citada retribución variable para el Presidente del Consejo de Administración en el marco de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para el periodo 2022/2024 retribución que se encontraba en suspenso por tratarse su aprobación de una competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas.
▶ Cifra de negocio, ebitda, y beneficio neto muy afectados por la menor entrega de viviendas en el 1T22, que se corregirá en los próximos trimestres con unas entregas previstas de 330 unidades.
▶ La cifra de negocio de la actividad de promoción se ha situado en 9,2M€, un 60,9% inferior a la registrada en 1T21, pero las preventas acumuladas ascienden a 197,1 M€ (120,7 M€ en proporcional), un 12,6% superior al cierre de 2021.
▶ Excelente desempeño comercial un trimestre más. El importe global de preventas formalizadas en el 1T22 asciende a 38,3 M€ (25,6 M€ ajustado por el porcentaje de participación del Grupo).
▶ Fuerte impulso de la promoción terciaria de oficinas con dos importantes proyectos en Málaga capital con un superficie sobre rasante de 20.400 m2.
▶ Sólido comportamiento de la actividad patrimonial. La cifra de negocio se ha incrementado un 16,8% frente al mismo período del año anterior y se han alquilado nuevas superficies por 2.488,27 m2.
▶ Rotación de activos. Ventas de inversiones inmobiliarias por 4,8 M€ que han generado un resultado antes de impuestos de 1,2 M€. Ventas realizadas por un precio un 14% superior a la valoración de CBRE a 31.12.21.
▶ El beneficio neto se ha situado en 1,8 M€, un 44,1% menos vs. 1T21.
INSUR ha alcanzado un acuerdo con Anida Operaciones Singulares, S.A.U., del Grupo BBVA, para adquirir a través de Insur Promoción Integral S.L.U., sociedad filial de INSUR, la participación del 50% del capital social que Anida titula en la sociedad Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L., sociedad constituida por ambos grupos en 2015. Una vez ejecutado este compromiso, Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L. será una sociedad 100% participada por Grupo Insur. Esta sociedad desde su constitución y hasta la fecha ha desarrollado diecisiete promociones para un total de 1.473 viviendas, principalmente en el sector de Entrenúcleos, Dos Hermanas (Sevilla). La sociedad cuenta actualmente con siete promociones en curso para un total de 832 viviendas, un solar para la promoción de 128 viviendas, y opciones de compra sobre otros tres solares para un total de 880 viviendas de uso residencial libre, en su mayoría en el citado sector de Entrenúcleo
En el día de hoy se ha otorgado la escritura de compraventa, para la compra de las participaciones sociales correspondiente al 50% del capital social de la sociedad Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L., propiedad de Anida Operaciones Singulares, S.A.U., del Grupo BBVA, por parte de Grupo INSUR a través, de su filial íntegramente participada, Insur Promoción Integral, S.L.U.
La Junta General Ordinaria de Accionistas de INSUR en su sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022, acordó, en la aplicación del resultado del ejercicio 2021, la distribución de un dividendo de treinta céntimos (0,3000 €) de euro por acción, sobre las acciones con derecho a percibirlo (código ISIN ES0154653911).Habida cuenta que con fecha 17 de enero de 2022 se pagó un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de catorce céntimos por acción, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó el reparto de un dividendo complementario de dieciséis céntimos (0,1600 €) de euro por acción, sobre las acciones con derecho a percibirlo, que se haría efectivo con fecha 1 de julio de 2022. La retención que se aplicará, en los supuestos que proceda, será la que esté en vigor en el momento del pago (actualmente el 19%), por lo que el dividendo neto por acción a pagar el 1 de julio de 2022 será de 0,1296 euros. El pago del dividendo a cuenta se realizará a través de BBVA, S.A., siendo las fechas relevantes de la operación las siguientes: Fecha a partir de la cual los accionistas de INSUR negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date) 29 de junio de 2022 Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a INSUR la prestación a su favor (record date) 30 de junio de 2022 Fecha de pago 1 de julio de 2022
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