En el día de hoy, Lar España ha anunciado un mandato relativo a una potencial emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2028 (la “Emisión” y los “Bonos Verdes”, respectivamente), al amparo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad.
La Emisión se contempla fruto del éxito cosechado por la emisión de bonos verdes senior no garantizados llevada a cabo por Lar España en el mes de julio de 2021 (la "Emisión de Julio"), de la que se dio cuenta al mercado mediante sendas comunicaciones de otra información relevante con fechas 12 de julio de 2021 y 15 de julio de 2021 (números registro de entrada 10569 y 10652), respectivamente, y en línea con el objetivo de la Sociedad de aumentar su flexibilidad para desarrollar su plan de negocio.
La presente Emisión se realizará, si fuera el caso, conforme a una estructura sustancialmente similar a la utilizada en la Emisión de Julio. De acuerdo con lo anterior, los Bonos Verdes no estarán garantizados y se emitirán con la categoría de bonos verdes, de conformidad con la second party opinion emitida al efecto por ISS Corporate Solutions, Inc., sobre la base de los 2021 Green Bond Principles emitidos por la ICMA (International Capital Markets Association). En el contexto de la Emisión, la agencia de valoración Fitch Ratings Ltd., ha asignado un investment grade rating esperado de BBB a los Bonos Verdes, igual al actual de Lar España.
La Emisión está siendo dirigida por Morgan Stanley Europe SE, quien actúa como entidad directora y colocadora (Sole Bookrunner) en la operación.
Los Bonos Verdes serán colocados entre determinados inversores cualificados. Se solicitará su admisión a cotización en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange) y su negociación en el sistema multilateral de negociación Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.
Se espera que el cierre de la Emisión y el desembolso de los Bonos Verdes tengan lugar en los próximos días, sujeto a las condiciones del mercado y al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones. La Sociedad comunicará al mercado el cierre de la Emisión cuando éste se produzca
En relación con la comunicación de otra información relevante con fecha 25 de octubre de 2021 (número de registro 12327) relativa, entre otros, al anuncio del mandato para la emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2028 (la “Emisión” y los “Bonos Verdes”, respectivamente), Lar España anuncia que el proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) de la Emisión ha finalizado en el día de hoy, tras el cual se han fijado los términos del precio (pricing) de los Bonos Verdes.
El importe nominal agregado de la Emisión se ha fijado en 300 millones de euros, en línea con el saldo vivo de la deuda garantizada de Lar España, que será refinanciada en su totalidad, marcando el final de la transición de la Sociedad de una estrategia de financiación garantizada a una no garantizada.
Los Bonos Verdes, que se emitirán a la par, tendrán un valor nominal de 100.000 euros y devengarán un interés fijo anual del 1,843% desde su emisión, calculado por referencia a su importe nominal y pagadero anualmente el 3 de noviembre de cada año. La fecha de vencimiento de los Bonos Verdes será el 3 de noviembre de 2028.
Tanto Lar España como los inversores en los Bonos Verdes tendrán el derecho a amortizar los Bonos Verdes anticipadamente en determinadas circunstancias, según se prevé en los términos y condiciones de los Bonos Verdes.
Lar España tiene previsto formalizar la emisión de los Bonos Verdes en los próximos días, así como proceder al otorgamiento de la escritura en relación con la Emisión —que será presentada ante el Registro Mercantil para su inscripción—, y a la firma de un contrato de suscripción con Morgan Stanley Europe SE, entidad directora y colocadora de la Emisión (Sole Bookrunner), para la colocación de los Bonos Verdes entre determinados inversores cualificados. El referido contrato de suscripción y los términos y condiciones de los Bonos Verdes estarán sujetos a la ley inglesa, excepto por la condición 2 (Estatus) de los términos y condiciones de los Bonos Verdes, que estarán sujetos a la ley española.
Está previsto que el cierre de la Emisión y desembolso de los Bonos Verdes tengan lugar el 3 de noviembre de 2021, sujeto a las condiciones del mercado y al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operación
En el día de hoy, la Sociedad ha recibido una comunicación de su accionista LVS II Lux XII S.à r.l. —entidad controlada por PIMCO Bravo II Fund L.P. ("PIMCO")— informando de la venta de la totalidad de su participación en Lar España, comprensiva de 18.157.459 acciones, a Castellana Properties SOCIMI, S.A.
Conforme a la información recibida, se prevé que la referida operación de compraventa se liquide el próximo día 28 de enero de 2022.
Igualmente, la Sociedad ha sido informada de que D. Laurent Luccioni, consejero dominical de Lar España designado en representación de PIMCO, presentará su dimisión como miembro
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