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RDM ( RENO DE MEDICI)

 

TxeTxu
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Reno de Medici, publica por cuenta de CASCADES. Inc. y de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT. INC, el siguiente complemento al CIP número 973.

KINGSEY FALLS, QC, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NEW YORK, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cascades Inc. (TSX: CAS) anuncia que la culminación de la venta de su participación en Reno de Medici S.p.A. (BIT: RM) por parte de Apollo Global Management, Inc (NYSE: APO), prevista inicialmente para el tercer trimestre de 2021, se producirá en el cuarto trimestre de 2021 debido a que la transacción está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las cuales, la obtención de las preceptivas autorizaciones antimonopolio necesarias, que no han sido obtenidas todavía.


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TxeTxu
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CASCADES INC. (TSX: CAS), anuncia que ha completado la venta a una sociedad controlada por fondos de inversión gestionados por empresas controladas por Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) de su participación accionarial, representativa del 57,6% del capital social de Reno De Medici S.p.A. (BIT: RM) ("Reno De Medici", o "RDM"), venta previamente comunicada al mercado el pasado 5 de julio de 2021,.

La venta se ha realizado mediante el pago de un precio total, en efectivo, equivalente a 1,45 euros por acción, una contraprestación en efectivo neta total de aproximadamente 315,3 millones de euros (aproximadamente 461 millones de dólares canadienses).

El precio de venta representa un múltiplo de 11,2 veces la ganancia operativa ajustada antes de amortización de Reno De Medici, correspondiente a los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2021.

"Esta operación creará valor a largo plazo para la Compañía y para nuestros accionistas", dijo Mario Plourde, presidente y director ejecutivo. "Desde un punto de vista estratégico, la salida de nuestro segmento Boxboard Europe está en línea con nuestros planes de fortalecer la posición competitiva de nuestra actividad comercial característica en los mercados norteamericanos del embalaje y del papel tisú. Con este fin, los ingresos de la venta no solo respaldarán las iniciativas y proyectos clave de modernización estratégica actualmente en curso, sino que también permitirán a Cascadas devolver estratégicamente capital a los inversores y gestionar proactivamente nuestro perfil de deuda ".

En el contexto de la Transacción Rothschild & Co, actuó como asesor financiero de Cascades y Jones Day como asesores legales. Allen & Overy y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison actuó como asesor legal de Apolo.


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TxeTxu
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Se anuncia que en fecha de hoy, la Dra. Gloria Marino, abogada Sara Rizzon y el Sr. Alan Hogg ha dimitido de su cargo de Consejeros de la Compañía Reno de Medici SpA. Los Consejeros justificaron la renuncia en consideración al cambio de control corporativo realizado hoy debido a la adquisición por parte de la empresa Rimini BidCo S.p.A. de una participación mayoritaria en Reno De Medici S.p.A. (en adelante también la "Compañía") equivalente al 66,68% del capital social de los dos mayores accionistas de la Compañía, a saber, Cascades Inc. y Caisse de dépot et location du Québec.

El Consejo de Administración, reunido en el día de hoy, procedió, con la opinión favorable de la Comisión de Nombramientos y mediante acuerdo aprobado por el Consejo de Auditores de Cuentas, a designar por cooptación y de conformidad con el art. 2386 del código civil a los siguientes tres consejeros no ejecutivos y no independientes: Mark Evan Becker, Monta Ozolina y Jordan Saint John Lubkeman, cuyas candidaturas han sido propuestas por Rimini BidCo S.p.A.

Por tanto, el Consejo de Administración está integrado actualmente por: Eric Laflamme (presidente), Michele Bianchi, Giulio Antonello (independiente), Laura Guazzoni (independiente), Mark Evan Becker, Monta Ozolina y Jordan Saint John Lubkeman.

Tras los anteriores nombramientos realizados por cooptación, el Consejo de Administración también ajustó la composición de las comisiones internas, cuya composición a partir de este momento es la siguiente:

Comité de Control y Riesgos: Integrado por Giulio Antonello y Laura Guazzoni, esta última designada como Presidenta.

Comisión de Retribuciones: Fformada por Laura Guazzoni, Mark Evan Becker y Giulio Antonello, este último designado como Presidente.

Comisión de Nombramientos: Integrada por Mark Evan Becker, Laura Guazzoni y Giulio Antonello, este último designado como Presidente.

Comité de Partes Vinculadas: Integrado por Giulio Antonello y Laura Guazzoni, esta última designada como Presidenta.

En cuanto al Órgano de Vigilancia, tras la dimisión de la Dra. Gloria Marino, seguirá formado por Laura Guazzoni y Daniele Ripamonti, este último como Presidente.

Al término de la reunión del Consejo de Administración, su Presidente, el Sr. Eric Laflamme, renunció al cargo, nuevamente motivado en el contexto de la culminación del cambio de control de la Compañía, con efecto diferido desde la primera fecha entre (i) el vencimiento del plazo de 45 días naturales a partir de la fecha de hoy; (ii) el final del día anterior a la fecha en que se celebrará la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Según lo dispuesto en el art. 12 de los Estatutos Sociales, todo el Consejo de Administración se considerará caducado a partir de la fecha de vigencia de la dimisión del Presidente D. Eric Laflamme por la pérdida de la mayoría de directores designados por la Junta General de Accionistas.

Por tanto, el Consejo de Administración acordó convocar la Junta Ordinaria de Accionistas para el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, el 9 de diciembre de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el 10 de diciembre de 2021, atribuyendo al Presidente la facultad de proceder a la convocatoria y realizar las consiguientes formalidades exigidas por la ley.


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Con referencia al documento de oferta presentado el 26 de octubre de 2021 ante la Consob, relativo a la oferta pública de adquisición obligatoria de las acciones ordinarias de Reno De Medici S.p.A. ("Reno") comunicada por Rimini BidCo S.p.A. (el "Oferente") el 26 de octubre de 2021, de conformidad con el artículo 102, apartado 1, del Decreto Legislativo no. 58 de 24 de febrero de 1998, modificada y complementada posteriormente (el "Texto Refundido de la Ley Financiera"), así como el artículo 37 del Reglamento de Emisores, el Oferente informa, de conformidad con el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Emisores, que en el día de hoy la Consob ha solicitado modificaciones y adiciones al documento de oferta, ordenando, de conformidad con el artículo 102, párrafo 4, del Texto Refundido de la Ley Financiera, la suspensión de los términos de la instrucción preliminar hasta la finalización del marco informativo, por un período no superior a 15 días naturales a partir de la fecha de hoy. La reanudación de los términos de la instrucción preliminar se notificará de forma específica.


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TxeTxu
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Rimini Bidco S.p.A. anuncia los resultados definitivos de la oferta pública de adquisición total obligatoria por las acciones ordinarias de Reno De Medici S.p.A.

En relación con la oferta pública de adquisición total obligatoria promovida por Rimini Bidco S.p.A. (el Oferente) de conformidad con los artículos 102 y 106 del Decreto Legislativo Italiano núm. 58, de 24 de febrero de 1998, tal y como ha sido posteriormente modificado (TUF) por un número máximo de 99.886.043 acciones ordinarias de Reno de Medici, S.p.A. (Reno o el Emisor), equivalentes, a la Fecha del Documento de Oferta, a aproximadamente un 26,439% del capital social del Emisor y a un 26,455% de los derechos de voto (la Oferta), el Oferente, como continuación al comunicado de prensa del 17 de diciembre de 2021 (el Comunicado de Resultados Provisionales) anuncia los resultados definitivos a la finalización del Período de Aceptación de la Oferta.

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente documento que no estén definidos tendrán los significados atribuidos en el documento de oferta aprobado por CONSOB con número de resolución 22085 del 16 de noviembre de 2021 publicado el 18 de noviembre de 2021 (el Documento de Oferta).

El Período de Aceptación finalizó el 17 de diciembre de 2021 a las 17:30 (hora italiana).

Sobre la base de los resultados definitivos de la Oferta comunicados por BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano e Intesa Sanpaolo S.p.A. en su capacidad de Intermediarios Encargados de la Coordinación de la Recopilación de las Aceptaciones en la Oferta, a la finalización del Período de Aceptación 56.383.064 Acciones Ordinarias han sido ofrecidas a la Oferta, equivalentes a aproximadamente un 14,924% del capital social del Emisor a día de hoy y aproximadamente un 56,447% de las Acciones Objeto de la Oferta, por un valor total de 81.755.442,80 Euros (calculado con referencia a la Contraprestación de la Oferta). Por lo tanto, se han ofrecido 2.571.789 Acciones Ordinarias adicionales en comparación con lo comunicado en el Comunicado de Resultados Provisionales.

El pago de la Contraprestación de la Oferta en relación con las Acciones Ordinarias ofrecidas a la Oferta durante el Período de Aceptación (equivalente a 1,45 Euros por cada Acción Ordinaria), en contraprestación por la transmisión simultánea del derecho de propiedad sobre dichas Acciones Ordinarias en beneficio del Oferente, se producirá el 22 de diciembre de 2021.

Teniendo en cuenta las 27.570.034 Acciones Ordinarias compradas por el Oferente en el mercado desde la Fecha del Documento de Oferta, las 275.612.781 Acciones Ordinarias (representativas, a la Fecha del Documento de Oferta, de aproximadamente un 72,952% del capital social de Reno y un 72,977% de los derechos de voto) ya ostentados por el Oferente en la Fecha del Documento de Oferta y las 2.070.000 Acciones en Autocartera del Emisor, a día de hoy, el Oferente ostenta la propiedad de un global de 361.635.879 Acciones Ordinarias, equivalentes a un 95,721% del capital social de Reno y un 95,780% de los derechos de voto.

A la vista de los resultados definitivos de la Oferta, en consideración de que el Oferente haya alcanzado una participación de al menos un 95% del capital social del Emisor representado por Acciones Ordinarias, los requisitos legales para el ejercicio del Derecho de Compra de conformidad con el artículo 111 del TUF (el Derecho de Compra) han tenido lugar en relación con las Acciones Ordinarias de Reno restantes, dado que el Oferente ha declarado en el Documento de Oferta su intención de ejercitarlo de conformidad con el artículo 111 del TUF.

El Oferente, mediante el ejercicio del Derecho de Compra sobre las Acciones Ordinarias de Reno, llevará a cabo también la obligación de compra conforme a lo dispuesto en el artículo 108, párrafo 1 del TUF, por lo

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tanto llevando a cabo un solo procedimiento acordado con CONSOB y Borsa Italia S.p.A. (el Procedimiento Conjunto).

El Procedimiento Conjunto se referirá a 15.932.945 Acciones Ordinarias de Reno que aún están en circulación (las Acciones Restantes), equivalentes a un 4,217% del capital social del Emisor y un 4,220% de los derechos de voto.

Como ya se ha indicado en el Documento de Oferta, el Derecho de Oferta será llevado a cabo por el Oferente mediante el otorgamiento de una contraprestación por cada Acción Restante equivalente a la Contraprestación de la Oferta, esto es, 1,45 Euros.

Teniendo en cuenta el número de Acciones Restantes, la contraprestación global del Procedimiento Conjunto será de 23.102.770,25 Euros.

Antes del 29 de diciembre de 2021, dicha cantidad se depositará por el Oferente en BNP Paribas Sucursal en Italia, en una cuenta bancaria titularidad del Oferente y vinculada al pago de la contraprestación del Procedimiento Conjunto.

El Procedimiento Conjunto será efectivo el 29 de diciembre de 2021, momento en el que el Oferente confirmará al Emisor el depósito y la disponibilidad de las cantidades para el pago de la consideración del Procedimiento Conjunto al anteriormente referido banco.

Los titulares de las Acciones Restantes deberán obtener el pago de la consideración del Procedimiento Conjunto directamente por los Intermediarios Depositarios o los Intermediarios Designados. La obligación de pago de la consideración del Procedimiento Conjunto deberá ser considerado como completado cuando las cantidades correspondientes se transfieran a los Intermediarios Depositarios o los Intermediarios Designados de donde provienen las Acciones Restantes sujetas al Procedimiento Conjunto.

Los sujetos que se adhieran a la Oferta asumirán todos los riesgos relativos a los Intermediarios Depositarios o los Intermediarios Designados sin trasferir dichas cantidades a los sujetos con derecho o retrasando dichas transferencias.

Cabe señalar que Borsa Italiana, S.p.A., de conformidad con el artículo 2.5.1, párrafo 6, de la Normativa de la Borsa Italiana, S.p.A. (regulamento di Borsa), acordará que las acciones ordinarias del Emisor sean suspendidas de cotización de Euronext Milan, en las sesiones del 27 y 28 de diciembre de 2021 y excluidas de cotización desde la sesión del 29 de diciembre de 2021.

Se deja constancia de que la exclusión de cotización de las Acciones Ordinarias por parte de Borsa Italiana, S.p.A. como consecuencia de la Oferta determinará, tras el oportuno proceso, la exclusión de cotización de dichas Acciones Ordinarias también de las Bolsas de Valores Españolas.

El Documento de Oferta que contiene una descripción detallada de los términos y condiciones de la Oferta así como de los procedimientos para la aceptación de la Oferta está disponible en el sitio web del Emisor (www.rdmgroup.com/it), así como en el sitio web del Agente de Información Global (www.morrowsodali- transactions.com).


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Esta Sociedad Rectora comunica que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de diciembre de 2021, quedan excluidas de la negociación de la Bolsa de Valores de Barcelona 269.129.033 acciones RENO DE MEDICI, S.p.A., Ordinarias serie A, de 0.55 euros de valor nominal cada una de ellas código Isin IT0001178299, que representan un capital social admitido de 148.020.968,15 euros, con efectos al día 29 de diciembre de 2021, inclusive.


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