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TL5 ( Mediaset España Comunicación S.A.)

 

TxeTxu
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En relación con la oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. (“MES”) anunciada por MFE el 15 de marzo de 2022 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) en el día de hoy (la “Oferta”) y, en concreto, en relación con las Acciones A de MFE que debe emitir y entregar MFE como parte de la contraprestación de la Oferta, por medio de la presente, MFE informa de que, al haber optado por acogerse a las exenciones para las ofertas de canje establecidas en el artículo 1, apartados 4.f) y 5.e) del Reglamento 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (el “Reglamento de Folletos”), ha elaborado y publicado un documento de exención (el “Documento de Exención”) que no constituye un folleto a los efectos del Reglamento de Folletos y que está disponible en su página web ( https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/9/Exemption%20do cument_1814.pdf). Asimismo, MFE informa de que el Documento de Exención: (i) ha sido elaborado por MFE de conformidad con los requisitos del Anexo I del Reglamento Delegado 2021/528, de 16 de diciembre de 2020, por el que se completa el Reglamento 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido mínimo de información del documento que debe publicarse con objeto de acogerse a una exención de la obligación de publicar un folleto en relación con una adquisición mediante una oferta de canje, una fusión o una escisión; (ii) no ha sido revisado ni aprobado por ninguna autoridad y, concretamente, no ha sido aprobado ni registrado por la autoridad del mercado de valores de los Países Bajos (Autoriteit Financiële Markten, “AFM”), la autoridad de Italia (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, “CONSOB”) o la CNMV; y (iii) no contiene información alguna que sea contraria o que modifique en algún aspecto el folleto explicativo de la Oferta,


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TxeTxu
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El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha adoptado con fecha 26 de mayo de 2022 el siguiente acuerdo: “Autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición y canje presentada por MFEMEDIAFOREUROPE N.V. el día 13 de abril de 2022 y admitida a trámite el 29 de abril de 2022, dirigida al 100% del capital social de la entidad Mediaset España Comunicación, S.A. que está integrado por 313.166.144 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones registradas con fecha 24 de mayo de 2022. Se excluyen de la oferta 174.402.720 acciones representativas del 55,69% del capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas, por lo que la oferta se extiende a 138.763.424 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A., representativas del 44,31% de su capital social. La contraprestación es de tipo mixto y consiste en el canje de 624.435.408 acciones A de nueva emisión de MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. y el pago de 258.099.968,64 euros, por 138.763.424 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A., equivalente a 9 acciones A de nueva emisión de MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. y 3,72 euros, por cada 2 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A., en los términos que figuran en el folleto de la oferta. Dicha contraprestación ha sido fijada por el oferente conforme a los artículos 13.5 y 14 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y no ha sido sometida a su consideración como precio equitativo a los efectos del artículo 130 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 9 del mencionado Real Decreto.” La CNMV informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007.


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TxeTxu
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que con fecha 27 de mayo de 2022 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. formulada por MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo (*) de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 30 de mayo de 2022 hasta el día 28 de junio de 2022, ambos incluidos.


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TxeTxu
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En relación con la oferta pública de adquisición de acciones de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (“MSE” o la “Sociedad”) formulada por MFEMEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE” o el “Oferente”) y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 26 de mayo de 2022 (la “Oferta”), la comisión adhoc del Consejo de Administración (la “Comisión de Seguimiento”) constituida por los consejeros independientes de la Sociedad con el mandato de tutelar el proceso de la Oferta desde el punto de vista de la Sociedad, ha venido evaluando y analizado junto a los asesores externos la adecuación (fairness) de la contraprestación ofrecida por MFE y la posibilidad de mejorarla. A este respecto, se informa que, tras un dialogo constructivo y amigable con el Oferente y previo el visto bueno de la Comisión de Seguimiento asistida de sus asesores externos, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de hoy, 6 de junio de 2022, ha aprobado la suscripción de un acuerdo de colaboración con MFE en virtud del cual: (i) MFE se compromete a mejorar la contraprestación ofrecida en la Oferta, de modo que (a) incrementa la parte de la contraprestación en efectivo de la Oferta que pasa a ser de 4,32 euros por cada dos acciones de MSE, es decir, 2,16 euros por cada acción de MSE; y (b) mantiene la parte de la contraprestación en acciones ofrecida, esto es 9 acciones MFE A por cada 2 acciones de MSE a las que se dirige la Oferta. De esta forma, la nueva contraprestación de la Oferta consistirá en el pago de 4,32 euros en efectivo y el canje de 9 acciones MFE A de nueva emisión por cada dos acciones de MSE a las que se dirige la Oferta. MFE se ha comprometido a presentar ante la CNMV la solicitud de autorización de la mejora de la Oferta (junto con la documentación pertinente) tan pronto como posible y, en todo caso, no más tarde del 7 de junio de 2022. (ii) El Consejo de Administración de MSE, con pleno sometimiento a sus deberes fiduciarios, se compromete a recomendar la Oferta mejorada mediante la emisión de un informe favorable, confirmando que la Oferta mejorada es adecuada (fair). (iii) Además, en la medida en que se encuentre entre sus posibilidades, MSE se ha comprometido a llevar a cabo determinadas actuaciones con el objeto de permitir que el mayor número de accionistas de MSE reciban información detallada de la Oferta mejorada y del informe favorable del Consejo de Administración de la Sociedad. Dadas las circunstancias, y para facilitar su comprensión por parte de los accionistas, es intención del Consejo de Administración de la Sociedad emitir el preceptivo informe sobre la Oferta requerido por los artículos 134.4 de la Ley del Mercado de Valores y 24 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, directamente sobre la Oferta mejorada conforme a lo anterior y una vez que dicha mejora haya sido aprobada por Comisión Nacional del Mercado de Valores. 


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TxeTxu
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En relación con la oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. (“MES”) anunciada por MFE el 15 de marzo de 2022, presentada por MFE ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) el 13 de abril de 2022, autorizada por la CNMV el 26 de mayo de 2022 y autorizada, asimismo, su modificación por la CNMV el 9 de junio de 2022 (la “Oferta”) MFE informa de que, a efectos del cálculo de los Picos tal y como se establece en el apartado 3.1.2. (C) del folleto explicativo de la Oferta, Borsa Italiana S.p.A., ha emitido en el día de hoy, a solicitud de MFE, un certificado en virtud del cual determina que el precio medio ponderado de cotización de las Acciones A de MFE en las últimas 15 sesiones bursátiles del plazo de aceptación de la Oferta (incluido el último día de dicho plazo de aceptación de la Oferta) asciende a 0,4476 euros. En consecuencia, el precio del Pico asciende a 2,01 euros (resultado de multiplicar 4,5 Acciones A de MFE por 0,4476 euros)


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Antonio T
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Mediaset 'jubila' a Vasile

El conglomerado mediático (dueño de Telecinco y Cuatro, entre otros canales televisivos) ha decidido prescindir de Paolo Vasile, su consejero delegado desde 1999, según informó ayer El Mundo. Sin embargo, la matriz italiana de la compañía dedicada a la comunicación televisiva desmiente que sea un cese.

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TxeTxu
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Se reproducen a continuación, de forma resumida, los acuerdos aprobados, cuyo texto íntegro está disponible en la página web corporativa de la Sociedad. Primero.- Aprobación de la segregación de Mediaset España Comunicación, S.A. a favor de su filial íntegramente participada Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U., de conformidad con los términos del proyecto de segregación de fecha 30 de enero de 2023, que fue igualmente aprobado en su integridad. Aprobación del balance intermedio auditado de Mediaset España Comunicación, S.A. cerrado a 31 de octubre de 2022 como balance de segregación. Régimen fiscal. Delegación de facultades. Segundo.- Aprobación de la fusión transfronteriza por absorción de Mediaset España Comunicación, S.A. (como sociedad absorbida) por parte de su matriz MFEMEDIAFOREUROPE N.V. (como sociedad absorbente), de conformidad con los términos del proyecto común de fusión transfronteriza de fecha 30 de enero de 2023, que fue igualmente aprobado en su integridad. Aprobación del balance intermedio auditado de ACUERDOS ADOPTADOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.” -15 de marzo de 2023- 2 Mediaset España Comunicación, S.A. cerrado a 31 de octubre de 2022 como balance de fusión transfronteriza. Régimen fiscal. Delegación de facultades. Tercero.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Alessandro Salem como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de 4 años, con el carácter de consejero ejecutivo. Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.


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Antonio T
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Ya hay fecha para la despedida de Mediaset de la bolsa española

El martes de la próxima semana, 2 de mayo, será el último día para que los títulos de la compañía se sometan negociación en las bolsas Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE), según anunció la matriz de Telecinco y Cuatro ayer.

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Antonio T
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Es definitivo: Mediaset abandona el parqué español

Las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao han dado de baja la negociación de las acciones de Mediaset España, según acaban de anunciar y cumpliendo con el calendario previsto, tras la absorción del conglomerado mediático por parte de su matriz, la italiana MFE-Media for Europe.

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