[Fijo] Resumen al cierre (Closing summary)

Los principales índices protagonizaron un segundo repunte considerable consecutivo el jueves en medio de una serie de informes minoristas alentadores y más señales de que quizás la reciente recesión fue un poco exagerada.

Michael Reinking, estratega sénior de mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York, observó un importante cambio radical potencial en las operaciones de ayer: Dick's (DKS) y otros minoristas revirtieron las pérdidas iniciales y llevaron al mercado al alza. "Ese tipo de acción de precios en la que las acciones suben a pesar de las 'malas noticias' sugiere que las expectativas, al menos a corto plazo, se han restablecido lo suficiente", dice.

Luego, la industria minorista siguió hasta el jueves con algunas buenas noticias. Los minoristas de descuento Dollar Tree (DLTR, +21,9 %) y Dollar General (DG, +13,0 %) disfrutaron de aumentos de dos dígitos en las ganancias de Street-beating. El primero, que también tiene a Family Dollar bajo su paraguas corporativo, ganó $ 2.37 por acción ajustado el último trimestre para superar las llamadas de $ 2.00 por acción, y elevó su perspectiva de ventas para 2022 a $ 27.8 mil millones- $ 28.1 mil millones de $ 27.2 mil millones- $ 27.9 mil millones anteriormente. Este último superó las estimaciones de ganancias al ganar $ 2,41 por acción (frente a $ 2,32 est.) y aumentó tanto su guía de ingresos como de ventas en la misma tienda. El minorista de artículos para el hogar de primer nivel Williams-Sonoma (WSM, +13,1 %) se sumó a los ingresos brutos y finales, al igual que Macy's (M, +19,3 %), que también superó las expectativas de ganancias y ventas y mejoró su pronóstico de ganancias para 2022.

"La base para la escalada actual del mercado sugiere que el pesimismo de la semana pasada sobre el importante consumidor de EE. UU. podría haber sido exagerado, junto con los terribles titulares sobre la recesión", dice Quincy Krosby, estratega jefe de acciones de LPL Financial. Reconoce que los datos sugieren que la economía se está desacelerando y que la Fed está preparada para ofrecer al menos dos aumentos más de 50 puntos básicos en las tasas, "pero la noción de que el consumidor, el 70% de la economía de EE. UU., está en una huelga de gastos, es exagerado ya que los informes de ganancias junto con una orientación positiva indican lo contrario".

También ayudaron a impulsar las acciones los fabricantes de chips Broadcom (AVGO, +3,6 %), que anunciaron un acuerdo de 61.000 millones de dólares para adquirir la empresa de virtualización y nube VMWare (VMW, +3,2 %) y Nvidia (NVDA, +5,2 %), que se hundió en El comercio fuera de horario del miércoles después de pronosticar una desaceleración de los ingresos en su segundo trimestre, pero se recuperó en el comercio del jueves. Ayudaron al Nasdaq (+2,7% a 11.740) a tomar la primera posición en el repunte de hoy, seguido por el S&P 500 (+2,0% a 4.057) y Dow (+1,6% a 32.637).

Las acciones se dirigieron al fin de semana largo con una nota alta con los tres índices principales registrando ganancias para la semana por primera vez en mucho tiempo. Como recordatorio, los mercados estarán cerrados este lunes 30 de mayo por el Día de los Caídos.

El impulso de la confianza de los inversores hoy fue la última actualización de la inflación, con el informe de esta mañana del Departamento de Comercio que muestra que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, aumentó un 4,9% anual en abril. Si bien este ritmo sigue siendo elevado, está por debajo del aumento interanual del 5,2 % observado en marzo.

Los datos separados mostraron que el gasto del consumidor aumentó un 0,9% secuencialmente el mes pasado. Sin embargo, la tasa de ahorro personal, o ahorro como porcentaje del ingreso disponible, cayó a 4,4% desde el 5,0% de marzo.

La caída en la tasa de ahorro indica que "los consumidores de EE. UU. ahora están comenzando a reducir esos ahorros excesivos tan cacareados [acumulados durante la pandemia], para ayudar a pagar el aumento en los costos de los alimentos y la energía", dice Douglas Porter, economista jefe de BMO Capital Markets.

Pero incluso con ese dinero ya gastado, todavía hay un estimado de $ 2.3 billones, o más del 9% del producto interno bruto, en ahorros, agrega. "Es cierto que no están bien distribuidos entre las cohortes de ingresos, de ahí las experiencias muy diferentes de los distintos minoristas. Pero, incluso si solo se gasta un tercio de estos ahorros pandémicos, esto respaldará fácilmente los desembolsos generales hasta 2023", dice Porter.

Una ronda de informes de ganancias bien recibidos de varias empresas tecnológicas como el fabricante de software Autodesk (ADSK, +10,3 %), la empresa de soluciones de TI Dell Technologies (DELL, +12,9 %) y el especialista en circuitos integrados Marvell Technology (MRVL, +6,7 %) también impulsó los mercados más amplios.

Al cierre, el Dow subió un 1,8% a 33.213, el S&P 500 subió un 2,5% a 4.158 y el Nasdaq ganó un 3,3% a 12.131.

Durante la semana, el Dow subió un 6,2 % para romper su racha de pérdidas de ocho semanas, mientras que el S&P 500 (+6,6 %) y el Nasdaq (+6,8 %) mantuvieron sus descensos semanales consecutivos a siete.

No ha sido un buen día en EEUU para los mercados.

Caídas de las bolsas. Caídas también en los bonos, la rentabilidad del 10 años suma 5pbs hasta 2.95%.

El dato de empleo mejor de lo esperado, señalando una economía fuerte y resiliente, no da cancha a que la Fed relaje el discurso sobre subidas de tipos de interés.

El balance semanal engaña ya que si miramos 5 sesiones el balance es positivo para las bolsas, pero el lunes fue festivo, quitando las subidas del viernes pasado, deja un balance negativo para las bolsas
norteamericanas. 

S&P500 -1.65%
DOW-1.05%
NASDAQ-2.5%

9/11 sectores cerraron en verde, liderados por consumo discrecional (+0,95%), materiales (+0,95%) y comunicaciones (+0,48%).

Las acciones chinas continúan dando un giro, ya que $FUTU subió un 18% después de informar resultados financieros no auditados más fuertes de lo esperado. $DIDI también aumentó un 50% intradía, cerrando casi un 25%, luego de que un informe indicara que los reguladores están finalizando las investigaciones sobre la empresa.

Mientras tanto, los Bonos del Tesoro están llegando a nuevos mínimos, y el USD/JPY alcanzó nuevos máximos, señales de que el mercado puede estar reconsiderando su tesis de que la inflación ya ha tocado techo.

Las acciones de medios Urban One (-44,39%) y Buzzfeed News (-40,69%) se hundieron hoy, aunque no está claro por qué.

$GTLB ha subido casi un 10 % en horario extendido después de superar las líneas superior/inferior y aumentar la orientación. Mientras tanto, $COUP es casi plano a pesar de superar las ganancias ya que los inversores digieren una perspectiva mixta.

$AMZN completó hoy su división de acciones 20:1, junto con varios nombres nuevos en la pestaña de tendencias de Stocktwits: $EPAM (+3,66 %), $LMT (-0,03 %) y $RTX (+0,91 %).

Estos son los precios de cierre:

10/11 sectores cerraron en verde, liderados por energía (+3,06%). El consumo discrecional fue el único perdedor en medio de la advertencia de inventario de Target, pero cerró muy por debajo de los mínimos (-0,27%).

Mientras tanto, Kohl's repuntó un 8,24 % después de iniciar conversaciones de venta exclusiva con Franchise Group.

Bluebird Bio se disparó un 21,14 % ante la noticia de que la FDA encontró efectiva su terapia para los trastornos de la sangre.

Houston American Energy Corp. de micro capitalización explotó +44,67 % por... ¿precios de energía más altos?

Por último, AeroClean Technologies de micro capitalización se disparó un 155 % con la noticia de que la FDA otorgó la autorización 510(k) de la tecnología Purgo de la empresa, clasificándola como dispositivo médico de clase II.

Con los favoritos minoristas como $GME, $AMC, $RDBX y las acciones chinas golpeadas que se unen a las compañías de micro capitalización enumeradas anteriormente en la pestaña de tendencias, parece que hay algo de riesgo que regresa al mercado.

En criptotierra, CoinDesk informa que la institución favorita del comercio minorista, Citadel, se está asociando con HFT y la firma de creación de mercado Virtu Financial para construir un "ecosistema de comercio de criptomonedas".

Mientras tanto, los senadores clave de EE. UU. presentaron un nuevo proyecto de ley sobre criptomonedas que describe un plan amplio para las reglas futuras.

Estos son los precios de cierre:

3/11 sectores cerraron en verde, con energía (+2,93%) a la cabeza y consumo discrecional (-1,05%) y comunicaciones (-0,95%) a la zaga. ?

En noticias macro, las ventas pendientes de viviendas en EE. UU. registraron un aumento sorpresivo en mayo, un 0,7% intermensual (aunque aún un 13% interanual inferior). Además, los datos de bienes duraderos mostraron resiliencia en la actividad manufacturera, a pesar del aumento en los costos de financiamiento y los temores de recesión, aunque los datos de la Fed de Dallas sugieren que existe cierta debilidad regional. ?

Como se esperaba, varios bancos publicaron presentaciones que describen las actualizaciones de sus planes de capital de accionistas. Continuaremos con un resumen completo más adelante en la semana. ?

Rusia fue empujada a su primer incumplimiento de pago de la deuda externa desde 1918 mientras lucha por acceder a los mercados financieros globales. Sin embargo, los líderes del G7 no cejan en su apoyo a Ucrania, diciendo que apoyarán a Ucrania “durante el tiempo que sea necesario” y agregando sanciones adicionales a Rusia. ?

Nike venció en las líneas superior e inferior, con EPS de $ 0,90 frente a $ 0,81 esperados e ingresos de $ 12,23 mil millones frente a $ 12,06 mil millones esperados. Las acciones de $NKE cayeron un 3% después de horas, ya que los inversores se centraron en los desafíos actuales de la empresa, como los altos niveles de inventario y los retrasos en la cadena de suministro.

El SPAC $DWAC de Donald Trump cayó otro 9,56% hoy después de que la compañía confirmara que recibió citaciones de un gran jurado federal. ?

En noticias sobre aerolíneas, Jet Blue ha vuelto a aumentar su oferta por Spirit Airlines a medida que se acerca la votación de los accionistas. Las acciones de $SAVE se recuperaron después de horas, luego de la pérdida del 8% de hoy. ✈️

En el frente criptográfico, el fondo de cobertura Three Arrows Capital ha incumplido oficialmente un préstamo de USD 670 millones que le otorgó Voyager Digital. ₿

Otros símbolos activos en las transmisiones incluyen: $RDBX (-13,54 %), $PBR (+7,58 %), $AMC (+13,31 %), $BOXD (+3,88 %) y $MULN (-10,27 %). ?

Estos son los precios de cierre:

The market was shaking heavily as BTC plunged below $19k and S&P 500 futures were down by ~1%, heading toward its worst first half since 1970.

Wall Street se recuperó para cerrar fuertemente al alza el viernes con operaciones ligeras antes del fin de semana festivo, luego de que el S&P 500 registrara su peor desempeño en la primera mitad de cualquier año desde 1970. Los inversores se concentraron en las señales de advertencia de varias empresas que redujeron su guía de ganancias. lo que se suma a las preocupaciones de los inversionistas de que la inflación persistente en los máximos de 40 años podría continuar ejerciendo presión sobre los precios de las acciones. Los rendimientos de los bonos continuaron su retroceso reciente, con el Tesoro de referencia a 10 años cayendo 24 puntos básicos durante la semana para cerrar en 2,89%, luego de caer a un mínimo de 2,80%. Durante la semana, los tres principales índices de mercado registraron pérdidas, con el promedio Dow Jones bajando un 1,3%, el S&P se hundió un 2,2% y el Nasdaq cayó un 4,1%.

3/11 sectores cerraron en verde, con áreas defensivas como servicios públicos (+1,40%) a la cabeza y servicios de comunicación (-3,43%) y tecnología (-1,38%) a la zaga.

Getty Images se hará pública a través de SPAC el lunes, cotizando bajo el símbolo de cotización $GETY.

Las acciones de Snapchat cayeron casi un 40% después de su terrible informe de ganancias. Las acciones relacionadas con la publicidad recibieron un gran golpe por los temores de que una disminución en los ingresos por publicidad en línea sea una tendencia de toda la industria en lugar de un problema específico. $GOOGL, $META, $PINS y $TWTR estuvieron entre los perdedores.

Las firmas de riesgo de EE. UU. continúan expandiendo sus cofres de guerra a pesar de la desaceleración del mercado. Esta semana, Menlo Ventures está recaudando $761,4 millones para su tercer fondo de "oportunidades especiales". Además, Fifth Wall cerró un fondo climático de $500 millones para invertir en empresas que puedan ayudar a descarbonizar la industria de bienes raíces.

En criptonoticias, los fundadores de Three Arrows Capital han roto su silencio y... ¿se están mudando a Dubái? Además, los fiscales de Corea del Sur continúan investigando a Terra, allanando la casa del cofundador Daniel Shin. Además de eso, fue una semana agradable para el rendimiento de las criptomonedas, con $BTC.X firmemente por encima de $20k y ETH.X por encima de $1k. ₿

Otros símbolos activos en las transmisiones incluyen: $ENVB (+23,53%), $NIO (-6,96%), $TBLT (+39,51%), $PGY (+118,88%), $GME (-6,74%), $AMC (-8.82%) y $MULN (-8.11%). ?

El rebote en Wall Street se extendió el miércoles luego de un anuncio de política del FOMC. El FOMC aumentó su tasa clave en 75 puntos básicos como se esperaba y rebajó su evaluación de la economía, que es inferior a las cifras susurrantes. El comité también dijo que serían apropiados aumentos adicionales en las próximas reuniones, lo que pone las tasas de interés en camino de alcanzar el 3,0% o más para fin de año y las probabilidades se inclinan a favor de un nivel más alto. La lección para el mercado es que el ritmo de las alzas puede disminuir en las próximas dos reuniones.

Si bien muchos de los expertos piensan que estamos viendo el pico de la inflación y la acción de interés del FOMC, esa perspectiva está lejos de ser segura. Se espera que el índice de precios PCE, que se publicará el viernes, se acelere 20 veces al mes en el nivel central y podría subir más. Peor aún, la perspectiva dada por la mayor parte de las empresas del S&P 500, incluidas las empresas defensivas de productos básicos de consumo, es que se avecinan más aumentos de precios y una mayor inflación. La conclusión clave de todo esto es que los márgenes corporativos seguirán estando bajo presión y el costo de hacer negocios y realizar grandes compras va en aumento.

Nueva York, 9 ago (EFE).- Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales bajó un 0,18 %, a la espera de que mañana se conozcan los esperados datos de inflación en Estados Unidos durante julio, mientras que el tecnológico Nasdaq perdió un 1,19 % lastrado por los resultados de los fabricantes de procesadores.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó 58,13 puntos, hasta 32.774,41, y el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,42 % o 17,59 enteros, hasta 4.122,47.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, por su parte, sufrió más y perdió 150,53 unidades, hasta 12.494,93.

El sector tecnológico en su conjunto retrocedió alrededor de un 1 % en un día especialmente malo para los fabricantes de microchips, después de que la compañía Micron advirtiera en sus cuentas trimestrales de que su facturación puede ser inferior a lo previsto por la coyuntura económica y problemas de suministro.

Las acciones de Micron retrocedieron un 3,74 % y arrastraron a otras firmas del sector como Broadcom (-2,33 %), AMD (-4,53 %) o Nvidia (-3,97 %), que ayer también había dado a conocer cifras decepcionantes para los inversores.

Curiosamente las bajadas coincidieron con el día en el que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó la nueva ley de fabricación de microchips, que busca fortalecer la industria estadounidense frente a la competencia china.

La ley contempla una inversión total de 280.000 millones de dólares, de los que 52.700 millones están dirigidos a fomentar la construcción y ampliación de fábricas nacionales de semiconductores con subsidios y créditos adicionales.

Por lo demás, el mercado se mantuvo hoy a la espera de conocer la actualización del índice de precios al consumidor que se publicará el miércoles y que, con la inflación en máximos en varias décadas, puede inclinar el mercado hacia un lado u otro.

Entre los 30 valores del Dow Jones, los mayores avances fueron para Travelers (1,84 %), Chevron (1,36 %) y McDonald's (1,27 %), mientras que las bajadas más pronunciadas fueron para Salesforce (-3,96 %), Nike (-3,41 %) e Intel (-2,43 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas perdió un 0,3 % hasta 90,50 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía a 1.811,4 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años progresaba al 2,79 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,021.

(c) Agencia EFE

Las acciones lograron su cuarta semana ganadora consecutiva con fuertes ganancias el viernes después de que el informe mensual de la Universidad de Michigan mostrara un aumento en la confianza del consumidor, marcando la segunda ganancia consecutiva para el índice desde su mínimo de junio. Los datos optimistas, junto con una lectura mejor de lo esperado del índice de precios al consumidor a principios de semana, hicieron que algunos comerciantes se sintieran eufóricos porque la peor inflación había pasado y que la Reserva Federal podría aumentar su principal tasa de interés en solo medio punto porcentual. septiembre, tras dos subidas consecutivas de tres cuartos de punto. Mientras tanto, el mercado de bonos continúa teniendo una visión pesimista de las perspectivas económicas, con el diferencial entre los rendimientos de dos años y 10 años profundamente invertido en 41 puntos básicos negativos. El S&P 500 y el Nasdaq ganaron por cuarta semana consecutiva, un 3,2% y un 3,1% respectivamente, mientras que el Dow Jones subió un 2,9% en la semana.

Las acciones de AMC Entertainment (AMC) se desplomaron el lunes como un dividendo en forma de una unidad de AMC Preferred Equity (APE) por cada acción de AMC que llegó a las cuentas de los titulares. Si bien la empresa prometió que no se trataba de una dilución y, técnicamente, no se trataba de una división de acciones, cuando se tomaba en su conjunto, parecía pesar sobre las participaciones de los inversores. Al cierre, la cadena principal de cines AMC cayó un 42% a $10,46, mientras que APE cayó a $5,86, un 12% menos que las cotizaciones previas a la comercialización. Eso suma alrededor de $ 16 cuando se combina, en comparación con el cierre del viernes de $ 18.02 solo para AMC (pero cualquier cosa puede cambiar en las próximas sesiones).

Panorama más amplio: el dividendo especial está en línea con la estrategia de marketing del CEO Adam Aron de atender a la multitud minorista que se hace llamar "Apes" (los beneficios anteriores incluían palomitas de maíz gratis y proyecciones exclusivas). Las nuevas acciones también crean una especie de puerta trasera para emitir más acciones de APE cuando AMC lo desee, lo que podría financiar adquisiciones, recaudar capital o pagar deudas. Como resultado, los fundamentos de precios que quedaban se han ido por la ventana, lo que hace que las acciones estén aún más sujetas a los caprichos de los inversores minoristas o de los jugadores más grandes que quieren unirse a la fiesta. Una dinámica similar se desarrolló con Bed Bath & Beyond (BBBY) la semana pasada, ya que la manía de los memes envió al favorito minorista a un viaje salvaje antes de que el inversionista activista Ryan Cohen se deshiciera de toda su participación.

Algunos sugieren que los rápidos cambios en el sentimiento también han estado detrás del repunte del mercado este verano. El índice de referencia S&P 500 (SP500) se disparó un 15 % en dos meses, solo para romper la racha ganadora la semana pasada y caer más del 2 % el lunes. Muchos han vinculado el nerviosismo a un nuevo tono agresivo que puede surgir en Jackson Hole, pero las apuestas bajistas renovadas que se producen después de una seria racha de cobertura corta (y más de $ 2 billones en opciones que vencieron el viernes) podrían representar una parte más grande del ecuación. "Ese ha sido el problema en los últimos meses en este mercado", dijo Benjamin Dunn, presidente de Alpha Theory Advisors. "No es más que posicionamiento, casi nada fundamental".

Según los números: según los cálculos de Greg Boutle, jefe de estrategia de acciones y derivados de EE. UU. en BNP Paribas, las posiciones cortas netas contra los futuros del S&P 500 por parte de los fondos de cobertura incluso alcanzaron un récord de $ 107 mil millones la semana pasada. En otro ejemplo, las ventas cortas de los clientes de fondos de cobertura de Goldman Sachs superaron las compras largas en una proporción de 3 a 1, lo que generó el mayor aumento en la actividad comercial bruta desde el mínimo del mercado el 16 de junio.

La mayor animadversión de la historia a la bolsa se instala entre los gestores
Los gestores de fondos han huido en desbandada de la renta variable ante la posibilidad de que se produzca una recesión mundial en los próximos meses. El pesimismo sigue tocando máximos, y los gestores están refugiándose en la liquidez como nunca antes lo habían hecho, explica el Economista. Ayer Wall Street vivió su peor día desde junio de 2020 tras unos decepcionantes datos de inflación.