[Fijo] Resumen al cierre (Closing summary)

El mercado de valores repuntó con fuerza el miércoles después de que el Banco de Inglaterra (BoE) tomara medidas de emergencia para apuntalar su mercado de bonos.

Al igual que en el mercado del Tesoro de EE. UU., los rendimientos de los bonos del gobierno del Reino Unido se han disparado últimamente. El aumento más reciente se produjo después de que el gobierno implementara el mayor conjunto de recortes de impuestos en décadas, una medida que hizo que la libra esterlina se disparara. Sin embargo, de la noche a la mañana, el BofE dijo que comenzará a comprar bonos del Reino Unido a más largo plazo y retrasará la venta de los bonos que compró durante la pandemia "para restaurar las condiciones ordenadas del mercado".

Esto condujo a un repunte en los bonos del Reino Unido y EE. UU., lo que hizo que los rendimientos bajaran (recuerde, los precios de los bonos y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas). En particular, el rendimiento del Tesoro a 10 años, que anteriormente superó el nivel del 4,0% por primera vez desde 2008, terminó con una caída de 23,8 puntos básicos a 3,725%. Un punto base es una centésima parte de un punto porcentual.

En cuanto al mercado de acciones, el Dow saltó un 1,9% a 29.683, el S&P 500 subió un 2,0% a 3.719 y el Nasdaq ganó un 2,1% a 11.051.

Todos los sectores fueron verdes hoy LUNES

En noticias internacionales, la tasa de inflación de Turquía alcanzó el 83 % cuando el presidente Erdogan prometió seguir recortando las tasas de interés. Los mercados del Reino Unido se estabilizaron ligeramente cuando el gobierno descartó su propuesta de reducción de impuestos para los ricos, lo que inicialmente aceleró la caída de la gilt y la libra esterlina. Mientras tanto, los golpes para Europa siguen llegando, ya que la peor gripe aviar de la historia pone en riesgo el suministro de alimentos de la próxima temporada.

La actividad fabril mundial y los pedidos de transporte marítimo se debilitaron en septiembre debido a que la demanda se suavizó y las cadenas de suministro continuaron bajo presión.

Las acciones de Tesla cayeron un 8% después de que las cifras de producción y entrega del tercer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos no alcanzaran las estimaciones de los analistas.

Myovant Sciences se disparó un 40 % después de que la empresa rechazara una oferta pública de adquisición de Sumitovant, Sumitomo Pharma, por valor de 2500 millones de dólares.

Viasat subió un 25% tras vender su unidad de comunicaciones militares a L3Harris por 2.000 millones de dólares.

Peloton anunció que colocaría bicicletas en todos los hoteles de la marca Hilton en los EE. UU. y que la asociación proporcionaría al menos una bicicleta a cada uno de los 5400 gimnasios de los hoteles.

La SEC acusó a Kim Kardashian de promocionar ilegalmente la criptoseguridad. El ex director ejecutivo del criptoprestamista en bancarrota Celsius retiró USD 10 millones semanas antes de que la empresa congelara las cuentas de los clientes. Y Binance está configurado para capacitar a las fuerzas del orden sobre cómo detener los delitos criptográficos. ₿

Otros símbolos activos en las transmisiones incluyen: $APE (-9,96 %), $GTII (+25,80 %), $DWAC (+7,38 %), $FNGR (+92,88 %), $MULN (-1,13 %), $AVCT (-20,64%), $SLV (+9,14%) y $CS (+2,30%).

Las acciones cerraron al alza el lunes, aprovechando las ganancias de la semana pasada antes de la semana más ocupada de la temporada de ganancias del tercer trimestre hasta el momento.

Aproximadamente un tercio de las empresas del S&P 500 tienen previsto revelar sus resultados trimestrales esta semana. El calendario de ganancias está repleto de varios nombres de Big Tech, incluida la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL, +1,4 %) y el fabricante de iPhone Apple (AAPL, +1,5 %). El sector de la tecnología (+1,4 %) se desempeñó muy por delante del lanzamiento de estas actualizaciones, aunque el cuidado de la salud (+1,9 %) fue el principal ganador hoy.

Sin embargo, no toda la acción del precio del día fue positiva. Las acciones chinas que cotizan en EE. UU. como Alibaba (BABA, -12,5%) y Baidu (BIDU, -12,6%) se dispararon después de que Xi Jinping comenzara el fin de semana su tercer mandato como presidente de China al consolidar los principales roles de liderazgo del país con leales.

A pesar de la caída de las acciones chinas, todos los principales índices terminaron con sólidas ganancias. El Dow cerró con una subida del 1,3% hasta los 31.499, el S&P 500 ganó un 1,2% hasta los 3.797 y el Nasdaq subió un 0,9% hasta los 10.952.

Un día relativamente tranquilo en Wall Street resultó en una victoria para las acciones, ya que los cazadores de gangas se lanzaron tras una racha de pérdidas para los principales índices del mercado. La reciente oleada de ventas fue provocada por la preocupación de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés y manteniéndolas altas durante más tiempo a medida que la economía estadounidense sigue mostrando signos de fortaleza. Sin embargo, los datos semanales de solicitudes de desempleo de esta mañana insinuaron que la política agresiva de la Fed finalmente podría estar comenzando a ralentizar el mercado laboral, y les dio a los inversores un rayo de esperanza muy necesario.

¿Qué pasó en el mercado la semana pasada?

Los mercados estadounidenses recibieron un impulso el martes cuando los datos de inflación mostraron que los precios subieron un poco menos de lo esperado. Sin embargo, esas ganancias se devolvieron el miércoles cuando la Fed elevó las tasas en un 0,5%, llevando el rango objetivo a 4,25 a 4,5%, el más alto en 15 años. Se esperaba el aumento del 0,5%, pero la “tasa terminal” esperada del 5,1% para finales de 2023 fue un 0,5% superior a la de septiembre.

TERMINA EL 2022

Datos recientes muestran que los multimillonarios de alta tecnología han perdido en conjunto casi 500 mil millones de dólares en 2022.

5 de 11 sectores cerrados en verde.

La tecnología (+1,15 %) lideró y la atención médica (-1,67 %) quedó rezagada.

Bed Bath & Beyond experimentó un repunte de alivio después de la caída precipitada de la semana pasada debido a sus noticias de "negocio en marcha".

Los despidos continúan su buena racha en el nuevo año, con Goldman Sachs recortando 3200 puestos de trabajo.

Las acciones relacionadas con criptomonedas como $MARA, $APLD y $RIOT se recuperaron significativamente hoy, junto con varias monedas orientadas al comercio minorista como $LUNC.X, $SHIB.X y otras.

En criptonoticias, Metropolitan Commercial Bank está cerrando las puertas de sus servicios relacionados con criptografía debido a la agitación del mercado. Según los informes, Binance está perdiendo activos, con $ 12 mil millones saliendo del intercambio en menos de 60 días. Y las teorías de la conspiración continúan volando ya que cuatro cripto multimillonarios murieron en circunstancias sospechosas en un mes.

En Estados Unidos, los datos publicados el miércoles mostraron que las ventas minoristas sufrieron su mayor caída en un año en diciembre y la producción manufacturera anotó su mayor desplome en casi dos años, avivando los temores a que la mayor economía del mundo se encamine hacia una recesión.

Las cifras provocaron una fuerte caída de los rendimientos de la deuda pública estadounidense, ya que los inversores apostaron a que la Reserva Federal no podría subir las tasas de interés tanto como se esperaba y buscaron activos seguros.

6 de 11 sectores cerrados en verde. Industrias (+0,66%) a la cabeza, y salud (-0,66%) a la zaga.

En noticias económicas, la actividad comercial de EE. UU. se contrajo por séptimo mes consecutivo en enero, aunque a un ritmo moderado. El índice de la Fed de Richmond también mostró una ligera contracción en la actividad en enero después de registrar una pequeña ganancia en diciembre. Y en la eurozona, el índice de gerentes de compras (PMI) subió a 50,2 en enero, volviendo a crecer por primera vez en seis meses.

Mientras tanto, los recortes de empleo se concentran en el sector tecnológico, pero otras industrias se están uniendo a la tendencia de reducción de costos. Ford está recortando 3.200 puestos de trabajo europeos y 3M está recortando 2.500. El mercado laboral sigue siendo ajustado, y ciertas empresas como Walmart necesitan aumentar los salarios para atraer trabajadores.

Cassava Sciences cayó un 20% después de que los resultados de la etapa intermedia de su tratamiento para el Alzheimer no impresionaran.

Robert Iger y Henry Kravis forman parte de un grupo de cinco inversores que está pagando 175 millones de dólares por una participación del 3,3 % en Thrive Capital.

No hay un "aterrizaje suave" a la vista para el mercado de colchones, ya que Serta Simmons Bedding se declara en bancarrota. La compañía, que representa casi el 20% de las ventas de ropa de cama en EE. UU., culpó a la desaceleración de la economía y al aumento de las tasas de interés por la débil demanda de los consumidores.

En criptonoticias, el FBI dijo que piratas informáticos vinculados a Corea del Norte estaban detrás del ataque de 100 millones de dólares en el puente Horizon. Genesis está tratando de anular los reclamos de los clientes de Gemini Earn sobre la venta de GBTC. Y Bloomberg informa que Binance mezcló por error fondos de clientes con garantía de token B.

Otros símbolos activos en las transmisiones incluyen: $COSM (+26,38%), $GROM (+44,14%), $SATX (-68,33%), $MULN (-2,65%), $GNS (-3,40%), $HLBZ (-3,76%), $XELA (+1,41%) y $ANKR.X (+19,36%).

Las acciones cerraron una semana ganadora el viernes luego de datos que apuntaban a un crecimiento económico de EE. UU. más fuerte de lo esperado, mientras que las acciones de Tesla subieron un 11% para coronar un enorme aumento del 33% en la semana después de reportar ingresos trimestrales récord. El Departamento de Comercio dijo el viernes que el índice de precios de gastos de consumo personal, excluyendo energía y alimentos, mostró que los precios subieron un 4,4% respecto al año anterior, un día después de informar un aumento del 2,9% mejor de lo esperado en el producto interno bruto para el cuarto trimestre, lo que aumenta las esperanzas de que el gobierno federal Reserve puede gestionar un aterrizaje suave. Todos los promedios de los principales mercados terminaron al alza durante la semana, con el Nasdaq Composite subiendo un 4,3% para acumular una cuarta semana consecutiva de ganancias, mientras que el S&P 500 ganó un 2,4% y el promedio Dow Jones terminó un 1,8%.

Las acciones cerraron al alza el martes cuando los inversores analizaron la última ronda de ganancias y datos económicos. Uno de los informes de ganancias más notables del día provino de Exxon Mobil (XOM), con el gigante de la energía reportando ganancias récord para todo 2022. Y en el frente económico, una lectura bienvenida sobre la inflación llegó a los medios de comunicación cuando la Reserva Federal inició su primer reunión de política de 2023.

Un mes fuerte para las acciones terminó con una caída en los futuros de acciones el martes.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron 95 puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%. Los futuros del Nasdaq-100 cayeron un 0,5%.

Esto sigue a las caídas del lunes. En la sesión anterior, el Dow Jones perdió un 0,8%, mientras que el S&P y el Nasdaq Composite retrocedieron un 1,30% y un 1,96%, respectivamente.

Las acciones han tenido un buen desempeño en enero, en general. Tras el cierre del lunes, el S&P 500 y el Dow Jones subieron un 4,64 % y un 1,72 %, respectivamente, lo que convierte a este en su tercer mes positivo en cuatro. Además, parece que el S&P 500 tendrá su mejor enero desde 2019. Como resultado de las ganancias de este mes, el Nasdaq Composite está en camino de lograr su mejor desempeño desde julio.

Un enero fuerte podría presagiar un crecimiento continuo en los próximos meses. Es posible, sin embargo, que una semana de ganancias ocupada pueda descarrilar este repunte reciente. La alta inflación y el lento gasto de los consumidores tienen a los inversores observando de cerca cómo les está yendo a algunas de las empresas más grandes. Entre las empresas que informaron el martes se encuentran McDonald's, Pfizer y AMD.

10 de 11 sectores cerrados en verde.

Tecnología (+2,37%) a la cabeza y energía (-1,91%) a la zaga.

En noticias internacionales, Corea del Sur registró su peor déficit comercial en su historia en 2022 con $ 47.5 mil millones. La caída de los precios de los semiconductores y el aumento de los precios de sus importaciones de energía demostraron ser un doble golpe para la décima economía más grande del mundo. Mientras tanto, el comité del Comité de Monitoreo Ministerial Conjunto de la OPEP+ celebró su reunión virtual y no cambió su recomendación para que los miembros mantengan su actual política de producción.

FedEx repuntó un 4 % tras la noticia de que está ampliando las medidas de reducción de costos al despedir a más del 10 % de su equipo de funcionarios y directores. Se unió al club Rivian, que recortó el 6% de su fuerza laboral, y DraftKings, que eliminó 140 puestos de trabajo. Intel está adoptando otro enfoque para reducir los gastos después de un trimestre desastroso, reduciendo la compensación de sus equipos de gestión entre un 5 % y un 15 %.

Las acciones de T-Mobile en EE. UU. subieron un 1,11 % después de publicar resultados mixtos y pronosticar una tasa más lenta de crecimiento de clientes de pospago en 2023.

Las acciones de Altria subieron un 5,55% después de superar las estimaciones de ganancias y aprobar un programa de recompra de acciones por valor de mil millones de dólares.

El fabricante de chips Qorvo devolvió las ganancias de hoy después de informar las ganancias. Superó las estimaciones generales y generales, pero brindó una orientación más débil de lo esperado.

El gigante de la atención médica McKesson ha subido un 2% en horario extendido después de superar las expectativas de ganancias e ingresos.

En noticias de criptomonedas, los nuevos planes del Reino Unido para regular la industria de las criptomonedas incluyen el fortalecimiento de las reglas sobre los préstamos de criptomonedas, que fue uno de los principales contribuyentes a la caída de FTX. En un frente relacionado, Kevin O'Leary de Shark Tank da la bienvenida a la regulación de la industria y dice que hay un 100% de posibilidades de otra debacle criptográfica ya que los intercambios no regulados experimentan salidas masivas.

Según los datos comerciales, los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. están cayendo con fuerza el viernes después de que las mayores empresas de tecnología de la información de EE. UU. publicaran sus resultados financieros.

Los futuros del índice industrial Dow Jones (DJIA) bajaron un 0,31% a 33990 puntos, los futuros del índice de empresas de alta tecnología NASDAQ cayeron un 1,44% a 12662,5 puntos, mientras que el índice de mercado amplio S&P 500 cayó un 0,76% a 4159,75 puntos.

El minorista en línea Amazon informó una pérdida neta después de una ganancia un año antes. El holding estadounidense Alphabet Inc., propietario de Google, redujo su beneficio neto un 21% a finales de año. Y el gigante tecnológico Apple redujo sus resultados en un 13% el último trimestre.

Las acciones de las empresas se están abaratando en la preoferta en un 5,36%, 3,84% y 3,11% respectivamente.

El foco de los inversores hoy también serán los datos del mercado laboral. Los analistas creen que el desempleo en el país subió al 3,6% en enero desde el 3,5% del mes anterior.