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COL ( Inmobiliaria Colonial )

 

TxeTxu
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Como continuación al anuncio de información privilegiada publicado el día 14 de junio de 2021 (número de registro 934) (el “Anuncio”) en relación con la invitación a los tenedores de los bonos por importe de 500.000.000 euros, con cupón del 2,728% y vencimiento el 5 de junio de 2023 (ISIN XS1241701413) (los Bonos 2023) y por importe de 600.000.000 euros, con cupón del 1,45% y vencimiento el 28 de octubre de 2024 (ISIN XS1509942923) (los “Bonos 2024”, conjuntamente con los Bonos 2023, los “Bonos”) para ofrecer la venta de los Bonos a Colonial a cambio de efectivo al correspondiente precio de adquisición (Purchase Price) (la Oferta), si el Oferente decide, a su sola y entera discreción, aceptar ofertas válidas de los Bonos 2024 en virtud de la Oferta, Colonial tiene intención de aceptar ofertas válidas de los Bonos 2024 hasta un importe de 150.000.000 euros (el Importe de Aceptación), sin perjuicio del derecho del Oferente a modificar dicho Importe de Aceptación a su sola discreción y por cualquier motivo.

De conformidad con el calendario previsto en el Anuncio, actualmente está previsto que el 21 de junio de 2021 Colonial anuncie si aceptará o no las ofertas de venta válidas de los Bonos en el marco de la Oferta (condicionada al cumplimiento de la nueva condición de financiación (New Financing Condition)), incluyendo, sin carácter limitativo, el importe del principal de cada serie (Series) aceptado para su adquisición.

Los términos en mayúsculas utilizados en el presente anuncio y no definidos de otro modo tienen el significado que se les atribuye en el Anuncio.


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TxeTxu
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Como continuación a sus anuncios de información privilegiada de 14 de junio de 2021 y de otra información relevante de 16 de junio de 2021 (números de registro 934 y 10024, respectivamente), la Sociedad anuncia los resultados provisionales de la invitación a los titulares de sus emisiones de bonos por importe de 500.000.000 euros, con cupón del 2,728% y vencimiento el 5 de junio de 2023 (ISIN: XS1241701413) (los “Bonos de 2023”), y por importe de 600.000.000 euros, con cupón del 1,45% y vencimiento el 28 de octubre de 2024 (ISIN: XS1509942923) (los “Bonos de 2024”, y junto a los Bonos de 2023, los “Bonos”) para vender los Bonos a Colonial a cambio de efectivo.


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TxeTxu
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Como continuación al anuncio de información privilegiada publicado por la Sociedad el 3 de junio de 2021 con número de registro 923, se informa de que, con fecha de hoy, la Autoridad francesa de los mercados financieros (la “AMF” por sus siglas en francés) ha autorizado (conformité) la oferta pública de adquisición formulada por Colonial sobre la totalidad de las acciones ordinarias de Société Foncière Lyonnaise (“SFL”) titularidad de accionistas de SFL distintos de Colonial y Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (la “Oferta”), cuyo plazo de aceptación se extiende del 22 de julio de 2021 hasta el 25 de agosto de 2021, ambos inclusive.


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TxeTxu
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Como continuación al anuncio de información privilegiada publicado por la Sociedad el 3 de junio de 2021 con número de registro 923, en el día de hoy se ha ejecutado el acuerdo suscrito entre Colonial y Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (“Predica”), filial de seguros personales de Crédit Agricole Assurances, consistente en la aportación a Colonial de 2.328.644 acciones de Société Foncière Lyonnaise (“SFL”) titularidad de Predica, representativas de, aproximadamente, el 5,0% de su capital social, en contraprestación por la suscripción de 22.494.701 acciones de nueva emisión de Colonial (el “Acuerdo”). En este sentido, en el día de hoy se ha otorgado la correspondiente escritura pública de aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias (el “Aumento de Capital”).

Como consecuencia de la referida ejecución, con fecha de hoy (“Completion Date”), han entrado en vigor los compromisos previstos en el Acuerdo en relación con las acciones de Colonial procedentes del Aumento de Capital suscritas por Predica (las “Colonial Shares”).

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se acompaña al presente anuncio de “Otra información relevante” la transcripción literal de las cláusulas del Acuerdo que podrían tener la consideración de pacto parasocial a efectos de lo dispuesto en la referida disposición legal. En este sentido, a través de la presente comunicación, se procede a poner las referidas cláusulas en conocimiento de la CNMV y a publicarlas como anuncio de “Otra información relevante”.

Por otro lado, en el día de hoy se ha ejecutado asimismo la operación corporativa entre SFL y Predica que fue igualmente objeto de comunicación mediante el anuncio de información privilegiada publicado por la Sociedad el 3 de junio de 2021 con número de registro 923 en virtud de la cual Predica ha transmitido a la propia SFL 3.664.259 acciones de SFL (7,9%) que han sido amortizadas en el contexto de un intercambio entre SFL y Predica (o entidades controladas por Predica) de participaciones en joint ventures titulares de determinados activos inmobiliarios de SFL en Francia (el “Intercambio de Activos”).

Tras el Aumento de Capital y la amortización de acciones de SFL en el contexto del Intercambio de Activos, Colonial ha pasado a ser titular de 40.346.951 acciones de SFL representativas de aproximadamente el 94,1% del capital social, todo ello sin perjuicio del resultado de la oferta pública de adquisición formulada por Colonial sobre las acciones de SFL cuyo periodo de aceptación está previsto que finalice el 25 de agosto de 2021.


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TxeTxu
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Como continuación al anuncio de información privilegiada (núm. de registro 983) publicado el 13 de julio de 2021 relativo al establecimiento de un programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), la Sociedad informa de que, durante el periodo transcurrido entre el 25 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de 2021, ambos inclusive, ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:

CUADRO RESUMEN

Fecha

25 08 2021 26 08 2021 27 08 2021 30 08 2021 31 08 2021

V alor

COL.MC COL.MC COL.MC COL.MC COL.MC

Operación

Centro de negociación

No. de acciones

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

200.000

Precio medio ponderado (€)

9,10954 8,93336 9,07831 9,16104 9,18928

Compra XMAD Compra XMAD Compra XMAD Compra XMAD Compra XMAD

TOTAL


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TxeTxu
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Como continuación al anuncio de “Otra información relevante” de fecha 31 de agosto de 2021 con número de registro 11423, la Sociedad comunica que, en el día de ayer, 6 de septiembre de 2021, ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de aumento de capital aprobado por la Junta General Extraordinaria de la Sociedad de fecha 28 de junio de 2021 bajo el punto segundo del orden del día.

En consecuencia, el capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 1.349.039.092,5 euros, representado por 539.615.637 acciones de 2,50 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tras la inscripción de la referida escritura en el Registro Mercantil y de los trámites preceptivos ante la CNMV, Bolsas e Iberclear, está previsto que las 9.006.155 nuevas acciones de Colonial se admitan a negociación mañana, miércoles 8 de septiembre de 2021, siendo el jueves 9 de septiembre de 2021 la fecha prevista para el inicio efectivo de la negociación ordinaria de las acciones nuevas.


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TxeTxu
(@txetxu)
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El Consejo de Administración de Colonial ha acordado nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Dña. Ana Bolado Valle, consejera independiente de la Sociedad, como nuevo miembro del Comité de Auditoría y Control


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Antonio T
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Resultados | Colonial dispara su beneficio a 184 millones hasta septiembre

 

Colonial obtuvo un beneficio neto de 184 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a los 5 millones de euros que ganó en el mismo periodo del año anterior, debido al cambio en la revalorización de sus activos tras el paso de la pandemia, según la presentación remitida a la CNMV.

Si el año pasado el valor de sus activos se tradujo en una caída de 140 millones de euros por el impacto de la crisis sanitaria en todo el mercado inmobiliario español, esta vez, la recuperación ha generado una revalorización de 146 millones de euros, que han contribuido a disparar el beneficio de la socimi. No obstante, los ingresos por rentas cayeron un 10%, hasta los 234 millones de euros, y su resultado bruto de explotación (Ebitda) otro 12,7%, hasta los 186 millones de euros, como consecuencia de la venta de activos acometida en el último año.

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TxeTxu
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La Sociedad ha acordado iniciar los trámites para convertir todos los bonos senior en circulación del Grupo en bonos verdes. Para ello, está previsto que el Grupo asigne, con carácter retroactivo, una cantidad equivalente al importe principal en circulación de cada serie de bonos senior emitidos por Colonial y su filial Société Foncière Lyonnaise S.A. (SFL) cotizados en AIAF, Euronext Dublín y Euronext París (que representan un total de 4.602.200.000 euros) a activos verdes elegibles de acuerdo con el Marco de Referencia de Financiación Verde del Grupo (el Marco de Referencia de Financiación Verde) (Green Financing Framework). Por consiguiente, Colonial y SFL pondrán en marcha ejercicios de solicitud de consentimiento (los Ejercicios de Solicitud de Consentimiento) (Consent Solicitation Exercises) para cada serie de bonos senior en circulación con el fin de solicitar el consentimiento de los bonistas correspondientes de acuerdo con los respectivos términos y condiciones de cada emisión de bonos y las disposiciones de la asamblea de bonistas correspondientes a cada serie.

Los avisos correspondientes a la convocatoria de las asambleas de bonistas, el Marco de Referencia de Financiación Verde, la Opinión de Segunda Parte respecto del Marco de Referencia de Financiación Verde (Second Party Opinion in respect of the Green Financing Framework), la presentación a los inversores, el Informe de Auditores Independientes (Independent Auditors Report) relativo a la asignación del importe principal en circulación a activos verdes elegibles, así como información adicional relativa a los Ejercicios de Solicitud de Consentimiento están disponibles en https://www.inmocolonial.com/en/shareholders-and- investors/fixed-income/green-bond-consent-solicitation/general-documents y https://www.fonciere-lyonnaise.com/en/publications/noteholders-general-meetings/ .


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Antonio T
(@antonio-t)
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Colonial convierte sus bonos en 'verdes'

Como avanzó a principios de febrero, Colonial y su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) han convertido todos los bonos que el grupo tiene actualmente en circulación, por un importe total agregado de 4.602 millones de euros, en bonos 'verdes', según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía destinará una cantidad equivalente a estos bonos para la financiación o refinanciación de una cartera de activos verdes que cumpla con los criterios ambientales, en concreto los incluidos en su marco de referencia de financiación 'verde', alineado con los objetivos en materia de sostenibilidad.

Para la socimi de oficinas, los bonos 'verdes' constituyen "una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en temas de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia" y su intención es que cualquier bono que se proponga emitir en el futuro sea emitido bajo este marco 'verde'.

Para llevar a cabo esta operación, el grupo ha contratado a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y a Freshfields Bruckhaus Deringer como asesores. La conversión de los bonos actuales no supondrá cambios en ninguna otra de las características de los bonos actuales, ya sea en sus términos y condiciones, intereses o vencimientos.

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Antonio T
(@antonio-t)
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Colonial dispara su beneficio en 2021 a 474 millones

La inmobiliaria obtuvo un beneficio neto atribuible de 474 millones de euros en 2021, frente a los 3 millones del año anterior, como consecuencia de la revalorización de sus activos, que alcanzaron un valor bruto de 12.436 millones de euros, un 6% en términos comparables de cartera respecto a 2020.

El resultado neto recurrente descendió un 6%, hasta 128 millones de euros, como consecuencia del impacto de 13 millones en desinversiones de activos no estratégicos, así como al programa de renovaciones de edificios, según ha informado la socimi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

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Antonio T
(@antonio-t)
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Las fechas clave para cobrar el dividendo de Colonial

Inmobiliaria Colonial pagará el próximo 8 de julio un dividendo de 0,24 euros brutos por acción (0,0656 euros corresponden al dividendo y otros 0,1744 euros a la prima de emisión), según informó este martes la propia compañía a la CNMV. Para percibir a esta retribución, los inversores deben comprar acciones de la socimi antes del 5 de julio (ese será el 'día tope' o last trading day).

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