Regla nº 1: nunca pierdas dinero. Regla nº 2: nunca olvides la regla nº 1.
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La segunda mayor inmobiliaria china, Evergrande, acumula una deuda superior a los 313.000 millones de dólares y está teniendo serias dificultades para pagar a sus acreedores. El miedo a que la empresa quiebre ha desencadenado una tormenta en los mercados: las acciones de Evergrande se han desplomado casi un 11% este lunes, contagiando a las bolsas de Madrid (-2%), Frankfurt (-2%), Milán (-2%), París (-1,9%) o Londres (-1,5%). Si el peor escenario se cumple, los expertos temen un potencial efecto dominó que lleve a la bancarrota de bancos y otras instituciones con exposición a esta promotora inmobiliaria.
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El gobierno chino no brindará un rescate financiero a la gran empresa inmobiliaria Evergrande, la cual se encuentra en una crisis financiera y mantiene a los mercados en nerviosismo, por lo menos así lo predice S&P Global Ratings, la calificadora de riesgo estadounidense.
“No esperamos que el gobierno brinde ningún apoyo directo a Evergrande”, indicó la agencia en un comunicado oficial.
“Pekín solo se verá obligado a intervenir, si se da un contagio de gran alcance que provoque el fracaso de varios desarrolladores importantes y plantee riesgos sistémicos para la economía”, indicaron desde la calificadora, según reporte de CNBC.
Según S&P, si se trata solo de la caída de Evergrande, será difícil ver al gobierno entrar directamente. Por lo que cada vez son menos las probabilidades de que Xi Jinping, presidente de China decida emprender un auxilio financiero.
“Un rescate del gobierno socavaría la campaña para inculcar una mayor disciplina financiera en el sector inmobiliario”, agrega la agencia en su informe.
La inmobiliaria es el mayor emisor de bonos de alto rendimiento en Asia; ahora cuenta con una calificación ‘basura’ y el precio de sus bonos con vencimiento al próximo año ha caído 75% en cuatro meses.
Sin embargo, para S&P es poco probable que desencadene una situación como la provocada por la caída de 'Lehman Brothers' en 2008 y la crisis financiera.
“Creemos que el sector bancario chino puede digerir un incumplimiento de Evergrande sin una interrupción significativa, aunque seremos conscientes de los posibles efectos colaterales”, dijo S&P.
En efecto, Evergrande ya comenzó a incumplir pagos a bancos esta semana y las probabilidades de que cumpla con los compromisos de cupones este jueves son mínima, el primer vencimiento después de anunciar sus problemas de caja.
“Lo que podríamos ver es una reestructuración de pasivos con los acreedores, orquestada por el gobierno”, explica José Gonzales, director de la firma de asesoría financiera GCG Advisors.
“Son $300,000 millones en deuda, con activos que cubren posiblemente la mitad. Para el resto, entraría la reestructuración de los pasivos por una parte y la perdida se reduciría a unos $75,000 millones”, indica el analista.
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Evergrande rebota pero las sombras del ‘acuerdo privado’ no convencen
En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, Chinese Estates explica que su directiva está "preocupada" por los últimos datos ofrecidos por Evergrande sobre su liquidez y por las "posibles consecuencias" de que las medidas anunciadas para remediar la situación "no puedan aplicarse de forma efectiva", recoge EFE.
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¿Terminará China rescatando a Evergrande? Estos son los rumores del mercado
Los reguladores financieros chinos han emitido un amplio conjunto de instrucciones a Evergrande, entre las que se pide a la compañía que se concentre en completar las propiedades que tiene sin terminar y en pagar los intereses a los bonistas en un intento por evitar el default, según revelan fuentes de Bloomberg. La firma por ahora solo había mostrado la intención de pagar los intereses de los bonos denominados en yuanes (divisa local).
Estas peticiones encajarían a la perfección con posibilidad de que el Gobierno de China termine interviniendo y ayudando a la compañía para evitar su quiebra. Uno de los grandes problemas de Evergrande son las viviendas y edificios que no ha logrado terminar, lo que reduce su capacidad de generar ingresos en el corto plazo, puesto que no puede vender esas propiedades a precios razonables pese a haber realizado parte de la inversión. Las autoridades chinas podrían estar presionando para que el gigante inmobiliario las culmine y así recuperar, al menos, parte de la inversión.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
no tengo la menor duda que habrá ayudas, no a plena luz del día, pero sí para evitar una quiebra total
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El gigante inmobiliario chino Evergrande se disparó en bolsa tras anunciar que afrontará hoy el próximo pago de intereses de unos bonos denominados en yuanes, aunque todavía no ha confirmado si hará lo propio con otros denominados en dólares, cuyo plazo también vence este jueves.
Los títulos de la compañía cotizados en Hong Kong repuntaron más de un 31 % en la apertura de la sesión, mientras que al final de la jornada bursátil el avance se había reducido a un nada despreciable 17,62 %.
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El gigante inmobiliario chino está a punto de superar su primer gran test de supervivencia. Si ayer avanzó un acuerdo para solventar el cupón de su deuda local, Bloomberg asegura que ya se ha comprometido a evitar hoy el impago en su deuda denominada en dólares.
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La jornada en Asia depara un signo desigual. El Nikkei de Tokio ha cerrado con leves recortes, del 0,18%, y mantiene los 30.000 puntos. En China el índice CSI 300 roza el 0,2% de subida antes del cierre, y en la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza Evergrande, el índice Hang Seng supera incluso el 1% de avance.
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¿Qué pasará con Evergrande? Pekín planea una 'explosión controlada'
Robin Usson, analista de crédito del negocio internacional de Federated Hermes
La historia de la caída de Evergrande es más que la de un promotor inmobiliario que se desmorona bajo el peso de su propia deuda. Se trata, en cambio, de la historia de una empresa atrapada en el fuego cruzado entre el pasado y el futuro de China
En los mercados, el tamaño importa. Evergrande tiene activos en sus libros por un valor de 2,3 billones de RMB, lo que equivale al 2% del PIB de China. La empresa tiene 123.000 empleados y 3,8 millones de contratistas. Su eventual impago afectará sin duda a una multitud de socios, entre ellos empresas de construcción y diseño, proveedores de materiales y otros agentes. Muchos compradores que adquirieron propiedades de Evergrande sobre plano perderán potencialmente dinero, al igual que los inversores directos en sus acciones y bonos. ¿Qué pasará ahora?
Nuestra hipótesis de base es que se produzca un impago ordenado, facilitado por el Gobierno chino. Esperamos que esta facilitación adopte la forma de un apoyo administrativo más que financiero. Hemos llegado a esta conclusión basándonos en una serie de acciones impulsadas por Pekín en los últimos días, incluyendo la centralización de todos los casos judiciales contra Evergrande, lo que podría impedir que los tribunales locales congelen sus activos. Minsheng, Zheshang y el Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong han acordado ampliar algunos préstamos para proyectos, lo que ayudaría a frenar la espiral negativa y evitar una venta forzosa.
Así que, aunque es probable que el Ejecutivo chino permita que Evergrande fracase, estamos de acuerdo en que lo hará a modo de "explosión controlada". Los dirigentes chinos valoran el orden por encima de todo, y creemos que están trabajando entre bastidores para limitar el efecto dominó social y económico de la desaparición de la empresa.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
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