SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
EEUU:
Datos de confianza del consumidor del Conference Board; libro Beige de la Fed; segunda lectura del PIB en el 1T 2024; índice de precios PCE; y los ingresos y gastos personales de abril.
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El dólar retoma su fortaleza y sube un 3% frente a las grandes divisas
Las últimas especulaciones en torno a una Reserva Federal (Fed) más restrictiva en 2024 dieron un nuevo impulso al dólar estadounidense. La divisa saca de nuevo más de un 3% frente a la cesta de grandes divisas del mercado, como son el euro, la libra o el yen japonés. Y es que el dólar ya saca más de un 11% a la moneda nipona en el año, a pesar de que el Banco de Japón (BoJ) haya comenzado a endurecer su propia política monetaria. "Una reacción de tasas más altas en EEUU es generalmente negativo en Asia, ya que respalda un dólar fuerte frente a divisas del continente", ha opinado el responsable de inversiones en Asia de abrdn, Xin-Yao Ng.
Por su parte, el euro retrocede un 1,8% frente al dólar en lo que va de año en parte también porque se descuenta una política monetaria menos restrictiva en la eurozona en el corto plazo. Un euro se cambia por 1,85 dólares. Y la libra esterlina es de las pocas grandes divisas que planta cara al billete verde en el año. De hecho, cotiza plana desde el primero de enero y se cambió por 1,27 dólares al cierre de este martes.
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Agenda | La inflación alemana y el Libro Beige, claves de la jornada
España:
El INE publica los índices del comercio al por menor de abril.
El Banco de España actualiza datos sobre los depósitos acumulados por las familias en el banco.
Alemania:
La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la tasa de inflación en mayo.
EEUU:
La Reserva Federal (Fed) publica el Libro Beige sobre perspectivas económicas.
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Arabia no entiende la caída del petróleo por la OPEP: "La realidad se impondrá en uno o dos días"
La reunión de la OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) este fin de semana sigue capturando buena parte de la atención de los mercados. A pesar de que el cártel extendió los recortes de producción de crudo, ya comenzaron a marcar una hoja de ruta para incrementarla. Esta situación ha provocado una enorme caída del precio de referencia del barril europeo (Brent) desde los 81 dólares a los 79 en escasos días, llegando a tocar los 77 dólares por momentos esta semana.
El líder de la OPEP, Arabia Saudí, no entiende por qué se ha dado esta reacción y creen que el mercado ha interpretado mal su mensaje. El ministro de Energía, Abdulaziz bin Salman, considera que los analistas bancarios y medios de comunicación han tergiversado el mensaje que salió del encuentro. "La gente me pregunta por teléfono ¿estás relajado? Yo sé que hicimos lo correcto, dale uno o dos días más al mercado, la realidad se impondrá", ha dicho, según recogen medios internacionales.
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Agenda | Día grande del BCE
España:
El INE publica el índice de precios de vivienda del primer trimestre.
El INE publica el índice de producción industrial de abril.
Europa:
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria del mes de junio, de la que el mercado espera que baje los tipos un 0,25% en lo que sería el primer recorte desde 2016, cuando dejó el principal a cero.
EEUU:
Se publican los datos de su balanza comercial del periodo enero-abril.
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El petróleo vuelve a superar los 80 dólares por barril
La relajación de los precios del petróleo parece que ha sido solo cosa puntual. Después del desplome que vivieron las principales cotizaciones del oro negro tras la reunión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del pasado domingo, los precios vuelven a escalar.
El Brent (la cotización de referencia en el Viejo Continente) llegó a ceder hasta los 77 dólares por barril. Se acercó a mínimos del año e incluso a nivel intradía llegó a colocar su saldo anual en negativo. En solo tres sesiones recupera más de un 3% de su valor y el barril vuelve a superar los 80 dólares. Misma situación ha vivido el West Texas (de referencia en Estados Unidos). Vio cómo su cotización se desplomaba hasta casi perder la cota de los 73 dólares a comienzos de semana. Ahora se mueve cerca de los 76 dólares, rebotando también más de tres puntos porcentuales desde el miércoles.
Tras las intensas caídas que vivió el cobre después de tocar máximos históricos (llegó a corregir cerca de un 9% por una demanda más débil y una oferta más solida de lo esperado), su cotización repunta más de un 2% este viernes.
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Agenda | El PIB del primer trimestre en la eurozona cierra la semana
España
-Encuesta coyuntural de stocks y existencias del primer trimestre
Eurozona
-PIB y empleo del primer trimestre
-Balanza de pagos de 2023
Alemania
-Balanza comercial de abril
-Producción industrial de abril
EEUU
-Tasa de desempleo del primer trimestre (dato final)
-Variación de las nóminas no agrícolas de mayo
-Inventarios mayoristas de abril
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Agenda | Todas las miradas apuntan a la Fed en EEUU
España
-Junta general de accionistas de Sacyr.
Alemania
Reino Unido
-Producción industrial de abril
-Balanza comercial de abril
EEUU
-Solicitudes semanales de hipotecas
-IPC de mayo
-Balanza presupuestaria de mayo.
-Resultados de Broadcom.
China
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El petróleo avanza más de un 4% en junio: su volatilidad está en mínimos de seis años
Después de caer por debajo de los 78 dólares al cierre del mes pasado, el precio del petróleo sube un 4,3% en lo que va de junio hasta superar de nuevo los 85 dólares por barril en el caso de la referencia europea. Así, el barril Brent cotiza en máximos no vistos desde el primero de abril.
El precio del crudo se muestra estable por el último festivo de ayer en Estados Unidos y ante el dato de reservas de crudo que se publicará este jueves en el país. Pero lo cierto es que los niveles de volatilidad del petróleo cotizado están en mínimos de seis años, en base al índice que recoge los contratos de opciones de petróleo en 2024. En lo que va de año el Brent avanza más de un 10%.
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Agenda | Hipotecas en España, confianza del consumidor en la eurozona y tipos del BoE
España
-Hipotecas sobre viviendas de abril
-Datos mensuales de la deuda de las Administraciones Públicas del Banco de España
-Estados financieros públicos primarios consolidados de las entidades de crédito del primer trimestre (avance)
-Reparten dividendo Telefónica, Atresmedia y Acciona
Eurozona
-Reunión del Eurogrupo
-Índices del nivel de precios de 2023
-Confianza del consumidor
Alemania
-Informe mensual del Bundesbank
Reino Unido
-El Banco de Inglaterra decide sobre los tipos de interés
EEUU
-Permisos de construcción
-Solicitudes semanales de desempleo
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El petróleo supera los 86 dólares y ya avanza más de un 5% en junio
Las tensiones geopolíticas están haciendo tambalear de nuevo los precios del petróleo. Los militantes hutíes han vuelto a intensificar sus ataques a barcos comerciales frente a las costas de Yemen, uno de los principales pasos del petróleo. A ello se suman las acusaciones de Rusia a Estados Unidos de un ataque con misiles a la Crimea ocupada y amenazó con que habría "consecuencias", según informaba la BBC.
Con este escenario, al que habría que añadir no solo los comicios en Francia sino también en Irán, el Brent (la cotización de referencia en el Viejo Continente) supera por primera vez desde abril los 86 dólares por barril. Con este precio y a falta tan solo de tres sesiones para dar por concluido junio, la cotización del oro negro se revaloriza casi un 5,5% en el mes, en el que sería su segundo mejor saldo mensual del año tras enero (+6%).
También el West Texas (de referencia en EEUU) supera los 81 dólares por barril, aunque en su caso durante la semana pasada llegó a alcanzar un precio de 82 dólares. En junio, su subida supera el 6% y es el tercer mes más alcista del 2024 tras enero y marzo, también con avances de más del 6%.
El resto de materias primas energéticas también experimentan ligeras subidas, mientras que los inversores optan por deshacer posiciones sobre las cotizaciones de los metales, con más hincapié en el oro, que retrocede un 0,4%, siendo a estas horas la materia prima más bajista.
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Así llegará la 'crisis del cacao' al súper: "Nunca volveremos a ver los precios anteriores"
El precio del cacao se ha disparado... pero eso no se ha trasladado a los lineales del supermercado. Según los datos de inflación del INE, desde entonces el chocolate se ha apreciado un 25% y el cacao y chocolate en polvo un 35%, con los precios internacionales más que duplicándose. Los expertos anticipan que "la subida fuerte de los precios llegará después del verano, cuando a los grandes jugadores del sector se les haya terminado el stock", según Jaume Martorell, presidente de Chocolate Bean to Bar España.
De momento ha habido un margen de maniobra gracias a los stocks y fórmulas alternativas como recortar el cacao por barra. Sin embargo, "nunca volveremos a ver los precios anteriores, cuando se podía comprar una tonelada de cacao entre 2.000 y 3.000 dólares". La crisis del chocolate llegará a destiempo pero su impacto será duradero, no solo para los consumidores, sino para los márgenes de un sector que tiene que afianzar ese aterrizaje.
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Agenda | La cifra de negocios marca el ecuador de la semana
España:
Junta de accionistas de IAG, Ezentis, Prisa y Amper.
El INE publica el Índice de Cifra de Negocios Empresarial correspondiente al mes de abril de 2024.
EEUU:
La Reserva Federal difunde los resultados de las pruebas anuales de solvencia realizadas a los grandes bancos del país.
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