SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Regla nº 1: nunca pierdas dinero. Regla nº 2: nunca olvides la regla nº 1.
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Sin respiro para la industria alemana: la producción cae mucho más de lo esperado
La caída del 2,4% intermensual de la producción industrial de Alemania en julio fue mucho peor de lo esperado. El dato deja la producción un 2,2% por debajo de su nivel medio del segundo trimestre y un 9,5% por debajo de su máximo más reciente alcanzado en febrero de 2023. La caída de la producción fue generalizada en todos los sectores, con descensos especialmente acusados en la producción de automóviles (-8,1% intermensual) y material eléctrico (-7,0%), dos de los mayores sectores de la industria alemana. La producción de la industria intensiva en energía, que había tendido al alza en los últimos meses, retrocedió un 1,8% intermensual y se mantuvo muy por debajo de su máximo anterior a la guerra de Ucrania. Y aunque la producción de la construcción aumentó (+0,3%), siguió siendo muy baja.
Los indicadores prospectivos son igualmente pesimistas. Las encuestas sobre la actividad manufacturera apuntan a una nueva contracción de la producción en agosto. Y aunque los nuevos pedidos industriales aumentaron un 2,9% intermensual, ello se debió principalmente a los pedidos a gran escala, que tienden a ser volátiles. Excluyéndolos, los pedidos cayeron un 0,4% mensual y se mantuvieron en uno de sus niveles más bajos desde la pandemia.
"La debilidad de la industria alemana es una de las principales razones por las que prevemos un amplio estancamiento de la economía alemana en lo que queda de año", señalan desde Capital Economics. En la casa de análisis contemplan que la economía alemana puede volver a caer en una recesión técnica en el tercer trimestre.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
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El petróleo amanece con leves subidas tras un martes negro
El petróleo sube ligeramente, alrededor de un 0,6%, en un vano intento por recuperar los 70 dólares el barril después de haber sufrido una jornada negra ayer martes. El petróleo Brent cerró este martes con una bajada del 3,69%, hasta situarse en los 69,19 dólares, lo que no solo marcó un nuevo mínimo anual, sino también su nivel más bajo desde diciembre de 2021.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó por primera vez por debajo de la barrera de los 70 dólares el barril desde hace casi tres años y se depreció 2,65 dólares con respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 71,84 dólares. Los inversores anticiparon un exceso de oferta frente a un estancamiento de la demanda, una inquietud generada por datos económicos peores de lo esperado en China y Estados Unidos.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó este martes a la baja, por segundo mes consecutivo, su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025, un ligero ajuste que hundió más unos precios que estaban ya en mínimos anuales. En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cifra ahora en 104,24 millones de barriles diarios (mbd) y 105,99 mbd los volúmenes de crudo que el planeta quemará este y el próximo año, respectivamente.
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Agenda | Resultados de Inditex, PIB de Reino Unido e IPC de EEUU
España
-Sociedades mercantiles de julio y datos del año 2023
-Transporte de viajeros de julio
-Sesión de control al Gobierno en el Congreso
-Resultados de Inditex
Eurozona
-Datos de energía mensuales de junio
Reino Unido
-PIB de julio
-Producción industrial de julio
-Balanza comercial de julio
Portugal
-IPC de agosto
EEUU
-Solicitudes semanales de hipotecas
-IPC de agosto
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El Ibex 35 sube un 1,4% y amplía máximos sobre los 11.700 puntos
El Ibex 35 ha iniciado la jornada con ganancias, pero coge aún más impulso al alcanzar la media sesión. El selectivo español ha renovado máximos anuales en las dos últimas sesiones y hoy busca la tercera consecutiva. El índice sube un 1,4% a los 11.743 puntos, lo que no solo es su mejor marca de 2024, sino niveles no vistos desde 2015. El verde se impone en las firmas españolas, con solo seis excepciones (CaixaBank, Enagás, Acciona Renovables, Merlin, Colonial y Bankinter). Estas retroceden unas décimas. El Ibex 35 es el único europeo en máximos anuales.
El Dax también se acerca a su mejor marca del ejercicio, lo que coincide con sus máximos históricos. El índice alemán rebota un 0,9% y roza los 18.800 enteros, a menos de un 1% de distancia de su récord. El EuroStoxx 50 avanza un 1% hasta los 4.875 puntos.
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Microsoft anuncia un dividendo del 10% y una mega recompra de acciones
Microsoft ha querido incentivar a sus accionistas tras las potentes subidas del último año y medio. Es por ello que esta madrugada la firma fundada por Bill Gates anunció un ambicioso programa de recompra de acciones por valor de 60.000 millones de dólares. Al mismo tiempo la firma ha declarado que subirá el dividendo trimestral un 10%. Tras conocerse la noticia los títulos de Microsoft avanzan un 1% en el 'premarket' consolidando así su alza interanual del 31%.
Este nuevo alza se empezará a notar en la remuneración del 21 de noviembre otorgando cerca de 83 centavos la acción frente a los 75 centavos que se recibían hasta ahora. Por su parte, el programa de recompra sustituye a otro de igual cuantía que fue anunciado en 2021, esta vez no tiene vencimiento.
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Agenda | Coste laboral, proyecciones del Banco de España e índice Zew este martes
España
-Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre
-Estadística sobre ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre
-Avance mensual de la deuda de las administraciones públicas de julio
-Informe trimestral del Banco de España de la economía española y proyecciones macro para el tercer trimestre
Eurozona
-Índice ZEW de confianza inversora de septiembre
Alemania
-Índice ZEW de confianza inversora de septiembre
EEUU
-Ventas minoristas de agosto
-Producción industrial de agosto
-Comparecencia de Logan (Fed)
Japón
-Índice de actividad del sector servicios
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Agenda | Día grande en los mercados con la Fed
España:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma con las patronales CEOE y Cepyme, y con los sindicatos CCOO y UGT, el último acuerdo de diálogo social alcanzado en julio sobre materias que quedaron pendientes de la reforma de pensiones, como la jubilación activa o la jubilación parcial.
Europa:
Eurostat publica los datos definitivos de inflación en la eurozona de agosto, que, según el dato preliminar, cayó cuatro décimas hasta el 2,2%.
Reino Unido:
Inflación de agosto.
EEUU:
La Reserva Federal de EEUU termina su reunión de política monetaria, en la que está previsto que recorte sus tipos de interés por primera vez desde marzo de 2020, y actualice sus proyecciones macroeconómicas.
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El petróleo también coge aire con la 'pólvora' lanzada desde China
Tras semanas de absoluto desinfle, los precios del petróleo se animan más de un 1% este martes al calor de las noticias que llegan desde China. El anuncio de un gran paquete de estímulos que saque a la economía del gigante asiático del marasmo ha generado optimismo con la posibilidad de una mayor demanda de petróleo. El barril de Brent, referencia mundial, alcanza los 74 dólares.
La tensiones geopolíticas también han contribuido. En Oriente Medio, Israel ha atacado objetivos en el sur del Líbano y ha matado a casi 500 personas en el día de ataques más mortífero desde su guerra de 2006 con Hezbolá. Irán, que respalda al grupo, había dicho anteriormente que estaba dispuesto a reducir las tensiones .
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El dólar se queda a las puertas de borrar todo lo ganado en 2024
El dólar está a punto de borrar todas sus ganancias de este año por las perspectivas de que la Reserva Federal recortará las tasas a un ritmo más rápido de lo esperado anteriormente para apoyar la economía. El índice Bloomberg Dollar Spot se encuentra a un 0,5% de su nivel más bajo desde diciembre, lo que supone una reducción de casi el 5% en las ganancias acumuladas en el año. Frente al euro, el dólar se encuentra cerca de su nivel más bajo en más de un año, mientras que frente a la libra, se encuentra en su nivel más bajo en dos años y medio.
La decisión de la Reserva Federal de iniciar la flexibilización de la política monetaria con un gran recorte de medio punto porcentual en los tipos de interés está afectando al dólar, y el debate sobre la magnitud de las futuras reducciones se está intensificando. Los operadores aumentaron las apuestas sobre una mayor flexibilización el martes, y estimaron una probabilidad del 50% de otro recorte de medio punto porcentual en noviembre. "El dólar estadounidense se ha debilitado notablemente desde finales de julio, ya que el mercado se ha inclinado hacia la perspectiva de una flexibilización más agresiva por parte del FOMC", dijo Lee Hardman, analista de divisas sénior de MUFG. "Vemos que el dólar es vulnerable a una mayor debilidad en el futuro, aunque en una escala más modesta".
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El oro redobla su escalada y vuelve a abrir máximos históricos
El activo refugio por excelencia, el oro, encadena su sexta jornada consecutiva de claras subidas y se sitúa en los 2.680 dólares la onza al avanzar un 0,13% en la jornada de hoy. De este modo, el metal amarillo logra profundizar y marcar nuevos máximos históricos con alzas del 28% en lo que llevamos de año. La subida de tipos de la Fed ha inyectado el ánimo en un mercado que ya estaba 'on fire' previamente.
Desde Goldman Sachs tienen claro que este activo va a seguir subiendo en el medio plazo. "el oro es la opción preferida a corto y largo plazo de nuestros estrategas (el producto que más esperan que suba en el corto plazo) y también es su cobertura preferida contra los riesgos geopolíticos y financieros". Entre los motivos que aportan están los propios recortes de tipos pues, un precio alto del dinero "hacen menos atractivo el oro para los inversores". Sin embargo, su cotización también se ve animada por "una ola de compras de los bancos centrales" al tiempo que ofrece una mejora respecto a "posibles shocks geopolíticos".
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China vuelve a animar a las bolsas: el EuroStoxx 50 acecha los 5.000 puntos y el Ibex 35 los 11.900
Las bolsas europeas arrancan el jueves con fuerza. El EuroStoxx 50, principal referencia continental, sube cerca de un 1,5% y se acerca a los 5.000 puntos. En España, el Ibex 35 sube un 0,9% y toca los 11.900 enteros.
Estas fuertes subidas parecen explicarse por la nueva ronda de estímulos deslizada por las autoridades chinas para espolear una economía renqueante desde el covid. Pekín está considerando inyectar hasta 1 billón de yuanes (142.000 millones de dólares) de capital en sus bancos estatales más grandes para aumentar su capacidad de apoyo a la economía en crisis, según personas familiarizadas con el asunto. La financiación procederá principalmente de la emisión de nuevos bonos soberanos especiales. También han trascendido posibles cheques y ayudas a los ciudadanos más desfavorecidos.
Fuera de la órbita china, que ya ha traído subidas esta semana con la primera ronda de medidas, el principal catalizador en la agenda macro será mañana viernes el deflactor del consumo personal (PCE) de EEUU, indicador fetiche de la Reserva Federal para la inflación. Una baja lectura intermensual puede volver a disparar la aguja de agresivos recortes de la Fed.
En el plano técnico, el Ibex 35 está volviendo a marcar esta semana un nuevo máximo creciente y anual y no presentará ningún signo de deterioro en sus posibilidades alcistas mientras no pierda el soporte de los 11.465 y sobre todo los 11.140 puntos, que son los mínimos de septiembre, indica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.
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El petróleo cae más de 2% y pone en riesgo los 71 dólares por barril
Los futuros de petróleo caen más de un 2% esta mañana ante el rumor que asegura que Arabia Saudí se está preparando para abandonar la estrategia de los recortes y volver a bombear más petróleo y recuperar la cuota de mercado perdido durante estos años de límites a la producción.
El petróleo Brent corrige más de un 2% y se sitúa en los 71 dólares por barril, alejándose de la zona de los 74 dólares en los que cotizaba a principios de esta misma semana. Si Arabia Saudí 'tira la toalla' con el petróleo, esto podría suponer una mayor caída para los precios del crudo.
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Agenda | El PIB de EEUU, foco de la jornada
España:
El INE publica la compraventa de viviendas del mes de
Ventas minoristas de agosto.
Europa:
Masa monetaria M3 de agosto.
EEUU:
Paro semanal.
PIB del segundo trimestre.
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