SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Agenda | Las miradas, puestas en el Banco de Inglaterra y la OPEP+
La decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos y la reunión de la OPEP+ marcan la agenda de este jueves, que en España pasará sin apenas referencias.
España
-Gasto turístico y movimientos turísticos en fronteras (marzo)
-Subasta del Tesoro
Eurozona
-Discurso de Philip Lane, miembro del consejo del Banco Central Europeo (BCE)
-Producción industrial (marzo)
Alemania
-Pedidos de fábrica (marzo)
-PMI de la construcción (abril)
Francia
-Producción industrial (marzo)
Reino Unido
-PMI compuesto y de servicios (abril)
-Turno del Banco de Inglaterra para anunciar su decisión sobre los tipos de interés
EEUU
-Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo (abril)
-Peticiones de subsidio por desempleo
-Costes laborales unitarios (primer trimestre)
-Reunión de la OPEP+
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
The Federal Reserve struck a more balanced tone that ignited a relief rally in stocks and bonds yesterday, assuaging fears that even bigger rate hikes would slam the brakes on the economy. The FOMC raised the fed funds rate by 50 basis points to a range of 0.75%-1%, the biggest hike in 22 years.
But with one phrase Fed Chairman Jay Powell let the markets know that while inflation was the central bank's chief concern, there was no need to use what some have called the "nuclear option." The Fed "is not actively considering a 75-basis-point rate hike," Powell said at the post-meeting press conference, although he also said 50-basis-point increases were on the table for the next couple of meetings. While still hawkish it was enough to curb the headless chicken behavior of a Wall Street that had been debating hikes of up to 200 basis points over the summer and inter-meeting moves.
The Fed "intentionally or unintentionally decided that the market has had enough stress for now and clamped down on the more hawkish potential near-term paths for policy," Deutsche Bank's Jim Reid said.
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Agenda | Producción industrial, cuentas de Amadeus o IAG y paro en EEUU
El cierre de semana llega en España con la producción industrial de marzo y los resultados de Amadeus, IAG y CAF. Fuera destaca la producción industrial en Alemania y las cifras de empleo y tasa de paro de EEUU.
España
-Índices de producción industrial (marzo)
-Resultados trimestrales: Amadeus, IAG, CAF
Alemania
-Producción industrial (marzo)
Reino Unido
-Índice Halifax de precios de la vivienda (abril)
-PMI del sector de la construcción (abril)
EEUU
-Cifras de empleo y la tasa de paro (abril)
-Crédito al consumo (marzo)
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El petróleo Brent alcanza los 111 dólares
El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 0,8% en la sesión del jueves y alcanza la zona de los 111 dólares por barril, y se aproxima a los 112,6 dólares (máximo de abril). No obstante, sigue por debajo de los 127,98 dólares, su máximo anual. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 43%.
Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 1% y alcanzan la zona de los 108,5 dólares por barril, su precio más alto desde el 25 de marzo. Aun así, sigue por debajo de los 123,7 dólares (máximo anual).
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Los principales índices acabaron con las ganancias del repunte de alivio del miércoles y el jueves Wall Street tomó una mirada más sobria al panorama de inversión.
Por un lado, la mayoría de las preocupaciones que pesan sobre las acciones no han desaparecido, incluso en el frente de las tasas de interés. Si bien el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descartó ayer la idea de un aumento de 75 puntos básicos, la expectativa es de al menos dos aumentos más de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto, un nivel todavía considerable de endurecimiento monetario. "Todavía no estamos fuera de peligro, ya que todavía hay demasiada incertidumbre sobre cómo las acciones de la Reserva Federal controlarán la inflación sin causar una recesión", dice Zach Stein, director de inversiones del administrador de inversiones centrado en el cambio climático Carbon Collective.
De hecho, el rendimiento del Tesoro a 10 años, que retrocedió ayer, volvió a la vida el jueves para eclipsar el 3% una vez más. Eso afectó particularmente a los lugares de crecimiento sensibles a las tasas en acciones tecnológicas y tecnológicas, como Tesla (TSLA, -8.3 %), Nvidia (NVDA, -7.3 %) y Apple (AAPL, -5.6 %). Los activos especulativos, como las criptomonedas, también tuvieron una gran aversión al riesgo; Bitcoin, por ejemplo, se desplomó un 8,9% hasta los 36.287 dólares.
Gene Goldman, director de inversiones de Cetera Investment Management, señaló factores adicionales para los problemas del jueves. "Hay menos optimismo en torno a una Fed menos agresiva y un escenario de aterrizaje suave", dice. "Vimos datos esta mañana que mostraban más inflación y una economía más débil: los costos laborales aumentaron en el primer trimestre, las solicitudes de desempleo aumentaron y la productividad fue más débil de lo esperado".
Goldman también señaló los decepcionantes informes de ganancias de la industria del comercio electrónico, que, debido a las altas valoraciones, se estaban vendiendo particularmente fuerte. eBay (EBAY, -11,7 %) cayó en espiral a pesar de superar las estimaciones del primer trimestre después de pronosticar ingresos para el segundo trimestre de $2350 millones a $2400 millones y ganancias ajustadas de 87 a 91 centavos por acción, ambos por debajo de las expectativas de $2540 millones y $1,01 por acción , respectivamente. Etsy (ETSY, -16,8 %), mientras tanto, superó ligeramente las expectativas de ingresos, pero simplemente estuvo en línea con las ganancias y pronosticó ventas en el segundo trimestre de $ 540 millones a $ 590 millones, muy por debajo de la marca de analista de $ 627 millones. Amazon.com (AMZN) sangró un 7,6% en simpatía.
El resultado fue el peor rendimiento de una sola sesión de 2022 tanto para el Nasdaq (-5,0 % a 12 317) como para el Dow (-3,1 % a 32 997), mientras que el S&P 500 (-3,6 % a 4146) estuvo a punto de superar su declive marginalmente mayor el 29 de abril.
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Agenda | Hoy lunes, las cuentas de Logista, Almirall, Meliá Hotels
Lunes totalmente empresarial en España, donde se conocerán los resultados trimestrales de Logista, Almirall, Meliá Hotels y no habrá ninguna referencia económica. Fuera, destacan la confianza del inversor de la Eurozona, el índice de tendencias del empleo de The Conference Board y las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón.
España
-Resultados: Logista, Almirall, Meliá Hotels
Eurozona
-Confianza del inversor (mayo)
EEUU
-Ventas del comercio mayorista (marzo)
-Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (abril)
Japón
-Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón
-PMI del sector servicios (abril)
China
-La Bolsa de Hong Kong cierra por festivo
-Balanza comercial (abril)
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Los futuros de acciones de EE. UU. comenzaron la semana en rojo, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno alcanzaron nuevos máximos de varios años. A los inversores les preocupa que nuevas subidas de tipos de interés y las medidas de contención de China contra el Covid-19 pesen sobre el crecimiento económico.
Los futuros del índice S&P 500 cayeron un 1,3%, lo que promete otro día de caída para el amplio mercado estadounidense. Los futuros sobre el índice tecnológico Nasdaq-100 cayeron un 1,5%, mientras que los contratos sobre el promedio industrial Dow Jones cayeron un 1,3%.
El mercado de bonos del gobierno de EE. UU. volvió a experimentar una liquidación, lo que elevó el rendimiento del Tesoro a 10 años al 3,195 % frente al 3,124 % del viernes. Es probable que el rendimiento al final del día actualice un máximo de varios años. Desde finales de 2021, los rendimientos de los bonos a 10 años han aumentado 1,6 puntos porcentuales, lo que llevó a algunos inversores a reevaluar el valor de las acciones tecnológicas y de crecimiento.
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El 'índice del miedo' ronda máximos del año
Nueva jornada de ascensos en el 'índice del miedo' -el Vix-, que ayer volvió a rebotar y cerró pegado a los máximos del año. De hecho, el selectivo está a menos de un 5% de alcanzar los niveles de mayor incertidumbre del año para los inversores, los alcanzados poco despues del inicio de la guerra en Ucrania.
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Agenda | Nueva jornada de resultados en España y ZEW alemán
Nueva jornada de resultados en España, entre otros, se conocerán los de Endesa o Neinor Homes, y habrá subasta del Tesoro. Fuera, destacan el Zew alemán ylas ventas minoristas de EEUU.
España
-Subasta del Tesoro de letras a 3 y 9 meses
-Reunión del Consejo de Ministros
-Resultados: Endesa, Gestamp, Applus, Neinor Homes
Eurozona
-Índice ZEW de confianza inversora de mayo
-Conferencia del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en un acto del IESE
Alemania
-Índice ZEW de confianza inversora de mayo
EEUU
-Índice Redbook de ventas minoristas
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Agenda | IPC de Alemania, EEUU y China
España sigue entre cuentas de resultados y repartos de dividendo este miércoles mientras fuera hoy se conocerán el IPC de Alemania y EEUU correspondiente al mes de abril como datos destacados de la jornada.
España
-Resultados: Rovi, Acerinox, Mediaset
-Dividendo de San José (0,1000 euros brutos por acción)
-Dividendo de Vocento (0,0450 euros brutos por acción)
-Dividendo de Grupo Catalana Occidente (0,4463 euros brutos por acción)
-Dividendo de Ence (0,0540 euros por acción)
Eurozona
-Christine Lagarde, presidenta del BCE, da un discurso en la conferencia internacional por el '30 aniversario de Banka Slovenije: el camino ya recorrido y los desafíos contemporáneos'
-Discurso de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
Alemania
-IPC de abril
EEUU
-Tipos de interés hipotecarios a 30 años del MBA
-Solicitudes de hipotecas MBA (semanal)
-IPC de abril
-Balance presupuestario federal (abril)
China
-IPC de abril
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
La ligera moderación en el mercado de bonos soberanos y las declaraciones de algunos miembros de la Fed avalando subidas de 50pb en las dos próximas reuniones, ayudaron a mantener la tranquilidad en la renta variable a ambos lados del Atlántico
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¡Ojo! Lagarde también acerca la subida de tipos del BCE
Tras la avalancha de miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) señalando a julio como la fecha indicada para subir tipos, solo faltaba el sello de aprobación de Christine Lagarde. La presidenta del organismo monetario ha asegurado esta mañana que la primera subida de tipos podría tener lugar "semanas después" del fin de las compras netas de bonos. De una forma más clara y sencilla: el BCE anunciará con gran probabilidad la primera subida de tipos de interés en 11 años en la reunión de julio.
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Agenda | Las cuentas de Telefónica, Naturgy, ACS... y PIB en Reino Unido
España continúa en plena presentación de resultados trimestrales de empresas. Hoy se conocerán los de Telefónica, Naturgy, Acciona, NH Hotel Group, ACS y Prosegur. Fuera, destacan el PIB de Reino Unido o los informes mensuales de la AIE y la OPEP en EEUU.
España
-Transporte de viajeros de marzo
-Resultados: Telefónica, Naturgy, Acciona, NH Hotel Group, ACS, Prosegur
Eurozona
-Cumbre UE-Japón
Reino Unido
-PIB del primer trimestre
-Producción industrial de marzo
EEUU
-Informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)
-Informe mensual de la OPEP
-Solicitudes de desempleo
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Reino Unido: el PIB se contrajo en marzo y moderó el crecimiento trimestral
El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en marzo respecto a febrero, mes en el que la actividad se estancó, pero creció un 0,8% en el primer trimestre del año, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS). Aún así, entre enero y marzo el crecimiento del PIB de la segunda mayor economía del Viejo Continente se moderó desde el 1,3% del último trimestre de 2021.
En marzo, el sector servicios registró una caída de la actividad del 0,2%, igual que el sector manufacturero, mientras que la construcción creció un 1,7%. En comparación con febrero de 2020, antes de la pandemia, el PIB del Reino Unido se situó en marzo un 1,2% por encima.
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Agenda | Dato de inflación en España y comparecencia de Guindos
La publicación definitiva del dato de inflación de abril en España centrará este viernes la atención.
España
09:00 El INEpublica el IPC de España correspondiente a abril. Dato adelantado: 8,4%.
Eurozona
09:00 Declaraciones de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.
11:00 Producción industrial en la Eurozona de marzo
EEUU
16:00 Confianza del consumidor de la UNiversidad de Michigan
17:00 Declaraciones de Kashkari, miembro de la Fed
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