eDreams ODIGEO ingresa 68,4 millones de euros, más del doble que el trimestre anterior, y dispara las reservas en agosto un 27% respecto a los niveles pre-COVID
El negocio muestra una continua y positiva evolución, llegando a superar con creces los niveles de reservas anteriores a la pandemia. La suscripción Prime crece con fuerza un 50% en solo 3 meses y ya supera los 1,5 millones de usuarios
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● Las reservas han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos meses superando los valores anteriores a la COVID-19: en julio y agosto, las operaciones siguieron mejorando y se aceleraron las tasas de crecimiento interanual de las reservas frente a los niveles pre-pandemia (+6 % y +27 %, respectivamente, frente al mismo período del 2019).
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● El margen sobre ingresos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 ha aumentado un 313 %. Las restricciones causadas por la COVID-19 motivaron que el Margen sobre Ingresos Cash, que incluye la contribución de Prime, fuera un 48 % inferior a los niveles previos a la COVID-19, debido a una demanda mayoritaria de vuelos más cortos.
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● El EBITDA Cash, incluyendo el aporte de Prime, ha sido positivo con un total de 3,1 millones de euros.
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● El beneficio marginal se sitúa en 13,4 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2022, 11 veces el importe del primer trimestre del año fiscal 2021.
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● Se continúa manteniendo una sólida posición de liquidez con 136 millones de euros a finales de julio.
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● eDreams ODIGEO ha aumentado la cuota de mercado en Europa en 6 puntos porcentuales y continúa liderando el mercado con un 37 %.
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● La compañía cuenta con un negocio equilibrado: la diversificación de ingresos llega al 63 %, lo que supone un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior; las reservas a través de dispositivos móviles se han presentado superiores al 50 %.
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● El programa de suscripción Prime, pionero en el mundo de los viajes, dispara su crecimiento alcanzando los más de 1,5 millones de miembros en agosto. En los últimos 3 meses suma 500.000 nuevos miembros (los 500.000 anteriores se consiguieron en 15 meses).
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● Dentro de la apuesta por la innovación, el Grupo seguirá desarrollando Prime a través de nuevos productos y la expansión geográfica, anticipando alcanzar los 2 millones de suscriptores un año antes de lo previsto inicialmente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, eDreams ODIGEO, S.A. (la “Sociedad”) anuncia que hoy se ha fijado el precio de una emisión de bonos de rango sénior garantizados (Senior Secured Notes) por importe nominal agregado de 375 millones de euros con vencimiento en 2027 y con un cupón anual al 5,5 % de interés fijo, pagadero semestralmente (los “Bonos”). La liquidación de los Bonos se espera que ocurra el, o cerca del, 2 de febrero de 2022 (la “Fecha de Liquidación”).
Se adjunta nota de prensa preparada por la Sociedad en relación con la operación.
Los fondos netos de la oferta de los Bonos, junto con parte de los ingresos obtenidos en la reciente ampliación de capital (cerrada el 13 de enero de 2022) y al efectivo existente en el balance general, se espera que se destine, tras la Fecha de Liquidación, a la cancelación de la totalidad de los bonos senior garantizados existentes, denominados en euros, con cupón del 5,50% y vencimiento en 2023, emitidos el 25 de septiembre de 2018 (los “Bonos 2023”). Los fondos de la oferta también se destinarán al pago de comisiones, honorarios y otros gastos (incluidas las primas de amortización anticipadas) asociados con la oferta de los Bonos y la amortización de los Bonos 2023, así como a fines corporativos generales. Este anuncio no es un aviso de redención con respecto a los Bonos de 2023.
La oferta de los Bonos es parte de una operación de refinanciación más amplia, que también incluye la novación del contrato de crédito modalidad revolving súper senior (super senior revolving facilities agreement, “SSRCF”) existente, fechado inicialmente el 4 de octubre de 2016 (novado y refundido el 18 de septiembre de 2018) entre la Sociedad y algunas de sus filiales y Société Générale, como agente y agente de garantías, que se espera sea efectivo en la Fecha de Liquidación y que comprende un crédito modalidad revolving súper senior de 180 millones de euros y una línea de garantías bancarias súper senior (sin importe inicial y con la posibilidad de que se amplíen los compromisos a través de un aumento acordeón). La efectividad del acuerdo de novación del SSRCF está sujeta a determinadas condiciones, que se espera se cumplan en la Fecha de Liquidación.
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